Vijf van de grootste en bekendste bedrijven ter wereld zijn de FAANG-aandelen.
Of de FAAMNG's. Of de FANTAMAN's. Wat het acroniem van de dag ook is.
De originele "FANG's" - Facebook, Apple, Netflix en Google - waren een slimme manier om te verwijzen naar vier mega-cap tech-aandelen. Maar naarmate andere bedrijven groeiden en sommige van de oorspronkelijke namen veranderden, evolueerde deze alfabetsoep. FANG's werden de FAANG's en veranderden toen in andere, minder populaire iteraties.
De reden dat deze acroniemen blijven bestaan, is omdat ze samen een enorme impact hebben op de belangrijkste Amerikaanse aandelenmarktindices dankzij hun omvang. In feite zeven technologie- of tech-aangrenzende mega-caps – Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Facebook-ouder Meta Platforms (FB), Google-ouder Alphabet (GOOGL), Netflix (NFLX) en Tesla (TSLA) – is goed voor ongeveer de helft van het gewicht van de Nasdaq-100-index en meer dan een vijfde van de S&P 500.
Voor een aantal van deze aandelen heeft hun bekendheid echter ook geresulteerd in rijke waarderingen en koerswinsten die de winstgroei overtreffen, waardoor ze moeilijk te slikken zijn voor waardebewuste beleggers.
Gelukkig kunt u deelnemen aan de indrukwekkende bedrijfsmodellen van deze mega-capaandelen zonder noodzakelijkerwijs een exorbitante aandelenprijs te betalen. De strategie is eenvoudig:koop aandelen van bedrijven die producten of diensten leveren aan deze bedrijven en profiteer zo perifere van de fenomenale groei van de groep. FAANG-aandelen en andere gigantische technologiebedrijven zorgen voor buitensporige inkomsten en winstwinsten voor hun value-added resellers (VAR's), softwareontwikkelaars, fabrikanten van componenten, verhuurders en tientallen andere zakenpartners.
Hier zijn zeven betere manieren om geld te verdienen met FAANG-aandelen. De namen die hier worden genoemd, rijden in de vacht van hun mega-cap-partners naar buitensporige top- en bottom-line groei. Sterker nog, de meeste worden gewaardeerd tegen lagere koers-winstverhoudingen (P/E) dan de FAANG's waarmee ze samenwerken, wat suggereert dat deze namen mogelijk nog ruimte hebben om actief te zijn.
Zynga (ZNGA, $ 7,65) is een marktleider in de ontwikkeling van mobiele games. Het bedrijf bouwde aanvankelijk marktaandeel op door samen te werken met Meta om mobiele games zoals Zynga Poker te lanceren , Woorden met vrienden en Farmville dat zijn franchises van meerdere generaties.
Sindsdien heeft het downloadpartnerschappen gesloten met FAANG-aandelen AAPL en GOOGL en, meest recentelijk, een samenwerking aangegaan met het socialemediabedrijf Snap's (SNAP) Snapchat. Het portfolio van gametitels van het bedrijf is meer dan 4 miljard keer gedownload op mobiele apparaten en bereikt klanten in meer dan 175 landen.
In maart nam Zynga de platformonafhankelijke game-ontwikkelaar Echtra Games over, een stap die zou moeten helpen zijn bereik van mobiele apparaten naar pc's en consoles uit te breiden en zijn adresseerbare markt uit te breiden. En in augustus kocht het bedrijf Chartboost, een mobiel reclamebureau. De combinatie van het advertentie- en inkomstenplatform van Chartboost met een publiek van ongeveer 700 miljoen maandelijkse gebruikers met de games van Zynga zou een katalysator moeten zijn voor omzetgroei.
Meer goed nieuws voor Zynga kwam in september toen een Californische rechter oordeelde dat Apple niet kan voorkomen dat game-ontwikkelaars de App Store omzeilen en de 15-30% commissie die de techgigant in rekening brengt voor app-aankopen. Door deze uitspraak kunnen kansspelbedrijven de kosten verlagen en een hoger percentage van de inkomsten behouden.
In het derde kwartaal stegen de boekingen van Zynga met 6,4% op jaarbasis tot $ 668 miljoen en de inkomsten stegen met 40,2% tot $ 705 miljoen. Het bedrijf rapporteerde ook $ 1,3 miljard aan contanten en investeringen, een stijging van 76,8% ten opzichte van het derde kwartaal van 2020, waarvan het zegt dat het zal gebruiken om toekomstige acquisities te financieren.
In de afgelopen drie jaar heeft Zynga de omzet jaarlijks met 45% laten groeien en heeft het het genormaliseerde netto-inkomen meer dan verdubbeld en de vrije kasstroom – het bedrag dat een bedrijf in kas heeft nadat het aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan – meer dan verdubbeld op jaarbasis.
Wall Street-analisten zijn ook optimistisch over ZNGA. Van de 19 aandelen die worden gevolgd door S&P Global Market Intelligence, zeggen 13 dat het een sterke koop is, vijf noemen het een koop en één beoordeelt het bij verkopen. Bovendien vertegenwoordigt het consensusprijsdoel van de pro's van $ 11,12 een impliciete stijging van 45,4% in de komende 12 maanden of zo.
Qualcomm (QCOM, $ 166,74) heeft geprofiteerd van zijn lange – niet altijd vriendschappelijke – relatie met Apple en blijft een belangrijke chipleverancier voor nieuwe iPhone-modellen. Apple's 5G-compatibele iPhone 12 maakt gebruik van QCOM-chips en demontages van de onlangs gelanceerde iPhone 13 laten zien dat het Qualcomm-modems bevat.
Apple begint zijn eigen chips te ontwerpen, maar Qualcomm zou voorop moeten blijven lopen bij de overgang naar 5G-technologie. Volgens QCOM bieden zijn Snapdragon-processors de snelste beschikbare 5G-snelheden, waarbij apparaten die worden aangedreven door deze chips, inhoud ongeveer 67% sneller downloaden dan de op één na grootste concurrent. Meer dan 225 miljoen 5G-smartphones verscheept in 2020 en J.P. Morgan Research schat dat dit volume dit jaar meer dan verdubbelt tot 525 miljoen en 725 miljoen in 2022.
QCOM dekt zijn weddenschappen verder af door grote investeringen te doen in het Internet-of-Things (IoT) en in geconnecteerde auto's. Tijdens het septemberkwartaal van dit jaar stegen de IoT-inkomsten van Qualcomm met 66% op jaarbasis tot $ 1,5 miljard. De wereldwijde industriële IoT-markt werd in 2020 gewaardeerd op $ 216 miljard, volgens marktonderzoeksbureau Grand View Research, en zal naar verwachting tot 2028 jaarlijks met 23% groeien.
Het productaanbod van Qualcomm voor geconnecteerde auto's varieert van telematica tot connectiviteitsplatforms en digitale cockpits. Twee jaar geleden had minder dan 50% van de nieuwe auto's een internetverbinding, maar dat percentage zal naar verwachting stijgen tot 70% in 2025. De auto-inkomsten van QCOM stegen in het kwartaal van september met 44% tot $ 270 miljoen en bereikten $ 975 miljoen voor het hele fiscale jaar 2021 .
Deze groei wordt ondersteund door de recente overname door het bedrijf van Arriver, waarvan de rijhulpmiddelen zullen worden geïntegreerd in Qualcomm's eigen ADAS-platform (geavanceerde rijhulpsystemen).
De inkomsten van QCOM stegen met 43% op jaarbasis tot $ 9,3 miljard tijdens het kwartaal van september en de aangepaste winst per aandeel van $ 2,55 steeg met 76%. In het eerste fiscale kwartaal mikt het bedrijf op een omzet van $ 10,0 miljard tot $ 10,8 miljard en een aangepaste winst per aandeel tussen $ 2,90 en $ 3,10.
Van de 32 analisten die de aandelen volgen die worden gevolgd door S&P Global Market Intelligence, noemen 16 het een Strong Buy, zes zeggen Buy en 10 hebben het bij Hold. QCOM-aandelen worden verhandeld tegen een redelijke 15,8 keer de toekomstige winst – ruim onder de forward P/E-ratio van AAPL van 27.
Roblox (RBLX, $ 109,52) ontwikkelt online gamingplatforms die gebruikers een meeslepende, virtuele 3D-ervaring bieden. De pandemie-geïnduceerde lockdown van vorig jaar zorgde voor een golf van nieuwe spelers en was een belangrijke groeikatalysator voor het bedrijf. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op zijn platforms is met 31% gestegen ten opzichte van een jaar geleden tot 47,3 miljoen. Hoewel nog niet winstgevend, verdubbelden de inkomsten voor RBLX in het kwartaal van september meer dan tot $ 509,3 miljoen en steeg de vrije kasstroom met 7% tot $ 170,6 miljoen.
Het bedrijf is klaar voor een nog sterkere groei in de tweede helft van dit jaar dankzij de recente lancering van zijn 3D-game die "Squid Game" nabootst - de enorm populaire nieuwe tv-serie van Netflix. Sinds de release medio september is het Zuid-Koreaanse horror/drama over spelers in een dodelijk toernooi van kinderspellen de meest bekeken serie van Netflix tot nu toe geworden, met een belangstelling die eerdere hits als 'Stranger Things', dat ook het thema was van een gesponsord Roblox-evenement.
Netflix is niet de enige partner van Roblox. Het bedrijf werkte in juli samen met Sony Music Entertainment om metaverse muziekervaringen rond Sony-artiesten op te bouwen en nieuwe inkomstenstromen te creëren die gekoppeld zijn aan virtueel entertainment.
Analisten voorspellen dit jaar een omzetgroei van 47% voor RBLX, gevolgd door een jaarlijkse groei van 20% in de komende twee jaar.
Van de 10 analisten die RBLX-aandelen volgen die worden gevolgd door S&P Global Market Intelligence, noemen vier het een Strong Buy, drie zeggen Buy, twee geloven dat het een Hold is en één beschouwt het als een Sell. CFRA Research-analist John Freeman is een van degenen met een Strong Buy-rating op RBLX. Hij noemt de derdekwartaalresultaten van het bedrijf "uitstekend" en voorspelt "nog sterkere voorlopige cijfers" voor het begin van het vierde kwartaal.
Het aandeel steeg met meer dan 40% in de nasleep van zijn solide winstrapport over het derde kwartaal, dus dit kan een instappunt zijn voor prijszwakte.
Een eenvoudige en veilige manier om te profiteren van de geweldige groei van Amazon, is door aandelen te bezitten van de grootste verhuurder, Prologis (PLD, $ 148,45). Deze voorkeurspartner van de meeste toonaangevende e-commerce- en logistieke bedrijven is ook 's werelds grootste magazijnvastgoedbeleggingstrust (REIT). Prologis bezit ongeveer 4.700 eigendommen met in totaal bijna 1 miljard vierkante meter aan verhuurbare ruimte en is actief in 19 landen.
Het FAANG-lid is verreweg de grootste huurder van PLD, goed voor ongeveer 22 miljoen vierkante meter aan huurruimte en 6,1% van de nettohuur. De volgende grootste huurders van Prologis zijn Home Depot (HD, FedEx (FDX), UPS (UPS) en XPO Logistics (XPO). Samen dragen deze vier bedrijven 6,1% van de jaarlijkse huur bij.
De e-commerce-wind die Prologis helpt, vertoont geen tekenen van vertraging. Tijdens de pandemie winkelden klanten steeds meer online en die trend zet zich voort. Volgens marktonderzoeksbureau eMarketer zullen online aankopen in de VS naar verwachting stijgen van ongeveer $ 709,8 miljard – of 14,5% van alle detailhandelsverkopen – momenteel tot $ 1,0 biljoen, of 18,1% van de detailhandelsverkopen, in drie jaar. En deze trend zou de vraag naar nog eens 1,0 miljard vierkante voet magazijnruimte tegen 2025 kunnen stimuleren, zegt JLL, een wereldwijd commercieel vastgoedservicebedrijf.
Volgens Prologis creëert elke toename van $ 1 miljard in e-commerceverkoop de vraag naar nog eens 1,2 miljoen vierkante voet magazijnruimte. Alleen al Amazon voegde in het derde kwartaal $ 49,4 miljard toe aan de omzet.
Prologis behoort consequent tot de best presterende REIT's in de magazijnsector. Op jaarbasis is de kern-FFO (fondsen uit operaties, een belangrijke maatstaf voor REIT-inkomsten) per aandeel met 10% gestegen en zijn de dividenden de afgelopen vijf jaar met 9% gestegen.
Tijdens het kwartaal van september zei Hamid R. Moghadam, CEO van Prologis, dat de vacatures op een ongekend laag niveau stonden en dat "de ruimte in onze markten in feite uitverkocht is". De REIT is richtinggevend voor een groei van ongeveer 7% kern-FFO per aandeel in 2021, ondersteund door een toonaangevende balans en een grondportefeuille met naar schatting $ 21 miljard aan uitbouwpotentieel.
Barclays-analist Anthony Powell begon in september met de dekking van PLD met een Overweight (Buy)-rating, waarbij hij zei dat industrial zijn favoriete REIT-subsector is. CFRA Research-analist Stewart Glickman zei onlangs dat "fundamentals wijzen op een benijdenswaardige situatie van vraag en aanbod op weg naar 2022", maar verlaagde zijn rating onlangs van Strong Buy naar Hold vanwege prijsstijgingen op PLD-aandelen die dit jaar tot dusver zijn REIT-collega's hebben overtroffen.
Werkdag (WDAY, $ 293,48) ging van start met de start van de beursintroductie (IPO) van oktober 2012 door zoekgigant Google te ondertekenen als een van zijn eerste klanten. Google heeft delen van zijn intern ontwikkelde human resources (HR)-software vervangen door Workday-software. Sindsdien is WDAY de marktleider geworden in cloudgebaseerde software die bedrijven helpt bij het beheren van financiële, HR- en strategische planningsfuncties.
Workday is uitgegroeid tot meer dan 55 miljoen gebruikers wereldwijd en claimt meer dan 50% van de Fortune 500-bedrijven als klant.
Het bedrijf boekte een fantastisch juni-kwartaal met een omzetstijging van bijna 19% op jaarbasis tot $ 1,26 miljard, aangedreven door een stijging van 20% in abonnementsinkomsten. De aangepaste WPA van Workday kwam uit op $ 1,23, meer dan 46% hoger dan het jaar ervoor, en het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar voor abonnementsinkomsten en operationele marges.
De nieuwe strategische samenwerking van Workday met Google Cloud zal naar verwachting de groei voor beide bedrijven stimuleren door klanten in staat te stellen Workday-software voor financiën, HR en strategische planning op Google Cloud te implementeren. De meerjarige samenwerking omvat ook co-marketing- en cross-sellingprogramma's om nieuwe zakelijke kansen in de VS te vergroten. diensten industrieën.
Google heeft zich in september geabonneerd op aanvullende producten – Workday Adaptive Planning, Workday Extend, Workday Prism Analytics en Workday Strategic Sourcing – en breidde het gebruik van WDAY human resources-tools uit door nieuwe applicaties toe te voegen.
Barclays-analist Raimo Lenschow heeft WDAY-aandelen in augustus opgewaardeerd naar Overweight op basis van zijn verwachtingen van hogere IT-uitgaven in de tweede helft van 2021. De meeste analisten zijn optimistisch over Workday. Van de 34 die de aandelen bestrijken die worden gevolgd door S&P Global Market Intelligence, zeggen 19 dat het een sterke koop is, 9 geloven dat het een koop is, vijf beschouwen het als houden en één noemt het een verkoop.
Bovendien wordt voorspeld dat het bedrijf de EPS de komende drie tot vijf jaar jaarlijks met 26% zal laten groeien, of bijna het dubbele van de verwachte groei van de totale IT-sector.
Arrow Electronics (ARW, $ 119,98) bouwde zijn bedrijf op door halfgeleiders te leveren aan originele apparatuur en contractfabrikanten. Het bedrijf is al meer dan tien jaar een Microsoft-partner en levert elektronica en services die rechtstreeks zijn geïntegreerd in MSFT-portals voor dienstverlening en configuratie. In 2019 riep Microsoft het bedrijf uit tot Indirect Provider of the Year.
Meer recentelijk is het bedrijf begonnen met het aanbieden van enterprise computing-software voor datacenter-, cloud-, beveiligings- en analysediensten. Arrow is al een Microsoft Cloud Service Provider en werkt samen met MSFT om tools op zijn Azure-platform te implementeren die de ontwikkeling van IoT-oplossingen versnellen. Door deel te nemen aan de IoT-ruimte profiteert Arrow van een verwachte stijging van de wereldwijde IoT-uitgaven.
Eerder dit jaar breidde Arrow zijn relatie uit met een van de originele FAANG-aandelen:Amazon.com. Volgens de overeenkomst met Amazon Web Services (AWS) kan Arrow namens hun klanten AWS-accounts doorverkopen, beheren, onderhouden, ondersteunen en factureren. Arrow werkt ook samen met AWS om OEM-klanten te ondersteunen die slimme apparaten bouwen met cloudtechnologie.
Dankzij zijn enorme schaal was Arrow in staat om in 2021 halfgeleidervoorraden veilig te stellen die veel concurrenten niet konden. Als gevolg hiervan verbeterde de omzet van het bedrijf in september met 18% op jaarbasis en steeg de winst per aandeel met 94%. Analisten denken dat Arrow zijn indrukwekkende winst per aandeel zal verbeteren door in de komende drie tot vijf jaar een jaarlijkse winst van 17% te behalen.
ARW-aandelen zijn ook goedkoop en worden verhandeld tegen 6,8 keer de toekomstige winst. Ter vergelijking:de koers-winstverhouding van Microsoft is 36,8 en die van Amazon 55,9.
Modine Productie (MOD, $ 11,63) ontwerpt, produceert en verkoopt warmteoverdrachtsproducten die worden gebruikt door klanten in de HVAC-systemen, commerciële en industriële, zware apparatuur en automobielmarkten.
Het bedrijf is al lange tijd een belangrijke leverancier van batterijkoeltechnologieën voor Tesla, 's werelds grootste fabrikant van elektrische voertuigen (EV's). In de eerste negen maanden van 2021 produceerde TSLA bijna 625.000 voertuigen, een stijging van bijna 88% ten opzichte van het jaar ervoor.
Volgens marktonderzoeksbureau Meticulous Research zal de vraag naar elektrische voertuigen naar verwachting jaarlijks met bijna 22% stijgen tot 233,9 miljoen eenheden in 2027 – wat de markt in 2027 op bijna $ 2,5 biljoen waardeert. De gevestigde relatie van Modine in Wisconsin met Tesla zou een belangrijke groeikatalysator kunnen worden, vooral als de verslechterende handelsrelaties met China ertoe leiden dat Tesla meer van zijn activiteiten verschuift naar betrouwbare Amerikaanse leveranciers.
Modine heeft onlangs zijn traditionele autobedrijf verkocht en is van plan meer middelen te besteden aan koelproducten voor computerdatacenters, industriële HVAC en elektrische voertuigen. Uitbreiding in meer winstgevende niches zal Modine in staat stellen de operationele marges en vrije kasstroom te verhogen en de terugbetaling van schulden te versnellen.
In september zei Modine dat het een aparte business unit opricht die zich uitsluitend richt op koeltechnologieën voor elektrische voertuigen. Het bedrijf is in gesprek met 30 klanten, is begonnen met de productie van drie programma's en heeft vijf extra contracten binnengehaald die in de komende 12 maanden van start zullen gaan.
Modine realiseerde in het kwartaal van september een omzetgroei met dubbele cijfers in drie van de vier business units, hoewel de totale jaar-op-jaar omzetgroei een meer bescheiden 4% bedroeg te midden van problemen met de toeleveringsketen, een wereldwijd tekort aan halfgeleiders en een verlies in verband met de verkoop van zijn luchtgekoelde autosegment.
Modine heeft Strong Buy-beoordelingen van beide Wall Street-analisten die het aandeel volgen. Het ziet er ook voordelig uit met 7,5 keer de toekomstige winst, vooral in vergelijking met de toekomstige P/E-ratio van TSLA van 26,7.
14 creatieve manieren om geld te verdienen
49 legitieme manieren om thuis online geld te verdienen
50 'verlichte' manieren om als tiener geld te verdienen
15 manieren om geld te verdienen op de universiteit
9 manieren waarop mensen geld verdienen met Pinterest
De gemakkelijke manieren om geld te besparen op zelfzorg
7 domme manieren waarop we geld verspillen aan vakantie