Volgens voorlopige gegevens (definitieve gegevens die naar verwachting op 21 november worden gepubliceerd), overschreed de investering van VC in het derde kwartaal de grens van $ 2 miljard! Met $ 2,4 miljard meer dan 126 deals, is dit het grootste kwartaal dat we in de afgelopen zes jaar hebben gezien en meer dan 3 keer zoveel als in hetzelfde kwartaal van 2018. Dit brengt het YTD-totaal op $ 4,6 miljard, al 26% hoger dan de $ 3,7 B heeft geïnvesteerd in heel 2018.

23 megadeals van meer dan $ 50 miljoen bedroegen in totaal $ 2,7 miljard, goed voor een aandeel van 57% van de totale geïnvesteerde dollars in YTD Q32019, een recordhoogte sinds 2013. Tweederde hiervan werd gegenereerd uit 9 $ 100M+ deals, waarvan de grootste omvatte:

• St. John's, in Newfoundland gevestigde Verafin Inc.'s recordbrekende $ 515 miljoen VC-groeiovereenkomst met BDC Capital IT Venture Fund , Informatie Venture Partners Inc., Northleaf Capital Partners en Teralys Capital
• Vancouver-gebaseerde Clio heeft $ 332 miljoen aan groeikapitaal opgehaald bij Amerikaanse investeerders

In tegenstelling tot de droogte van vorig jaar, zijn er dit jaar drie door VC gesteunde openbare lijsten geweest, waaronder:

• Eenhoorn uit Montreal Lightspeed POS Inc.'s $ 1,1 miljard debuut op TMX
• In Montreal gevestigd Milestone Pharmaceutical op NASDAQ met een marktkapitalisatie van $468M
• Markham-gebaseerde Edesa Biotech ging naar de beurs op NASDAQ via een omgekeerde overname met een marktkapitalisatie van $ 49 miljoen

Daarnaast zijn er 29 VC M&A exits geweest voor in totaal $1,4 miljard

Canadese PE-investeringen in Q3 zetten de achterblijvende trend van 2019 voort met slechts $ 1,5 miljard geïnvesteerd in 94 deals, wat het YTD-totaal op $ 6,1 miljard brengt, wat 64% lager is dan in dezelfde periode vorig jaar (16,8 miljard). De mega-buy-out van $ 1,35 miljard van het in Londen gevestigde Autodata Solutions Inc. overschaduwde de resterende activiteit, die traag bleef in vergelijking met de voorgaande twee jaar.

Groeideals waren goed voor een vijfde van de YTD-dealstroom voor een bedrag van $ 2,1 miljard, een aandeel van 35% van de totale investering. Buyouts vormden een kwart van de 385 PE-deals die een aandeel van 25% van de totale investering veroverden ($ 1,4 miljard). Er waren 67 PE-schuldovereenkomsten die een aandeel van 16% van de geïnvesteerde dollars veroverden (1B).

Bedrijven in de ICT-sector ontvingen $ 2,2 miljard over 66 deals, terwijl bedrijven in de industriële en productiesector $ 1,2 miljard binnenhaalden over 95 deals.

Het vertragende tempo van door PE gesteunde exits zette zich voort met slechts 23 exits in het derde kwartaal van 2019, vergeleken met 82 vorig jaar. In de grootste exit van dit jaar Industrial Scientific. betaalde $ 753 miljoen om het in Toronto gevestigde Intelex Technologies Inc. over te nemen van HarbourVest Partners LLC en JMI Aandelen .

De CVCA bedankt de volgende bedrijven die hebben deelgenomen aan de Q32019-enquête: