De slinger van Wall Street sloeg terug naar verkoop begin dinsdag te midden van de groeiende dreiging van COVID-omicron en een verrassend signaal van de Fed.

Het leek erop dat Jake Wujastyk, hoofdmarktanalist voor technische analysesoftwarebedrijf TrendSpider, de acties van vandaag opzette, die eind maandag aan Kiplinger vertelde dat "deze week in het teken staat van het verwerken van de huidige wetenschappelijke informatie die beschikbaar is en kijken of lockdowns of mandaten weer in het spel komen." eraan toevoegend dat de meerdere spreekbeurten van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell deze week ook een marktverhuizer kunnen zijn.

Hij had in beide opzichten gelijk.

De pre-market zwakte van dinsdag werd veroorzaakt door opmerkingen van Moderna (MRNA, -4,4%) CEO Stéphane Bancel, die vertelde Financial Times hij geloofde dat er een "materiële daling" zou zijn in de werkzaamheid van de huidige COVID-vaccins tegen de nieuwe stam.

Maar de aandelen gingen nog verder achteruit nadat de Fed-chef de Senaatscommissie voor het bankwezen had verteld dat hij het in het licht van een sterke economie en hoge inflatiedruk passend achtte om de afbouw van de activa-aankopen door de centrale bank "misschien een paar maanden eerder" dan oorspronkelijk af te ronden gepland.

Meld u aan voor Kiplinger's GRATIS Beleggen Wekelijkse e-letter voor aanbevelingen voor aandelen, ETF's en beleggingsfondsen, en ander beleggingsadvies.

"De realiteit is dat een hogere inflatie in combinatie met een sterke economische achtergrond het opkoopprogramma van de Fed al in het eerste kwartaal van volgend jaar zou kunnen beëindigen", zegt Charlie Ripley, senior beleggingsstrateeg voor Allianz Investment Management. "Uiteindelijk is er officieel een einde gekomen aan de voorbijgaande kijk op inflatie, aangezien de opmerkingen van Powell het idee versterkten dat hoge prijzen waarschijnlijk tot ver in het volgende jaar zullen aanhouden. Met mogelijke beleidswijzigingen in het verschiet, mogen marktdeelnemers extra marktvolatiliteit verwachten in deze onbekend terrein."

De Dow Jones Industrial Average (-1,9% tot 34.483) werd lager aangevoerd door onder meer Salesforce.com (CRM, -4,0%), Reizigers (TRV, -3,6%) en Coca-Cola (KO, -3,2%). De S&P 500 (-1,9% tot 4.567) en Nasdaq (-1,6% tot 15.537) daalde ook.

"De reis- en toerismehandel heeft het hier het meest te verduren, gezien het dreigende vooruitzicht van verdere reisbeperkingen die begin 2022 ingaan", zegt David Keller, hoofdmarktstrateeg bij StockCharts.com. "Hotels, cruisemaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen lijken bijzonder kwetsbaar en doorbreken belangrijke steunniveaus nu investeerders hun kapitaal naar elders verplaatsen."

Ander nieuws op de beurs vandaag:

• De small-cap Russell 2000 daalde met 1,9% tot 2.198.
• VS ruwe futures daalde 5,4% om zich te vestigen op $ 66,18 per vat.
• Goudfutures daalde 0,5% om te eindigen op $ 1.776,50 per ounce.
• Bitcoin daalde met 1,0% tot $ 57.555,73. (Bitcoin wordt 24 uur per dag verhandeld; hier vermelde prijzen zijn vanaf 16.00 uur)
• Appel (AAPL) was het enige Dow-aandeel dat vandaag in het groen eindigde, met 3,2% om te sluiten op een recordbedrag van $ 165,30. Gebaseerd op de afsluiting van 29 oktober op $ 149,80, eindigde AAPL in november met een stijging van 10,3%, waarmee het zijn beste maandelijkse prestatie sinds juni markeerde, toen het op 9,9% steeg. Het aandeel is zeker geliefd bij de pro's van Wall Street. Van de 44 analisten die Apple volgen, gevolgd door S&P Global Market Intelligence, zeggen 27 dat het een sterke koop is en zeven noemen het een koop. Dit is te vergelijken met acht Holds, één Sell en één Strong Sell.
• Dollarboom  (DLTR) was een opmerkelijke daler vandaag en daalde met 5,3% nadat Goldman Sachs-analist Kate McShane de winkelaandelen verlaagde van Buy naar neutraal (Hold). De aandelen stegen vorige week met meer dan 9% dankzij sterker dan verwachte winsten en nieuws over brede prijsstijgingen in de winkels, en de analist is van mening dat "verwachte verbeteringen nu in het aandeel zijn ingeprijsd."

Omicron zet investeerders op rood

Het grootste gevaar van de ommicron-variant voor de markt op dit moment is de onzekerheid over het gevaar.

"Beleggers vrezen een variant van het worstcasescenario die veel delen van de wereld terug zou kunnen sturen naar de donkere dagen van 2020. Met veel grote economieën die nu te maken hebben met koud weer en lockdowns in sommige Europese landen, zou dit alleen maar problemen vergroten en neerwaartse effecten veroorzaken. druk op aandelen, vooral op meer conjunctuurgevoelige aandelen", zegt Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist van Invesco, die opmerkt dat het waarschijnlijk weken zal duren voordat er concrete kennis is om mee te werken.

"Sectoren die mogelijk beter worden beschermd, zijn onder meer technologie, gezondheidszorg en nutsbedrijven", voegt ze eraan toe, terwijl de meest kwetsbare gebieden reizen en vrije tijd, algemene detailhandel en basismaterialen zijn.

Die laatste sector is de laatste focus van Kiplinger's investeringsvooruitzichten voor 2022.

Slechts een paar dagen geleden hadden de materiaalvoorraden genoeg te bieden - namelijk een aanhoudend wereldwijd economisch herstel en een stroom nieuwe infrastructuuruitgaven van de Amerikaanse overheid. De ommicron-variant bedreigt mogelijk de eerste.

Dat maakt materialen op korte termijn lastig om mee om te gaan, maar opportunistische beleggers willen misschien profiteren van prijsdalingen om sectorkeuzes van hoge kwaliteit te kopen, zoals deze 12 beste materiële aandelen voor 2022.

Kyle Woodley was lang CRM op het moment van schrijven.