Datacentrische bedrijven zijn de afgelopen jaren een van de meest favoriete sectoren geworden voor private equity-investeerders. Deze trend begon in 2011 aan kracht te winnen. Hoewel private equity in 2007 en 2008 begon met het verkennen van data-analysebedrijven als een investeringsthese, stopte de recessie van 2009-2010 de meeste PE-investeringen in alle sectoren gedurende deze periode.
De toegenomen focus op data-analysebedrijven wordt grotendeels gevoed door de adoptie van voorspellende analyses (in eerste instantie), en vervolgens door machine learning en de opkomst van kunstmatige intelligentie. Deze toepassingen vereisen gegevens (bij voorkeur goede gegevens) als de atomaire invoereenheid om van te leren. Invoergegevens informeren machine learning op dezelfde manier als onze vijf zintuigen gegevens in onze hersenen invoeren, waaruit we patronen afleiden en voorspellende vaardigheden ontwikkelen.
Data-as-a-product resoneert met de voorkeuren voor private equity-investeringen, juist omdat het schaalbaar, potentieel behoorlijk winstgevend en niet kapitaalintensief is (ten opzichte van schaalbaarheid).
Vroege investeringen in data- en analysebedrijven waren vaak gericht op marketinganalyses om het consumentengedrag beter te begrijpen (circa 2011+). Dit is waar data-analyse vroeg aan populariteit won, en bijgevolg aanzienlijke investeringen in private equity.
Het aanbieden van datagedreven besluitvorming aan wat traditioneel als een black box werd beschouwd, sprak een breed publiek van zakelijke klanten aan. Het idee dat bedrijven de effectiviteit van hun marketingbudget beter konden kwantificeren en hun berichten beter konden afstemmen op specifieke klantsegmenten, was een aantrekkelijke propositie.
December 2007 – FTV Capital geïnvesteerd in rio SEO
rio SEO biedt interactieve marketinganalyses software voor wereldwijde organisaties die krachtige interactieve en zoekmarketinganalyseoplossingen mogelijk maken voor display-advertenties, betaalde zoekadvertenties en organische zoekmachineoptimalisatie in de hele onderneming en via het kanaal.
Juni 2012 – GCP Capital Partners en Madison Capital Funding hebben een groeikapitaalinvestering van $ 70 miljoen in XL Marketing afgerond. (Zeta Global haalde later in 2017 $ 140 miljoen aan financiering binnen van GPI Capital en Franklin Square Capital Partners.)
Zeta Global (voorheen Zeta Interactive) is een klantlevenscyclus marketing bedrijf dat Big Data integreert (zowel realtime gedrags- als demografische gegevens), eigen technologie en analyse om digitale marketingprogramma's te creëren om toonaangevende merken te helpen klanten te werven, te laten groeien en te behouden.
December 2013 – Het portfoliobedrijf van Battery Venture, Kontagent en PlayHaven, hebben Upsight gemaakt.
Uitgebreide analyses van Upsight en marketing platform stelt mobiele en sociale ontwikkelaars in staat om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen, te beslissen wat het betekent en te handelen om hun belangrijkste zakelijke doelen te beïnvloeden.
Omdat het gebruik (en het nut) van data zich verspreidde naar andere eindapplicaties, migreerden private equity-acquisities van databedrijven naar die voor de gezondheidszorg en het onderwijs (circa 2013 – 2014)... twee grote sectoren die substantieel konden profiteren van datagestuurde inzichten.
Vanaf begin 2020 omvatten private equity-investeringen in data-analysebedrijven (~400 huidige platformbedrijven) nu diverse eindtoepassingen in een breed scala van industrieën, waaronder:
…en nog veel meer.
Februari 2020 – Abry Partners verwierf een meerderheidsbelang in Centauri Health Solutions.
Centauri Health Solutions is een leverancier van op technologie gebaseerde analyses en services, gespecialiseerd in gehoste softwareoplossingen, gegevensgestuurde services , en gegevensbeheer dat speciaal is ontworpen voor risicoaanpassing en op kwaliteit gebaseerde inkomstenprogramma's.
Januari 2020 – WindRose Health Investors voltooide de herkapitalisatie van zijn portfoliobedrijf Medical Knowledge Group door investeringsfondsen beheerd door Court Square Capital Partners.
Medical Knowledge Group is een analytics -gedreven en door technologie ondersteunde multi-channel marketing- en communicatieprovider voor de gezondheidszorg die de biofarmaceutische industrie bedient.
December 2019 – J.D. Power fuseerde met Autodata Solutions. De fusie markeert de voltooiing van de overname van J.D. Power door Thoma Bravo. Het nieuw gecombineerde bedrijf zal opereren onder de naam J.D. Power.
J.D. Power is een gegevensanalyse en consumentenintelligentiebedrijf. Het bedrijf biedt transactiegegevens voor nieuwe en gebruikte auto's, waarderingstools, informatie over voertuigkenmerken en consumentenanalyses aan de auto-industrie.
November 2019 – Trilliant Health ontving een grote groei-investering van Primus Capital. Primus voegt zich bij bestaande investeerders die ook hebben deelgenomen aan de herkapitalisatie, waaronder Providence Ventures, Martin Ventures, Noro-Moseley Partners en Nashville Capital Network.
Trilliant Health is een analyse en datawetenschap bedrijf dat intelligente patiëntenwerving mogelijk maakt.
November 2019 – AiCure ontving een Series C-inzamelingsronde van in totaal $ 24,5 miljoen. De financiering werd geleid door Palisades Growth Capital met nieuwe investeerders van Singtel Innov8, Asahi Kasei Corporation, Accelmed Growth Partners en SpringRockVentures. Deelnemers aan deze ronde waren alle eerdere institutionele beleggers, waaronder BairdCapital, New Leaf Venture Partners, de Pritzker Group, Biomatics Capital, Tribeca VenturePartners en Silicon Valley Bank.
AiCure is een kunstmatige intelligentie en geavanceerde gegevensanalyse bedrijf dat zich richt op de zorgsector. AiCure biedt een gepatenteerd mobiel software-as-a-service (SaaS) platform dat de inname van medicijnen visueel bevestigt.
Private Equity Investeren in beheerde IT-bedrijven
Private Equity Investeren in technologiebedrijven
Private Equity Investeren in softwarebedrijven
Private Equity Investeren in productiebedrijven
Private Equity Investeren in cannabisbedrijven
Private Equity Investeren in beveiligingsbedrijven
Private Equity Investeren in glutenvrije bedrijven