Bent u op zoek naar een lijst met hedgefondsen voor 2021 en daarna? De activa van hedgefondsen bereikten vorig jaar een recordhoogte en waren daarmee de beste prestatie in meer dan 10 jaar. Hedgefondsen zijn relatief risicovoller dan andere beleggingen. Voor degenen onder u die het niet weten, een hedgefonds verzamelt geld van grote investeerders om te beleggen in een breed scala aan categorieën, zoals effecten, onroerend goed, valuta's, en andere. Vervolgens volgen ze verschillende strategieën om een gezond rendement voor hun investeerders te behalen.
We gaan die lijst met hedgefondsen bekijken en hoe u die desgewenst in uw aandelenportefeuille kunt implementeren. Als detailhandelaar vertrouwen we niet strikt op hedgefondsen.
Een hedgefondsmanager is verantwoordelijk voor het nemen van investeringsbeslissingen voor een hedgefonds. Ze hebben de vrijheid om de markten te kiezen waarin ze willen beleggen en het risiconiveau te beheren. De grootste motivatie voor een hedgefondsbeheerder om succesvol te zijn, is dat ze een prestatiebonus ontvangen van maximaal 20 procent van de totale winst die door het fonds wordt gegenereerd. Daarom kunnen we zeker zeggen dat de geschiedenis, ervaring en vaardigheden van een hedgefondsbeheerder het belangrijkste zijn voor beleggers voordat ze een hedgefonds kiezen.
Bovendien ontvangen hedgefondsen ook een vergoeding van beleggers voor het beheer van activa. De vergoeding varieert meestal van 1 tot 2 procent van de totale investering. Toch kan niet iedereen beleggen in hedgefondsen; omdat ze een minimale investering van $ 100.000 nodig hebben.Bovendien is het beleggers mogelijk niet toegestaan om gedurende een bepaalde periode na hun investering geld op te nemen. We geven je een lijst met hedgefondsen om naar te kijken.
Hedgefondsen presteerden meestal slechter dan beursindices. Wist u dat hedgefondsen de afgelopen tien jaar slechts één keer de S&P 500 hebben kunnen overtreffen? Hedgefondsen bereikten echter een recordhoogte van $ 290 in het laatste kwartaal van 2020. Dit is het beste kwartaal in de geschiedenis van hedgefondsen in termen van activa. Volgens de HFR-database bereikten de totale activa in 2020 in totaal $ 3,6 biljoen. Hedgefondsen ontvingen in de tweede helft van het voorgaande jaar ook een recordinvestering van $ 16 miljard. Beleggers juichten eindelijk de bevredigende prestaties van de sector toe. Die in het verleden vooral moeite hadden om winst voor hen te genereren. Om meer inzicht te bieden in de recente prestaties van de sector, hebben we een lijst met hedgefondsen samengesteld. Waaronder enkele van de opmerkelijke namen.
Hier is nog een lijst met hedgefondsen waar u naar kunt kijken. Het is duidelijk dat we ze niet allemaal kunnen bekijken. Dus hieronder zijn drie van onze favorieten.
Greenlight Capital is de eerste op de lijst van hedgefondsen. Het werd midden jaren 90 opgericht door fondsbeheerder David Einhorn.
Het fonds belegt voornamelijk in beursgenoteerde Amerikaanse aandelen. Einhorn is een van de meest nauwlettende beheerders van hedgefondsen. Hij staat bekend om zijn gedurfde investeringsoproepen. Einhorn voegde in de eerste helft van 2020 een tiental nieuwe aandelen toe aan de portefeuille van Greenlight.
Hij werd beroemd als shortseller na het winnen van weddenschappen tegen bedrijven als Lehman Brothers en Enron. Sterker nog, hij nam vorig jaar zelfs een shortpositie in tegen streaming entertainmentdienst Netflix (NFLX).
De aandelen van Netflix deden het echter buitengewoon goed in termen van groei in 2020; omdat de beperkingen die zijn opgelegd als gevolg van de Covid-19-pandemie, meer abonnees op zijn platform hebben gebracht.
Ondertussen heeft het hedgefonds van Einhorn de afgelopen jaren moeite gehad om rendement te genereren. Met als gevolg dat sommige beleggers hun geld uit het fonds halen.
Greenlight keerde in 2019 ongeveer 14 procent terug, vergeleken met een fors verlies van 34 procent in 2018. Toch heeft het fonds sinds de oprichting jaarlijks ongeveer 12,5 procent terugverdiend.
Als we kijken naar de beslissingen van de recente investeringen, verhoogde Greenlight zijn belang in CNX Resources Corp. met bijna 19 procent. Los daarvan verminderde Einhorn zijn belang in mijnbouwbedrijf Consol Energy na de matige prestaties vorig jaar.
Einhorn heeft sinds 2014 een belang in Consol en noemde het soms een langetermijninvestering.
De volgende op de lijst van hedgefondsen is Renaissance Technologies LLC. Het is 's werelds grootste hedgefonds, beroemd om het gebruik van kwantitatieve modellen die zijn afgeleid van statistische analyse om winstgevend te worden. James Simons richtte het fonds in 1982 op.
Het wordt beschouwd als het meest geheime hedgefonds ter wereld. Eind jaren 80 richtte het zijn meest winstgevende portefeuille op, het Medallion Fund, dat net een van de beste jaren had, aangezien het in 2020 met 76 procent groeide.
De duidelijke reden achter het succes van Medallion is de snelle acceptatie van veranderingen in de markt. Ondanks de hoge volatiliteit in maart, wist het tegen het einde van het jaar aanzienlijke waarde te winnen.
Medallion Fund is echter alleen beschikbaar voor huidige en ex-partners. Behalve Medallion heeft Renaissance Technologies drie fondsen voor buitenstaanders, waaronder het Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF), het Renaissance Institutional Diversified Global Equities en Renaissance Institutional Diversified Alpha.
Als we kijken naar hun recente prestaties, is RIEF het voorgaande jaar met bijna 23 procent gedaald, aldus HSBC. Ondertussen kelderde Renaissance Institutional Diversified Alpha in dezelfde periode met 33,58 procent.
Point72 Asset Management is de derde op de lijst van hedgefondsen. Ze werden opgericht in 1992 en wonnen in 2020 ongeveer 16 procent onder leiding van Steven Cohen.
Een groot deel van die groei kwam in de tweede helft, toen het fonds ca. 4 procent in de eerste helft. Het hedgefonds beheert ongeveer $ 19 miljard in meerdere bedrijven.
Zijn gediversifieerde portefeuille omvat ook best presterende technologieaandelen zoals e-commercegigant Amazon (AMZN), technologiegigant Alibaba (BABA), sociale netwerkgigant Facebook (FB) en softwaremakergigant Microsoft (MSFT). Als we kijken naar de opmerkelijke ontwikkelingen, verwierf Point72 29,9 miljoen aandelen van Palantir Technologies (PLTR) in het derde kwartaal van 2020. Vorige maand kocht het hedgefonds 1,1 miljoen aandelen van Porch Group (PRCH) voor $ 14 miljoen.
Ondertussen is Cohen van plan om extra kantoorruimte te verwerven in Florida. Het hedgefonds zal tegen het einde van de eerste helft een kantoor openen in de buurt van West Palm Beach.
Bovendien verkent het bedrijf ook een nieuwe locatie in Miami. De nieuwe kantoorruimtes zullen worden toegewezen aan bestaande en toekomstige werknemers, voornamelijk investeringspersoneel, die naar het zuiden willen verhuizen.
Elliott Management is de volgende op de lijst van hedgefondsen. Het is een van de grootste activistische fondsen. Vorig jaar verhoogde het hedgefonds zijn belang in veel toonaangevende technologiebedrijven. Het staat bekend om het doen van investeringen in kleinere softwarebedrijven en hen later ertoe aan te zetten verkoopopties te verkennen en winst te genereren voor het geval ze een overnamebod ontvangen.
Het hedgefonds, opgericht door miljardair Paul Singer, heeft meer geld in de tech-industrie gestoken. Het kocht in 2019 belangen in eBay, SAP en AT&T.
Vorig jaar nam het belangen in Twitter en SoftBank. Het fonds maakte vorige maand een belang van 15,1 procent bekend in de in Duitsland gevestigde tech startup incubator Rocket Internet.
Elliott Management beheerde activa ter waarde van $42 miljard in 2020. Het blijft middelgrote softwarebedrijven onderzoeken.
Het vinden van geschikte technologiebedrijven voor investeringen is echter niet langer een gemakkelijke taak. Omdat velen de laatste tijd aan het consolideren en uitbreiden zijn, is het beheer ingewikkelder geworden.
Buiten de technische sector deed Elliott Management onlangs een strategische investering van $ 50 miljoen in de tatoeage-verwijderingsserviceprovider Removery.
Ondertussen besloot Elliott zijn kantoor in Hong Kong te sluiten na bijna 15 jaar in het land te hebben gewerkt. Velen geloven dat de beslissing het gevolg was van politieke onrust in de regio, waarbij China probeerde zijn greep op het grondgebied te versterken. Elliott zal zijn werknemers in Hongkong verhuizen naar Londen en Tokio.
We hopen dat deze lijst met hedgefondsen u een idee geeft van waar u naar moet kijken als u geïnteresseerd bent in een beheerder. Als je het investeren in eigen handen wilt nemen, bekijk dan onze gratis cursussen om aan de slag te gaan.
Wat zijn de drie beste films over hedgefondsen om naar te kijken?
Wat zijn de beste swingtrade-aandelen?
Wat zijn de beste aandelen om in opties te handelen?
Wat zijn de beste bearmarktaandelen om te kopen?
Wat zijn de beste opties om te handelen?
Wat zijn de voordelen van ETF's?
Wat zijn hedgefondsen?