Beleggers ontvingen dinsdag de laatste update over de inflatiesituatie in Amerika, en een wankele dag voor aandelen gaf aan dat ze er problemen mee hadden.

De consumentenprijzen in de VS overtroffen in juni gemakkelijk de verwachtingen door een stijging van 0,9% op maandbasis en 5,4% op jaarbasis - beide de grootste dergelijke bewegingen sinds 2008. Een MoM-stijging van 0,9% in de zogenaamde kernconsumentenprijsindex was zelfs koptekst.

"Voedsel en energie zijn weggelaten, het was de hoogste afdruk sinds november 1991 op jaarbasis", zegt Cliff Hodge, chief investment officer van Cornerstone Wealth. "In de toekomst verwachten we echter dat deze inflatiecijfers zullen beginnen af ​​te koelen. Juni 2020 was het absolute dieptepunt voor de kern-CPI tijdens de pandemische sluiting, dus de vergelijkingen worden vanaf hier moeilijker."

Maar hoeveel van deze inflatie werkelijk van voorbijgaande aard is, staat nog ter discussie.

"Bedrijven geven momenteel hun hogere inputkosten (voor leveringen, producten, arbeid) door aan hun klanten", zegt Jennifer Lee, senior econoom bij BMO Capital Markets. "Eerder vanmorgen bleek uit het laatste onderzoek van de NFIB voor juni dat 44% van de bedrijven van plan was hun verkoopprijzen te verhogen, het grootste aandeel sinds 1979. De producentenprijzen voor mei stegen met meer dan 5% ten opzichte van het niveau van 2019, terwijl de importprijzen 4% bedragen. hoger."

"Het tijdelijke debat is nog lang niet voorbij", voegt ze eraan toe. "Het werd zelfs een beetje heter."

Meld u aan voor Kiplinger's GRATIS Beleggen Wekelijkse e-letter voor aanbevelingen voor aandelen, ETF's en beleggingsfondsen, en ander beleggingsadvies.

De belangrijkste indices schommelden tussen kleine winsten en verliezen voordat ze in het rood eindigden. De Dow Jones Industrial Average eindigde dinsdag met 0,3% tot 34.888, de S&P 500 eindigde 0,4% lager tot 4.369, en de Nasdaq Composite sloot af met een daling van 0,4% tot 14.677.

Andere actie op de beurs vandaag:

• De small-cap Russell 2000 zakte 1,8% lager naar 2.240.
• Het resultatenseizoen voor het tweede kwartaal begon met een knaller voor frisdrankspecialist PepsiCo (PEP, +2,3%). Het bedrijf behaalde een aangepaste winst per aandeel (EPS) van $ 1,72 op een omzet van $ 19,2 miljard over de periode van drie maanden, wat de consensusverwachtingen van analisten ruimschoots overtrof. PEP verhoogde ook zijn gecorrigeerde WPA-prognose voor het hele jaar, daarbij verwijzend naar de stijgende vraag naarmate veel restaurants en locaties weer opengaan.
• Verschillende grote banken maakten vandaag ook winsten. Goldman Sachs (GS) rapporteerde een winst per aandeel van $ 15,02 op een omzet van $ 15,4 miljard, ruim boven de verwachtingen, aangezien de inkomsten in de investeringsbank stegen tijdens een sterk stijgende markt voor beursintroducties (IPO). JPMorgan Chase (JPM) versloeg ook de schattingen in het tweede kwartaal en onthulde een winst van $ 3,78 per aandeel op $ 31,4 miljard aan inkomsten, deels als gevolg van het feit dat de financiële onderneming $ 3 miljard aan reserves voor verliezen op leningen vrijgeeft. De resultaten maakten echter geen indruk op beleggers, aangezien GS met 1,0% daalde en JPM de dag afsloot met 1,4%.
• VS ruwe olie futures steeg 1,6% om te eindigen op $75,25 per vat – hun hoogste schikking sinds oktober 2018.
• Goudfutures steeg 0,2% tot $ 1.809,90 per ounce.
• De CBOE Volatility Index (VIX) won 6,3% tot 17,18.
• Bitcoin daalde 1,7% tot $ 32.302,97. (Bitcoin wordt 24 uur per dag verhandeld; de hier vermelde prijzen zijn elke handelsdag vanaf 16.00 uur.

Alle ogen gericht op gezondheidszorg

Hoewel bepaalde inflatiedruk, zoals torenhoge prijzen voor gebruikte auto's, lijkt af te nemen, zullen sommige stijgende prijzen naar verwachting jarenlang aanhouden, zoals in de gezondheidszorg.

In 2019 voorspelden de Centers for Medicare &Medicaid Services dat de uitgaven voor gezondheidszorg tot 2028 jaarlijks met 5,3% zouden groeien, inclusief de verwachtingen voor een jaarlijkse groei van de gezondheidszorgprijzen met 2,4% - hoger dan het vijfjaarlijkse inflatiepercentage van 2,2% dat wordt verwacht door de obligatiemarkt, volgens de Federal Reserve Economic Data.

"Hoewel de pandemie ertoe heeft geleid dat mensen de zorg gedurende een groot deel van 2020 hebben uitgesteld, zou een opleving en vervolgens voortzetting van de trends na 2021 de uitgaven voor gezondheidszorg de komende jaren naar een historisch niveau brengen", zegt advies- en adviesbureau Deloitte.

Beleggers hebben tal van mogelijkheden om deze langetermijnbestedingstrend in hun voordeel te benutten. Inkomensjagers zullen vaak massaal naar blue-chip pharma-aandelen trekken die voldoende geld opbrengen. Degenen met een neus voor groei zullen van nature aangetrokken worden tot vaak explosieve biotech-aandelen, maar onthoud:u kunt nog steeds profiteren van de voordelen van deze geavanceerde industrie terwijl u het risico beperkt door het gebruik van deze negen exchange-traded funds (ETF's).

Belangrijk is dat een stijgend tij in de uitgaven voor gezondheidszorg tal van boten zou moeten optillen. En investeerders die hun geld zowel de rest van het jaar als de rest van het decennium aan het werk willen zetten, kunnen een startpunt vinden met deze lijst met kansen in de gezondheidszorg.