Intuit heeft aangekondigd dat QuickBooks Online Accountant (QBOA) stelt Britse boekhoudprofessionals nu in staat om al hun klanten binnen het product te beheren - zelfs degenen die geen gebruik maken van QuickBooks .

De ontwikkeling stelt accountants in staat om klantinformatie, notities en details op één geconsolideerde plaats te ordenen en te bekijken.

"Met deze nieuwe mogelijkheid blijft QBOA evolueren als de enige plek voor onze boekhoud- en belastingprofessionals om aan de behoeften van al hun klanten te voldoen, ongeacht het boekhoudproduct of de spreadsheet-tool die ze gebruiken", zegt Rich Preece, leider van het Accountant Segment , Small Business en Self Employed Group bij Intuit (foto, hierboven).

Beheer die klant

QBOA-gebruikers kunnen hun niet-QB-clients op twee manieren toevoegen. De eerste is om eenvoudig op de knop "Klant toevoegen" op de QBOA-startpagina te klikken, de contactgegevens van de klant in te voeren en "nu geen abonnement" te selecteren. Met de tweede optie 'Snel toevoegen' kunnen accountants klanten toevoegen met drie klikken en tegelijkertijd workflows creëren om die klant te beheren.

Accountants klikken op het tabblad Werk, selecteren "Project maken" of "Klantverzoek maken" en klikken vervolgens op "+Nieuw toevoegen" om een ​​nieuw project of een nieuw verzoek voor hun klant aan te maken. De nieuwe klanttaak wordt toegevoegd aan het praktijkbeheerdashboard van de accountant, zodat het kantoor direct klantwerk kan betrekken en beheren.

Zodra een niet-QB-klant is toegevoegd aan de klantenlijst van de accountant, kan de accountant vervolgens klantnotities toevoegen en projecten en taken maken, toewijzen en volgen. De accountant kan ook klantverzoeken voor brondocumenten, zoals bankafschriften, verzenden via QBOA en deze documenten opslaan in QBOA.

Het resultaat is een complete klantenlijst in het dashboard van waaruit boekhoudprofessionals taken vanaf één plek kunnen volgen, monitoren en uitvoeren om ervoor te zorgen dat er niets tussen de oren valt., aldus het bedrijf.