Vorige maand hebben we commentaar geleverd op private equity-bedrijven die investeren in IT-beveiligingsbedrijven. Daarop voortbouwend, verkent deze studie de algemene trend van PE-bedrijven die investeren in cyber-, internet- of gegevensbeveiligingsproviders. Dit is een aanzienlijke groeimarkt, gezien de grotere afhankelijkheid van elke branche van IT, software en data, in combinatie met de verwoestende gevolgen van een beveiligingsinbreuk.
De onderstaande grafiek toont het aantal private equity-investeringen in cyberbeveiligingsbedrijven (exclusief add-on-investeringen) over de afgelopen 20 jaar.
Voor alle duidelijkheid:ik heb alleen beveiliging opgenomen met betrekking tot IT, software, gegevens, enz. en niet bewaking, thuisbeveiligingssystemen of gerelateerde bedrijven die fysieke beveiliging als een service bieden.
Er is een interessante piek in 2000, net voor de dotcom-buste. Daarna zeer weinig investeringsvolume tot 2006, toen private-equityfirma's het tempo van acquisities in deze ruimte begonnen op te voeren.
Het is niet verwonderlijk dat er een steile opwaartse trend is van 2006 tot 2017. Het is misschien wat te vroeg om te bellen, maar het lijkt erop dat private equity-investeringen in cyberbeveiligingsbedrijven in 2017 hun hoogtepunt hebben bereikt.
OPMERKING - dit zijn de transacties van de PE-firma's in onze database. Hoewel veel hiervan VC-achtige investeringen zijn die zijn gedaan door PE-bedrijven (omdat ze soms het onderscheid tussen VC en PE doen vervagen), nemen we in deze grafiek niet alle VC-investeringen op die zijn gedaan door pure VC-bedrijven.
Hieronder staan voorbeelden van cyberbeveiligingsportfoliobedrijven die in 2019 door PE-bedrijven zijn overgenomen.
April 2019 – Deepwatch heeft $ 23 miljoen opgehaald in Series A-financiering. ABS Capital Partners leidde de ronde.
Deepwatch biedt op intelligentie gebaseerde beheerde beveiligingsservices om cyberaanvallen en bedreigingen tegen organisaties te minimaliseren, te detecteren en er snel op te reageren.
Maart 2019 – Edison Partners leidde de investering van $26 miljoen in NS8.
NS8 is een bedrijf voor e-commercebeveiliging en websiteprestaties.
Maart 2019 – RackTop Systems heeft $ 15 miljoen opgehaald in Series A-financiering, geleid door Razor's Edge Ventures en Grotech Ventures met deelname van Maryland Venture Fund, Blu Venture Investors en Gula Tech Adventures.
RackTop Systems biedt CyberConvergedTM-databeveiliging, een nieuwe markt die gegevensopslag combineert met geavanceerde beveiliging en naleving in één enkel platform.
Maart 2019 – DFW Capital Partners verwierf een meerderheidsbelang in Sev1Tech.
Sev1Tech is een leverancier van ondersteunende diensten op het gebied van informatietechnologie, cyberbeveiliging, cloud en programmabeheer aan de federale overheid.
Februari 2019 – Contrast Security heeft een Series D-financieringsronde van $65 miljoen afgerond onder leiding van nieuwe investeerder, Warburg Pincus. Bestaande investeerders, waaronder Battery Ventures, General Catalyst, M12 (Microsoft's Venture Fund), AXA Venture Partners en Acero Capital namen allemaal deel aan de overtekenronde.
Contrast Security biedt de mogelijkheid om kwetsbaarheidsanalyses en misbruikpreventie rechtstreeks in moderne software in te bedden.
Februari 2019 – Bow River Capital herkapitaliseerd Kivu Consulting, Inc.
Kivu Consulting, Inc. is een adviesbureau voor cyberbeveiliging dat incidentrespons, risicobeheer, cyberforensisch onderzoek en digitaal forensisch onderzoek levert.
Januari 2019 – Nisos heeft $ 6,1 miljoen opgehaald bij Columbia Capital.
Nisos biedt diensten op het gebied van cyberbeveiliging en bescherming tegen bedreigingen, die zowel binnen het netwerk als buiten het netwerk optreden. Het bedrijf biedt een reeks hoogwaardige 'actieve verdediging'-services die bedrijven helpen bij (i) het beschermen van activa, (ii) het informeren van de bedrijfsstrategie en (iii) het verdedigen tegen een evoluerend dreigingslandschap.
Januari 2019 – Thoma Bravo heeft Imperva, Inc. overgenomen. De aandeelhouders van Imperva ontvingen $ 55,75 per aandeel in contanten. Als gevolg van de afronding van de overname werden de gewone aandelen van Imperva verwijderd van de notering op de Nasdaq Global Market.
Imperva, Inc. is een cyberbeveiligingsbedrijf dat data- en applicatiebeveiligingsoplossingen levert die bedrijfskritieke informatie in de cloud en op locatie beschermen.
Januari 2019 – IK Investment Partners heeft Infradata overgenomen van Waterland Private Equity.
Infradata biedt cyberbeveiliging en veilige netwerkoplossingen, van ontwerp en levering tot aftermarket-ondersteuning en beheerde services.
Januari 2019 – Craftsman Capital heeft CMIT Solutions overgenomen.
CMIT Solutions biedt uitbestede IT-oplossingen op ondernemingsniveau aan het midden- en kleinbedrijf. CMIT biedt een scala aan uitbestede beheerde services, waaronder gegevensbescherming en back-up, cyberbeveiliging, netwerken, hosting en cloud, applicaties, beveiliging en compliance, inkoop en virtuele CIO/CTO.
Private Equity Investeren in beheerde IT-bedrijven
Private Equity Investeren in technologiebedrijven
Private Equity Investeren in softwarebedrijven
Private Equity Investeren in productiebedrijven
Private Equity Investeren in cannabisbedrijven
Private Equity Investeren in beveiligingsbedrijven
Private Equity Investeren in glutenvrije bedrijven