Als je Redbox-aandelen wilt verhandelen, verheug je dan mijn vriend. Het is nu openbaar, dus we werken ons bericht bij om je te laten weten dat je het kunt ruilen. Het bedrijf ging officieel naar de beurs op 25 oktober 2021 en is verhandelbaar. Als handelaren kijken we naar alles. Het sentiment, de fundamenten en de grafiek. Laten we een diepe duik nemen in alle drie en kijken of dit iets is dat op je radar zou moeten staan of niet.
In de kern is Redbox een videoverhuurservice waarmee gebruikers dvd's en Blu Rays kunnen huren bij hun rode winkelkiosken. Ondanks de seculiere trend van het streamen van video-inhoud, heeft Redbox meer dan 40.000 verhuurkiosken onderhouden bij deelnemende winkels.
Deze omvatten supermarkten, buurtwinkels, restaurants en benzinestations. Als u in de VS bent gaan winkelen, is de kans groot dat u precies weet waar een Redbox-kiosk in uw buurt staat. Ook als je het nog nooit hebt gebruikt. Redbox is opgericht in 2002 en is gevestigd in Oakbrook Terrace, Illinois.
Waarom haalt Redbox de krantenkoppen in een jaar waarin streamingdiensten tijdens de COVID-19-pandemie de hoogste gebruikspercentages ooit bereikten? Eerder in mei stemde het bedrijf ermee in om naar de beurs te gaan via een SPAC IPO-fusie met Seaport Global Acquisition Group. De geschatte ondernemingswaarde is $ 693 miljoen.
Na de fusie handelt Redbox nu op de NASDAQ-beurs onder het tickersymbool $RDBX.
Als beleggen nieuw voor u is, heeft u ongetwijfeld het woord SPAC gehoord dat de afgelopen twee jaar vrij regelmatig in investeringsdiscussies is gegooid. SPAC staat voor Special Purpose Acquisition Company. Het is een middel voor een bedrijf om van private equity naar de beursgenoteerde markten te gaan.
In tegenstelling tot een reguliere IPO of Initial Public Offering, is een SPAC IPO de fusie tussen twee bedrijven; de SPAC en het bedrijf zelf. In dit geval is Seaport Global Acquisition Group (NASDAQ:$SGAM) de SPAC en is Redbox het bedrijf waarmee het fuseert.
De SPAC handelt op de aandelenmarkt als een beursgenoteerd shell-bedrijf. En het kapitaal dat het ophaalt door zijn aandelen te verkopen, gaat naar het bedrijf zodra de fusie is voltooid. Alle aandelen van de SPAC die in het bezit zijn, zullen worden overgedragen aan de aandelen van het nieuwe openbare bedrijf. Als gevolg hiervan zullen alle SGAM-aandelen in dit geval worden omgezet in RDBX-aandelen zodra de fusie is voltooid.
Klinkt als een gemakkelijke manier om naar de beurs te gaan? Het is. Maar het wordt in wezen gefinancierd door speculatie-investeringen, in plaats van ondersteund door private equity in het geval van een traditionele IPO. Er zijn minder regels over hoe het bedrijf toekomstgerichte groei- en winstramingen rapporteert.
Dit is iets waar de SEC momenteel meer controle over probeert te krijgen. SPAC IPO's kunnen heel goed gaan zoals in het geval van Draft Kings (NASDAQ:$DKNG), of heel slecht zoals in het geval van Nikola Motors (NASDAQ:$NKLA) of Clover Health (NYSE:$CLOV). Dus houd Redbox-voorraad in de gaten!
Veel mensen verwarren Redbox met Netflix (NASDAQ:$NFLX), vooral nadat laatstgenoemde ook dvd's huurde. Al deed Netflix dit vrijwel geheel per mail.
Netflix heeft het verhuur per post-model verlaten en is in 2007 overgestapt op streaming-inhoud. Maar u kunt nog steeds dvd's per post krijgen.
Redbox heeft hetzelfde gedaan, zo'n vijftien jaar later. Als je wat dieper graaft, zul je je realiseren dat het model van Redbox iets anders is dan dat van Netflix. Nu Redbox-aandelen klaar zijn om op de markt te komen, laten we eens kijken naar enkele van hun belangrijkste rivalen zodra het een beursgenoteerd bedrijf wordt.
De voor de hand liggende en de koning van wereldwijde streaming, Netflix heeft meer dan 208 miljoen betaalde abonnees in 190 verschillende landen. Van het huren van dvd's per post tot een wereldwijd fenomeen dat synoniem is geworden met streaming, Netflix is uitgegroeid tot een bedrijf van $ 222 miljard dat meer dan $ 20 miljard per jaar uitgeeft aan het produceren van originele inhoud. Netflix is echter afhankelijk van abonnementskosten. Iets dat Redbox met hun model heeft vermeden. In plaats van in te loggen op een account, heeft Redbox een on demand-site gemaakt die gebruikers kunnen gebruiken om te betalen voor huur of digitale downloads.
Een andere megastreamingservice die afhankelijk is van abonnementskosten is Disney+. Ze waren de snelst groeiende streamingdienst tijdens de COVID-19-pandemie. Nu de bioscopen gesloten waren, gebruikte Disney zijn streamingplatform om nieuwe films te lanceren voor een premium vergoeding die gezinnen vanuit het comfort van hun eigen huis konden bekijken. Disney en Redbox hadden een paar jaar geleden een aantal juridische problemen. Ze klaagden Redbox aan voor het schenden van auteursrechten om haar klanten toe te staan Disney-films te downloaden.
Deze is waarschijnlijk niet zo bekend bij sommigen van jullie. FuboTV is echter een opkomende speler in de streamingindustrie die de nadruk legt op sport. FuboTV dringt snel door in markten in de VS, Canada en Spanje, met in de toekomst meer landen. FuboTV vertrouwt ook op abonnees. Maar net als Redbox, richt het zich op een nichepopulatie van kijkers. Ze zijn van plan om op een bepaald moment in de toekomst de integratie van sportweddenschappen toe te voegen.
Als je dacht dat FuboTV een klein bedrijf is, wacht dan tot je over Genius Brands hoort. Het bedrijf werkt met een marktkapitalisatie van $ 478 miljoen en biedt zijn app gratis aan op mobiele telefoons, tablets en Smart TV's. Het kroonjuweel van Genius Brands is het Kartoon-kanaal. Dit toont tekenfilmprogramma's voor kinderen met titels als Roblox (NYSE:$RBLX), Stan Lee's Superhero Kindergarten. En Shaq's Garage. Waarom is Genius een goede vergelijking? Het draait hetzelfde model als Redbox zonder abonnementskosten. Genius draait gratis door de meeste streamingboxen en vertrouwt op advertenties tijdens de tekenfilms om zijn rekeningen te betalen.
Als belegger wilt u uw verwachtingen temperen. Redbox wordt niet de volgende Netflix of Disney; zoveel weten we. Maar het trekt een aantal interessante hefbomen die in de toekomst financieel haalbaar kunnen blijken te zijn.
Ten eerste meldde Redbox 39 miljoen leden. Hoewel naar verluidt slechts ongeveer 13 miljoen leden actief zijn (terug naar de losse regels over hoe SPAC IPO-bedrijven hun aantallen rapporteren). Redbox heeft al wat merkentrouw. En nu het zijn Redbox on Demand-platform ondersteunt, houdt het de hand van late adopters vast met een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke app waarvoor geen abonnement vereist is.
Vervolgens is Redbox ook van plan om via zijn Redbox Entertainment-divisie aan de slag te gaan met het maken van zijn eigen originele inhoud. Tot nu toe heeft Redbox 16 originele films uitgebracht, en er komen er nog 24 aan. Redbox meldde dat het optimistisch is dat het jaarlijks 36 originele titels kan voltooien.
Het bedrijf haalt een pagina uit het Netflix-playbook. Redbox zal ervoor moeten zorgen dat het deze foto's daadwerkelijk kan betalen. En voldoe daarom aan de kwaliteit van Netflix voor originele content. Redbox is ook van mening dat dvd's en Blu Rays niet dood zijn en dat er nog steeds een grote vraag is naar de formaten.
Als het bedrijf zich kan concentreren op zijn streaming-on-demandplatform, schat het management een CAGR van 27% of een samengesteld jaarlijks groeipercentage voor de inkomsten, en een jaarlijkse groei van 28% van de EBITDA. Als dit klopt, zou Redbox tegen 2023 een omzet van meer dan $ 1,1 miljard kunnen hebben. Redbox merkt op dat klanten de afgelopen achttien jaar meer dan zes miljard dvd's en Blu Rays van Redbox hebben gehuurd.
Letterlijk overal tegenwoordig! Met Android- en iOS-apps die gratis beschikbaar zijn, kunt u deze downloaden en bekijken vanaf uw mobiele apparaat of tablet. Redbox kan worden gebruikt met de meeste SmartTV's en streamingboxen zoals Amazon Fire TV, Apple TV en Roku. Als je echt zou willen, kun je natuurlijk nog steeds een van de winkelkiosken van Redbox bezoeken en je film op de ouderwetse manier bekijken!
Het sentiment rond SPAC IPO's is op dit moment niet erg optimistisch. En Redbox kan het moeilijk vinden om investeerders aan te trekken voor een streaming-industrie die al wordt gedomineerd door enkele grote spelers. Toegegeven, Redbox doet het nog steeds goed in zijn retailmarkt. En het merk heeft een loyale en trouwe aanhang die het Redbox on Demand-streamingplatform in bedrijf moet houden.
Het is zeker veelbelovend om Redbox te zien vertakken; vooral nadat het de verhuur van videogames van zijn merk had laten vallen. Het creëren van originele inhoud kan een verschil maken in deze branche. Vraag Netflix maar hoeveel shows zoals Stranger Things, Ozark of Orange is the New Black deed voor de groei van het aantal abonnees.
Alles wat Redbox nodig heeft, is één grote hit om een nieuwe markt van fans aan te trekken. En zonder abonnementskosten zou het een aantrekkelijk sentiment kunnen zijn, aangezien streamingdiensten een goedkoper alternatief zouden zijn voor het betalen voor een maandelijkse kabeldienst. In plaats daarvan duiken overal betaalde streamingdiensten op en het zal uiteindelijk duurder worden dan kabel.
Uiteindelijk zal Redbox zich moeten onderscheiden van een druk veld dat NBC's Peacock, HBO Max, Apple TV, Amazon Prime, Paramount Plus en Hulu heeft toegevoegd. Naast degene die we al eerder hebben besproken. Het wordt een zware strijd voor Redbox, dus beleggers willen misschien een paar kwartalen wachten om te zien hoe deze zich ontwikkelt voordat ze met een investering in het hoofd duiken.
Hoe kom je erachter of een aandeel openbaar wordt verhandeld
Hoe de marktkapitalisatie op de aandelenmarkt te berekenen
Albertsons-aandelenprijs:zijn ze een beursgenoteerd bedrijf?
Airbnb-aandelenprijs:zijn ze een beursgenoteerd bedrijf?
Publix-aandelenkoers:zijn ze een beursgenoteerd bedrijf?
Aandelenkoers Deloitte:zijn ze een beursgenoteerd bedrijf?
Hoe de aandelenmarkt werkt