Een onderzoek naar Mukesh Ambani's Reliance Jio Stake-deals en juiste kwestie:terwijl iedereen tijdens de recente pandemie gedwongen werd om vanuit huis te werken, blijkt digitale ecosysteemtransformatie de noodzaak van het uur te zijn! Dit zorgde er ook voor dat winkelcentra en grotere detailhandelaren hun panden moesten sluiten. Integendeel, kleine kruidenierswinkels, groente- en fruitverkopers in India begonnen meer zaken binnen te halen. Tegelijkertijd is de recente lancering van JioMart, een online platform voor boodschappenservice in India, gericht op het verstoren van de markten van zijn rivalen - de lokale eenheid van Amazon en Flipkart van Walmart Inc.

Dit verklaart de stortvloed aan geld die de afgelopen tijd in Reliance Jio Platforms is geïnvesteerd. JioMart is al begonnen met het leveren van boodschappen in 200 steden in heel India, waaronder Delhi, Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru en Pune. Reliance heeft in slechts 2 maanden tijd 11 mega-deals afgesloten van Facebook, Silver Lake, Vista Equity Partners, General Atlantic, KKR, Mubadala, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), TPG Capital, L Catterton en Saudi-Arabië's Public Investment Fund (PIF) ), wat neerkomt op een totaal van 24,70% van de aandelen.

Deze deals hebben van Reliance een netto "schuldenvrije" entiteit gemaakt, zoals hij zijn aandeelhouders vorig jaar beloofde en nu staat deze miljardair in de top tien van Forbes Magazine. Bovendien worden de aandelen van Reliance Industries momenteel verhandeld tegen de hoogste prijs ooit en de analisten verwachten een nog grotere stijging van de aandelenkoers.

Vandaag gaan we in dit bericht bespreken hoe deze investeringen slim zijn gepland door de rijkste man van India, de heer Mukesh Ambani, en waar hij naar streeft. We zullen kijken naar de verschillende Reliance Jio-aandelendeals en de 'juiste problemen' van verschillende investeerders over de hele wereld.

Inhoudsopgave

RIL netto schuldenvrij maken: Reliance Jio Stake-deals

Bij het bekijken van de Reliance Jio Stake-deals, lijkt het erop dat dollars zwaar naar Jio stroomden van verschillende investeerders. De laatste investering in Jio heeft nu het totale fondsenwervingsbedrag van Reliance tot Rs opgeleverd. 1.15.694,33 crore met een totaal belang van 24,70%. Als we geld toevoegen dat is ingezameld via Rights-Issue, komt het totaal op Rs. 1.68.818.63 crore, wat inderdaad een afsluitingsprestatie is van de rijkste man van India.

— De Facebook – Jio Deal

Facebook kocht een belang van 9,99% met een waarde van Rs. 43.574 crores in Jio Platforms - een volledige dochteronderneming van Reliance Industries Limited. Volgens Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, is de deal bedoeld om het platform in staat te stellen uit te breiden naar producten en technologie in India die hij van plan is over de hele wereld te gaan doen. Hij voegde er ook aan toe dat een van de doelen is om een ​​betere winkel- en handelservaring in India te bieden via het communicatie- en betalingsmedium van WhatsApp.

Verder is zijn focus om kleine bedrijven een blijvende aanwezigheid op Facebook, WhatsApp en Instagram te bieden, wat ook wordt ondersteund door de verklaring van miljardair Mukesh Ambani, die suggereert dat hij WhatsApp wil gebruiken voor de levering van goederen van lokale supermarkten aan consumenten.

Volgens deze transactie komt de waardering van Jio Platform uit op Rs. 4.62 lakh crore. Hoewel Facebook zijn zetel in het bestuur van Jio Platform zal krijgen, blijven WhatsApp en Jio als afzonderlijke entiteiten opereren.

— Het Zilvermeer – Jio Deal

Silver Lake, een Amerikaans Private Equity-bedrijf, een van de grootste technologie-investeerders ter wereld, investeerde Rs. 5.655,75 crores, wat een belang van bijna 1,15% is in Reliance Industries, dat ook Jio Infocomm en zijn muziek- en videostreaming-apps omvat. De deal zorgt ervoor dat de waardering van Jio op Rs staat. 4.9 lakh crores leidt ongeveer tot uitroeiing van Rs. 1,62 lakh crores van zijn nettoschuld in de komende maanden.

Onlangs, op vrijdag 5 juni 2020, heeft Reliance een extra Rs. Investering van 4.546,8 crore door Silver Lake voor een extra belang van 0,93% in de digitale eenheid van RIL. Dit maakt de totale investering door Silver Lake voor het totale bedrag van Rs. 10.202,55 crore.

De waardering komt op Rs. 4.91 lakh crore van Jio Platform en de bedrijfswaarde staat op Rs. 5.16 lakh crore voor de investering van Silver Lake, waardoor het een totaal aandelenbelang van 2,08% in Jio Platforms is dat puur op verwaterde basis is. Mukesh Ambani noemt het 'een sterke bevestiging van de intrinsieke veerkracht van de Indiase economie die zeker groter zal worden met uitgebreide digitale mogelijkheden'.  

— De Vista Equity Partners – Jio Deal

Nog een door een American Private Equity en Venture Capital-bedrijf gefinancierde Jio Platforms-belang van 2,32% (ongeveer Rs. 11.367 crores) dat erop uit is om het Indiase digitale ecosysteem te transformeren en een groeiende connectiviteit te realiseren, waardoor de klanten en kleine bedrijven kunnen leiden tot de snelste groeiende digitale economie.

Deze investering waardeert het Jio Platform op hetzelfde bedrag als de investering van Silver Lake. Mukesh Ambani is zeer hoopvol dat deze deal de grootste investering is van alle recente deals na RIL en Facebook. Hij gelooft dat deze Private Equity-firma hen in staat zal stellen de transformerende kracht van technologie te brengen om een ​​digitaal gezonde samenleving in India op te bouwen.

— De General Atlantic – Jio Deal

General Atlantic, een van de meest toonaangevende wereldwijde groeiaandelenbedrijven, heeft ook een belang van 1,34% geïnvesteerd, wat Rs waard is. 6.598.38 crores in Jio-platforms. Deze deal was ook bedoeld om de wereldwijde expertise en strategische inzichten van technologie van Global Atlantic te benutten ten behoeve van Jio.

Nogmaals, de waardering van het Jio Platform is hetzelfde voor deze investering als voor de investering van Silver Lake en de investering van de Vista Equity Partner. Reliance Jio Infocomm is voornamelijk actief in de telecomsector met meer dan 388 miljoen gebruikers. Het omvat ook digitale eigenschappen zoals Jio Saavn, Haaptik en Jio Cinema.

— Uitgifte van RIL-rechten

Het bedrijf stelde ook voor om extra kapitaal van Rs aan te trekken. 53.125 crore door middel van claimemissie waarbij de bestaande belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven op deze aandelen in verhouding tot hun bestaande bezit. Reliance's claimemissie is in de afgelopen 10 jaar beschouwd als 's werelds grootste niet-financiële onderneming en heeft ongeveer $ 7 miljard opgehaald om de nettoschuld tot nul terug te brengen. De gedeeltelijk volgestorte rechtenaandelen zullen op 15 juni 2020 worden genoteerd met een geschatte premie van 5-7%.

— De KKR – Jio-deal

Een Amerikaanse wereldwijde investeringsmaatschappij, KKR &Co. Inc., heeft onlangs aangekondigd een belang van 2,32% in Jio Platforms te kopen. Deze deal richt zich opnieuw op de digitale transformatie van het ecosysteem in India en wereldwijd. Ook deze deal waardeert Jio Platforms hetzelfde als eerdere investeerders. De mede-oprichter van KKR prijst het vermogen en potentieel van Jio Platform om het digitale ecosysteem van een land te transformeren.

— De Mubadala – Jio Deal

Het in Abu Dhabi gevestigde soevereine bedrijf, Mubadala Investment Co., heeft op 5 juni 2020 aangekondigd om een ​​belang van 1,85% in Jio Platforms te investeren voor Rs. 9.093,60 crore. Deze deal richt zich opnieuw op de digitale transformatie van het ecosysteem in India en wereldwijd.

De waardering van Jio Platforms voor deze investering is ook hetzelfde - eigen vermogen van Rs. 4.91 lakh crore en ondernemingswaarde van 5.16 lakh crore. Eerst Oil, toen Telecom en nu op weg om de e-Commerce-markt te veroveren, de heer Mukesh Ambani blijkt inderdaad een persoon met grote wijsheid te zijn.

— De ADIA – Jio-deal

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), heeft vorige week op 7 juni 2020 een cheque overhandigd aan Jio Platforms om een ​​belang van 1,16% te investeren voor Rs. 5.683,50 crore. Deze deal is bedoeld om groeimogelijkheden in India te genereren die India in staat zullen stellen digitaal leiderschap te nemen.

De waardering van Jio Platforms voor deze investering is ook hetzelfde - eigen vermogen van Rs. 4.91 lakh crore en ondernemingswaarde van 5.16 lakh crore. Met deze investering was Mukesh Ambani erin geslaagd Rs op te halen. 97.985,65 crore van zeven bedrijven met een totaal belang staat op 21,06%, zij het ook COVID-19-situaties en lockdown-fasen. Dit leidt er zeker toe dat Reliance een nettoschuldpositie van nul bereikt.

— De TPG – Jio Deal

America's Global Private Equity Firm, TPG Capital heeft aangekondigd te investeren in Jio Platforms op zaterdag 13 juni 2020 0,93% belang voor Rs. 4.546.80 crore. De belegger streeft ernaar deel uit te maken van een groep die een van de grootste delen van de internetmarkt ter wereld verovert.

Ook voor deze investering is de waardering van Jio Platforms gelijk. De investeringen bedragen nu in totaal Rs. 1.02.432.45 crore dat bereikt maakt het een belang van 21,99%.

— De L Catterton – Jio-deal

Een ander Private Equity-bedrijf, L Catterton, kondigde ook aan om op zaterdag 13 juni 2020 een belang van 0,39% in Jio Platforms te verwerven voor Rs. 1.894,50 crore. L Catterton slaat de handen ineen met Jio Platforms om het langetermijndoel te ondersteunen om van India een toonaangevende digitale samenleving te maken.

Ook voor deze investering is de waardering van Jio Platforms gelijk. Deze laatste investering heeft nu het totale fondsenwervingsbedrag van Reliance op Rs. 1.04.326,65 crore met het totale belang van 22,38%.

— Het openbare investeringsfonds van de KSA – Jio Deal

Een ander soeverein vermogensfonds, Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië, heeft aangekondigd op donderdag 18 juni 2020 in Jio Platforms een belang van 2,32% te verwerven voor Rs. 11.367 crore.

Deze tiende investeerder en zijn deal hebben de RIL netto schuldenvrij gemaakt, zoals de heer Mukesh Ambani zijn aandeelhouders vorig jaar in augustus beloofde. Hij streeft er echt naar om de lucht in te vliegen nu een door energie geleid imperium is begonnen om van het bedrijf een door technologie geleide wereldwijde speler te maken. De waardering van Jio Platforms voor deze investering is ook hetzelfde.

In het streven om een ​​groot digitaal ecosysteem te bouwen 

Reliance Industries, India's hoogst gewaardeerde bedrijf, heeft de afgelopen jaren meer dan negen startups overgenomen. Deze startups zijn actief in verschillende sectoren, EasyGov is bijvoorbeeld een burgerservicebedrijf, terwijl C-square Info Solutions zich bezighoudt met farmaceutische softwareoplossingen. Evenzo houdt Grab a Grub Services zich bezig met logistiek, terwijl Reverie Language Technologies een end-to-end startup voor spraaktechnologie is.

Het is duidelijk dat deze startups een cruciale rol spelen in de zoektocht van het bedrijf om de toonaangevende technologiespeler te worden en JioGenNext is het medium dat startups en Jio Ecosystem verbindt. Nog een stap in de richting van de digitale transformatie die werd gezet toen Reliance Jio Infocomm Limited, een dochteronderneming van RIL en Microsoft Corporation de handen ineen sloegen in 2019. Het doel van deze deal was om de acceptatie van toonaangevende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, data-analyse, blockchain te vergroten , Internet of Things, Cognitive Services en Edge Computing.

Later in 2020, toen meer dan $ 23 miljard werd opgehaald door enkele van die grootste private equity-bedrijven, zijn de bovenstaande doelen duidelijk gerechtvaardigd. Mukesh Ambani suggereerde ook in een van zijn lezingen dat het doel van zijn bedrijf op lange termijn is om Indiase bedrijven wereldwijd concurrerend te maken en het digitale ecosysteem van India te versnellen door middel van nieuwe technologieën en innovatieve ideeën bij kleine en middelgrote bedrijven.

AtmaNirbhar Bharat– Een zegen voor de afhankelijkheidsindustrie  

In de laatste toespraak van onze premier tot het grote publiek, kondigde de premier Modi het concept van 'Atma Nirbhar Bharat Abhiyan' aan, dat de nadruk legt op de ontwikkeling van lokale bedrijven in India en wereldwijd door India meer onafhankelijk te maken na het COVID-scenario. Met deze missie stelde de geachte premier voor om steeds meer lokale bedrijven en dienstverleners aan te moedigen door middel van nog meer gebruik te maken van hun diensten.

Ook de heer Mukesh Ambani stelt zijn doel om kleine Indiase bedrijven zelfredzamer en concurrerender te maken door de nieuwste technologieën te introduceren, zich aan te sluiten bij startups en meer buitenlandse investeringen aan te trekken. Deze Abhiyan en zijn doel zijn vrij gelijkaardig, waar het onderliggende idee is om een ​​platform te creëren om de uitbreiding van kleine en middelgrote lokale bedrijven te bevorderen.

Het is gratuit om te vermelden dat ondanks verschillende onzekerheden die tijdens COVID-situaties naar voren waren gekomen, het brein deze gelegenheid heeft aangegrepen om niet alleen zijn bedrijf te laten groeien, maar ook om de inheemse leveranciers en dienstverleners in staat te stellen op wereldniveau te presteren om concurrerender te worden. Mark Zuckerberg vermeldde ook toen hij de Facebook-Jio-deal afkondigde dat 'de robuuste financiële positie van het bedrijf een 'belangrijke troef' bleek te zijn die het in staat stelt om te streven naar een langetermijngroeiprioriteit in India, zelfs in het midden van een onrustige wereldeconomie'.

Mukesh Ambani noemt het een blijk van vertrouwen, niet alleen in zijn bedrijf, maar ook in de intrinsieke kracht van de Indiase economie door zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders.