Pas op:Momentum schakelt over van technische naar traditionele sectoren

De Amerikaanse aandelenmarkten hebben het goed gedaan:de barometer S&P 500-index behaalde een rendement van 27% in 2021.

Een index is echter een selectie van aandelen om de algehele aandelenprestaties van het land weer te geven en niet alle aandelen zijn met 27% gestegen.

Ik zag met name enkele van de jonge en snelgroeiende technologieaandelen bijna leeg raken en een zware correctie hebben ondergaan in de laatste paar maanden van 2021. Ze presteren al vele jaren beter en misschien is het tijd om te rusten? Ik weet het niet zeker, maar het momentum suggereert dat het tijd is om weg te blijven en we hebben daardoor behoorlijk wat technische blootstelling teruggebracht.

3 voorbeelden van sterk groeiende technologieaandelen die aan momentum verliezen

1) Ontkiem sociaal

Het eerste voorbeeld is Sprout Social (SPT), waar ik eerder over schreef.

Ik heb het gekocht met behulp van de Quality Momentum Trading (QMT) -strategie. Hoewel het een snelle aanloop had, stortte de trend midden november 2021 in en ik stapte uit voor een rendement van 15,4% in 3 maanden toen het de verkoopregel activeerde.

2) DigitalOcean (DOCN)

DOCN is een aanbieder van cloudinfrastructuur en alleen IPO in april 2021. De aandelenkoers steeg binnen een jaar maar liefst 3x ten opzichte van de IPO-prijs! Momentum pakte het op en ik ging in september naar $ 81,36. Ik verkocht de helft van de positie in een herbalanceringsoefening voor $ 105,22 en de rest werd met verlies verkocht toen de trend uiteindelijk afbrak. Over het algemeen was het een winst van 20%.

3) Atlassian (TEAM)

TEAM is een software voor projectbeheer die geliefd is bij de programmeurs. Gekocht in september voor $371,16 en in december verkocht voor $354,34 met een verlies van 5,4%.

Je ziet dat de correctie voor deze aandelen eind november is ingezet.

Dit waren slechts 3 voorbeelden, maar u kunt ook vergelijkbare patronen vinden voor andere snelgroeiende technologieaandelen. Het is dus geen bedrijfsspecifiek probleem, maar een sectorprobleem. De meest genoemde reden is de toenemende inflatie waardoor dergelijke groeiaandelen in de toekomst minder waard zullen worden en de markt deze nu verdisconteerd.

Ik heb geconstateerd dat de QMT-portefeuille aandelen omvat uit traditionele sectoren zoals energie, materialen en industrie. Hier zijn enkele voorbeelden van aandelen die momenteel sterk in beweging zijn.

3 voorbeelden van traditionele aandelen die aan kracht winnen

1) Builders FirstSource (BLDR)

Builders FirstSource is de grootste Amerikaanse leverancier van bouwproducten. De VS zien een hausse in woningbouw, vooral tijdens Covid, waarbij meer mensen ervoor kiezen om ver van de stad te wonen omdat ze vanuit huis werken.

Builders FirstSource en Home Depot klinken misschien hetzelfde, maar ze zitten niet echt in hetzelfde bedrijf. Builders FirstSource richt zich op veel houtproducten, het primaire materiaal voor eengezinswoningen en meergezinswoningen. Home Depot daarentegen is een ijzerhandel, die je gereedschap en interieurspullen verkoopt. Builders FirstSource is wat je nodig hebt als je een huis bouwt en Home Depot is waar je naartoe gaat nadat je huis is gebouwd. Beide profiteren van de opkomst van de woningbouw.

Het momentum stijgt sinds september 2021 en er is nog geen verkoopsignaal. We stapten in november in het aandeel voor $ 73,23, met een winst van 17%.

2) CF Industries (CF)

Dit is een bedrijf waar beleggers absoluut niet veel van gehoord hebben. Zij zijn de grootste ammoniakproducent ter wereld!

Dus?

Ammoniak kan worden gebruikt om meststoffen te maken en, wacht maar, schone energie te produceren!

Concreet hebben we het over groene ammoniak. Dit is hoe CF Industries zichzelf positioneerde in het spel van schone energie:

Zelfs Saoedi-Arabië bouwt 's werelds grootste groene ammoniakfabriek ter wereld en verschuift van hun afhankelijkheid van olie.

We kochten CF Industries voor $ 64,81 in november 2021 en hebben momenteel een winst van 9%.

3) Veritiv (VRTV)

Veritiv is een Fortune 500-bedrijf en levert diensten op het gebied van verpakking en logistiek, drukkerijen, uitgeverijen en supply chain management. Het is de grootste verpakkingsdistributeur in Noord-Amerika en dit is een bedrijfssegment waar ze zich op hebben gericht en hun print- en publicatiesegmenten hebben verkocht.

Ze bieden een uitgebreide verpakkingsoplossing, variërend van kleine voedselverpakkingen tot grote motorfietsverpakkingen. Na jaren van verliezen slaagde het erin om in FY2020 winst te maken en de winst in FY2021 te verviervoudigen.

We kochten Veritiv (VRTV) voor $ 61,07 in juli 2021. Halveer de positie tijdens het herbalanceren van de portefeuille in november voor $ 153,69, een winst van 152%. We houden nog steeds vast aan de resterende helft van de positie.

Het momentum verschuift naar traditionele sectoraandelen!

Technologieaandelen hebben het de afgelopen jaren erg goed gedaan, maar het goede aan momentum is dat het ons kan vertellen wanneer de wind van richting verandert.

De wind is nu verschoven naar traditionele saaie sectoren. Als je gelooft dat de aandelenmarkt een leidende indicator is, zou een volledig Covid-herstel snel kunnen komen en zou de inflatiedreiging ook een realiteit kunnen zijn.

Dit is de situatie voor nu en we weten niet zeker of het momentum weer zal verschuiven naar technologieaandelen. Als dat zo is, is de QMT-strategie ontworpen om trending-aandelen te kiezen en onze QMT-portefeuille zal dit voorbeeld volgen.

p.s. als je graag een groeiende portefeuille beheert waarmee je de algemene marktsentimenten kunt negeren door simpelweg een reeks regels te volgen, neem dan deel aan mijn volgende webinar om te leren hoe de QMT-strategie werkt.


Beleggingsadvies
  1. Beleggingsvaardigheden in aandelen
  2.   
  3. Aandelenhandel
  4.   
  5. beurs
  6.   
  7. Beleggingsadvies
  8.   
  9. Voorraadanalyse
  10.   
  11. risicomanagement
  12.   
  13. Voorraadbasis: