Er zijn twee hoofdmethoden die worden gebruikt om verhandelbare effecten te evalueren:fundamentele analyse en technische analyse .

1. Fundamentele analyse omvat een diepgaande studie van "de fundamenten", waaronder inkomsten, waardering, groei, financiële overzichten en andere macro- en micro-economische informatie.
2. Technische analyse werpt een meer wiskundige kijk op de markten en helpt handelaren te speculeren op basis van 'de techniek'. Deze omvatten prijsbewegingen, volume, trendgeschiedenis, orderstroom en historische ondersteunings- en weerstandsniveaus.

Zowel fundamentele als technische analyse worden door beleggers gebruikt om te helpen bij handelsbeslissingen. Hoewel de twee benaderingen enorm verschillen, zijn ze beide bedoeld om inzicht en prijsvoorspellingen te bieden voor moeilijk te voorspellen markten.

Welke benadering past bij uw handel?

De beslissing om technische of fundamentele analyse in uw handelsmethodologie op te nemen, hangt af van uw specifieke handelsstijl. Elke handelaar benadert de markten anders, en uiteindelijk is deze beslissing aan het individu.

Fundamentele analysehandelaren

Fundamentele analisten zijn doorgaans rationeel ingestelde individuen die tastbare gegevens zoeken om hun handelsideeën op te baseren. Of het nu gaat om het doorzoeken van winst- en verliesrekeningen, bedrijfsaangiften, balansen, werkloosheidscijfers of rentetarieven, fundamentele analyse vereist onderzoek naar de factoren rond een effect die de waarde ervan kunnen beïnvloeden.

Een van de beroemdste investeerders van het huidige tijdperk, Warren Buffet, past een fundamentele analysemethode toe die tot uitzonderlijk financieel succes heeft geleid. Zijn aanpak omvat het zorgvuldig onderzoeken van openbaar beschikbare informatie over bedrijven om belangrijke informatie te ontdekken die de markt over het hoofd heeft gezien.

Hoewel het meest gebruikt in aandelenhandel, kan ook een fundamentele analyse van futures worden uitgevoerd.

Handelaar in technische analyse

Handelaren die technische analyse gebruiken, worden aangetrokken door patronen en trends die op een grafiek kunnen worden bekeken. Handelend in de veronderstelling dat de geschiedenis zich herhaalt, zoeken handelaren in technische analyse naar deze patronen, statistieken en signalen die zouden kunnen wijzen op een toekomstige prijsbeweging. Technische analyse is beter geschikt voor handelaren die gemakkelijk grafieken kunnen lezen, vaak met voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen of andere handelsindicatoren die zijn uitgezet over prijsgegevens om een ​​handelsthese te extrapoleren.

Paul Tudor Jones, die in 30 jaar een hedgefonds van $ 300.000 uitgroeide tot $ 12 miljard, gebruikt een technische analysebenadering. Jones neemt de Elliott Wave-principes op in zijn swing-handelsstijl die strategisch tops en bottoms van de markt selecteert.

Technische analyse leent zich voor alle soorten activa:aandelen, futures, forex en opties.

De twee benaderingen combineren

Sommige handelaren gebruiken een benadering die aspecten van zowel fundamentele als technische analyse combineert in hun handel. Een handelaar kan bijvoorbeeld basisprincipes gebruiken om met een algemeen handelsidee te komen en vervolgens technische analyse gebruiken om in- en uitstappen te verfijnen.

Bovendien gebruiken sommige handelaren beide benaderingen afzonderlijk, waarbij ze rekening houden met fundamentele analyse voor langetermijntransacties en uitsluitend technische analyse gebruiken voor kortetermijn- of dagtransacties. Vanwege de complexe aard van beide benaderingen, zijn er tal van manieren om de twee vormen van analyse met elkaar te verweven.

Aan de slag met NinjaTrader

Ongeacht uw benadering van de markten, de bekroonde NinjaTrader-software kan worden aangepast aan alle handelsstijlen. Download GRATIS het NinjaTrader handelsplatform om aan de slag te gaan met geavanceerde grafieken en gratis live data voor uw marktanalyse!