Discussies over investeringen volgen een gewijzigde wet van Godwin. Hoe langer het debat vordert, de kans dat iemand Warren Buffett noemt nadert 1.
Toch is Buffett met recht een levende legende, aangezien weinig of geen geldmanagers een betere staat van dienst kunnen aantonen. Hoewel velen weten van zijn enorme posities in Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) of een positie van meerdere decennia in het Coca-Cola-bedrijf (NYSE:KO), is zijn benadering van valuta minder populair. Lees verder om erachter te komen hoe Buffett profiteert van de valutamarkten.
Inhoud
In de loop van de decennia werd Warren Buffet een synoniem voor een succesvolle belegger. Na een opleiding aan de Wharton School aan de University of Pennsylvania, de University of Nebraska en tenslotte aan de Columbia Business School, begon hij in de jaren vijftig in de financiële wereld te werken. Maar in 1965 leidde hij Berkshire Hathaway.
Zijn trackrecord van 20,3% op jaarbasis sinds 1965 is twee keer zo hoog als dat van een historisch S&P 500-rendement.
Dit soort succes zie je zelden in finance, vooral bij de grootschalige institutionele beleggingen, die veel minder flexibel zijn dan een gemiddelde retailrekening. Samen met miljarden dollars verdiende hij de bijnaam "The Oracle of Omaha."
Buffett is een leerling van Benjamin Graham, die de bestseller 'The Intelligent Investor' schreef en de school voor waardebeleggen oprichtte. Deze beleggingsstijl zoekt naar kwaliteitseffecten die goedkoop zijn in vergelijking met hun intrinsieke waarde en houdt ze vervolgens voor lange periodes vast.
De aanpak van Buffett past binnen deze richtlijnen:
Deviezen, vaak afgekort als FX of forex, is een gedecentraliseerde wereldwijde markt voor het wisselen van valuta.
In tegenstelling tot beurzen die werken via clearinghuizen, werkt de forexmarkt over-the-counter (OTC) met elke transactie die tussen de partijen wordt gesloten. Geen enkele instelling treedt op als tussenpersoon tussen partijen; instellingen bieden echter de infrastructuur om de OTC-transacties uit te voeren.
De valutamarkt is 24 uur per dag, 5 dagen per week geopend. Het is de grootste markt ter wereld, met een volume van $ 6 biljoen per dag.
Hoewel het meestal niet de primaire focus is voor langetermijnbeleggers, biedt de forexmarkt ongeëvenaarde liquiditeit en waardevolle hedging-mogelijkheden.
Buffett is een institutionele belegger die honderden miljarden dollars beheert. In tegenstelling tot typische detailhandelaren zijn institutionele beleggers van deze omvang bijna nooit kortetermijnspeculanten. Het zijn langetermijnpositiehandelaren die vaak valuta gebruiken om hun weddenschappen af te dekken.
Bij institutioneel beleggen is dit de verantwoordelijkheid van het tactische asset-allocatieteam dat de kasreserves voor hun instelling beheert en de focus verschuift tussen de valutamand (meestal binnen de G10) om in lijn te blijven met trends.
Hoewel Buffett zich primair richt op aandelen, maakte hij zich in 2002 zorgen over het groeiende handelstekort en de impact ervan op de Amerikaanse dollar. Als institutionele belegger had hij veel contanten en kortetermijnequivalenten in Amerikaanse dollars om te gebruiken voor toekomstige acquisities, en nu dat geld te maken kreeg met waardeerosie.
In 2003 had hij ongeveer $12 miljard aan valutacontracten en $1 miljard aan hoogrentende euro-obligaties, wedden dat de dollar zal dalen. Hoewel hij in 2005 op korte termijn een tegenslag had, toen de dollar met 14% steeg, verdiende hij nog steeds meer dan $ 2 miljard met die ene transactie.
Dit voorbeeld laat ons zien dat Buffet een positiehandelaar is - een langetermijnbelegger met een uitstekend begrip van de fundamenten. Deze investeringsstijl vereist een aanzienlijk kapitaal om eventuele kortetermijnschommelingen en geduld te weerstaan totdat de situatie zichzelf oplost. Een kortetermijnmarkt is een stemmachine, maar op de lange termijn is het een weegmachine.
Forex is fundamenteel anders dan de aandelenmarkt die het concept van waardebeleggen heeft gecreëerd.
Valuta's zijn geen bedrijven. Ze hebben geen cashflow en vertrouwen op een belofte van één land om de overeenkomst na te komen en deze als wettig betaalmiddel te gebruiken. Bovendien handelen valuta's als een fluctuerende ratio, terwijl aandelen een sterke historische opwaartse tendens hebben.
Als het gaat om waardebeleggen, komt Buffetts positionele benadering zo dicht mogelijk in de buurt. Dit vereist echter het vermogen om een verschuiving in macro-economische trends te herkennen en deze positie voor een lange tijd vast te houden - in zijn geval 3 jaar. Deze benadering is handig voor beleggers met meerdere activa die profiteren van valutahedging. Toch is het waarschijnlijk niet de beste aanpak voor kleinere beleggers, omdat het kapitaal voor een lange tijd vastzit.
Tenzij u een groot aandeel hebt in een Bank of America (zoals Buffett), is de kans groot dat u een makelaar nodig heeft om uw investeringen te doen. We hebben een lijst met aanbevolen forex-makelaars samengesteld in het onderstaande vak.
Beste voor beleggers die geïnteresseerd zijn in 0% commissie of eco-bewuste handel Aangeboden paren 55 ga veilig aan de slag via de website van CedarFX Meer details Openbaarmaking: CedarFX wordt niet gereguleerd door een groot financieel agentschap. De makelaardij is eigendom van Cedar LLC en is gevestigd in St. Vincent en de Grenadines. Account Minimum $ 50 USD Aangeboden paren 55 Beoordeling van 1 minuut
CedarFX factureert zichzelf als 's werelds eerste milieuvriendelijke makelaar en maakt het gemakkelijk om te handelen en terug te geven aan de planeet. U kunt een 0% commissie-account of een Eco-account kiezen - of meerdere accounts openen om aan al uw behoeften te voldoen.
CedarFX biedt toegang tot een breed scala aan verhandelbare effecten, waaronder aandelen, futures, grote en exotische forex-paren, cryptocurrencies en meer. Hoewel CedarFX een paar extra educatieve bronnen zou kunnen introduceren, blijft de makelaar een unieke optie voor handelaren die geïnvesteerd hebben in teruggeven.
Beste voor
IG is een uitgebreide forex broker die volledige toegang biedt tot de valutamarkt en ondersteuning biedt voor meer dan 80 valutaparen. De makelaar biedt alleen forexhandel aan zijn in de VS gevestigde klanten, de makelaardij doet het spectaculair goed. Beginnende handelaren zullen dol zijn op de intuïtieve mobiele en desktopplatforms van IG, terwijl gevorderde handelaren zullen genieten van de selectie van indicatoren en grafiekhulpmiddelen van het platform. Hoewel IG aan zijn klantenservice en vergoedingen zou kunnen werken, is de makelaar een aanwinst voor nieuwe forextraders en voor degenen die de voorkeur geven aan een meer gestroomlijnde interface.
Beste voor
FOREX.com is een one-stop-shop voor forextraders. Met een enorm scala aan verhandelbare valuta, lage accountminima en een indrukwekkend handelsplatform, is FOREX.com een uitstekende keuze voor makelaars die op zoek zijn naar een thuisbasis voor hun valutahandel. Zowel nieuwe handelaren als ervaren veteranen zullen dol zijn op het uitgebreide onderwijs- en onderzoekscentrum van FOREX.com dat gratis, informatieve forex handelscursussen biedt op meerdere vaardigheidsniveaus. Hoewel FOREX.com indrukwekkend is, onthoud dat het geen standaard broker is.
Beste voorBuffett zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de grootste investeerders aller tijden. Zijn vermogen om door de decennia heen consequent beter te presteren dan de markt en op zijn handen te zitten en niets te doen wanneer dat nodig is, is ongeëvenaard.
Het is echter moeilijk om hem te classificeren als een forex-handelaar of een forex-investeerder. Hij neemt forex-posities in wanneer hij het risico moet afdekken en houdt deze vervolgens voor een lange periode aan.
Gedurende vele jaren bewees Buffett dat hij een sterke patriot was - hij geloofde in Amerika, investeerde en steunde enkele van de meest prominente Amerikaanse bedrijven wanneer ze hem nodig hadden (zoals General Electric (NYSE:GE). Toch deed hij nog steeds een weddenschap tegen de Amerikaanse dollar toen hij moest, in de voetsporen treden van zijn mentor, die schreef dat de intelligente belegger een realist is die verkoopt aan optimisten en koopt van pessimisten.
Warren Buffet is geen handelaar. Hij is een op de lange termijn gerichte belegger die lange tijd, vaak tientallen jaren, vasthoudt aan zijn ideeën. Zijn benadering is om productieve activa te kopen en aan te houden - bedrijven die hij begrijpt en rendement te genereren - en deze bij voorkeur uit te betalen in dividenden. Toch genereren activaklassen zoals valuta's, grondstoffen of cryptocurrencies als "de laatste mode" geen rendement.
Buffet kan dus niet worden geclassificeerd als een forex-handelaar. Hij is een waarde-investeerder die een trackrecord heeft in het afdekken van zijn weddenschappen met behulp van de valutamarkt, indien van toepassing.
Antwoordlink beantwoord Benzinga QHoewel veel forex-miljonairs geheimzinnig zijn, is het een beetje moeilijker om miljarden te verdienen. In 1992, nadat Groot-Brittannië toetrad tot het European Exchange Rate Mechanism (ERM), ontdekte George Soros dat het pond overgewaardeerd was ten opzichte van de Duitse mark. Na verloop van tijd vergaarde hij een shortpositie van $ 1,5 miljard.
Britten reageerden door de rente te verhogen, maar zoals je misschien al weet, is dat een impopulaire maatregel omdat het de aandelenmarkt verstopt en de schuld duur maakt. Soros bleef de positie in september verhogen tot $ 10 miljard. Uiteindelijk liet de Britse regering de munt half september vrij zweven. Het pond verloor 25% ten opzichte van de Amerikaanse dollar in 1 enkele dag en Soros verdiende ongeveer $ 1 miljard op 1 enkele valutahandel.
Antwoordlink beantwoord BenzingaHoe selecteert u een Beleggingsfonds voor Schulden voor uw portefeuille?
Hoe u uw bankafschrift online kunt controleren
Regels voor niet-echtgenoot IRA-begunstigde - Vermijd deze kostbare fouten
Beste schooldistricten om een betaalbaar huis te kopen – editie 2019
Hoe vaste uitgestelde lijfrentes uw pensioeninkomensstrategie kunnen voltooien
