In het eerste deel van het jaaroverzicht serie, laten we eens kijken naar de beleggingsfondsen die het beter deden dan de Nifty in 2019. In totaal 48 fondsen in 13 categorieën behaalden een absoluut rendement dat hoger was dan de Nifty tussen 1 januari 2019 en 20 december 2019.

In het afgelopen jaar is de Nifty met 14,44% gestegen. Dit zijn de fondsen (gerangschikt per categorie) die meer zijn gestegen. De hier vermelde retouren zijn voor reguliere abonnementen. De directe plannen zouden 0,5% tot 1% meer opleveren!

let op :Deze lijst is alleen ter informatie en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. De bestanddelen van deze lijst kunnen in de resterende handelsdagen van 2019 wijzigen.

In totaal werden 384 fondsen in 25 categorieën overwogen. Van deze slechts 48 fondsen in 13 categorieën wisten de Nifty te verslaan.

Categorieën die de Nifty in 2019 (tot nu toe) niet hebben verslagen

---

AutoBalanced AdvantageContraDividendrendementDynamische allocatie van activaEnergie en vermogen Aan aandelen gekoppeld spaarplanInfrastructuurMid Cap FundMNCPharma &gezondheidszorgService-industrieTechnologieWaardefonds

Agressief hybride fonds (3 van de 34 fondsen)

FundAbs Return YTDBNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg(G)16.4741Motilal Oswal Equity Hybrid Fund-Reg(G)16.3604Axis Equity Hybrid Fund-Reg(G)14.7508

Banken en financiële diensten (11 van de 13 fondsen)

FundAbs Return YTDSundaram Fin Serv Opp Fund(G)26.9550Taurus Banking &Fin Serv Fund-Reg(G)25.6465Tata Banking &Financial Services Fund-Reg(G)25.0671Baroda Banking &Fin Serv Fund(G)23.8073Invesco India Financial Services Fund (G)21.8203SBI Banking &Financial Services Fund-Reg(G)21.1932LIC MF Banking &Financial Services Fund-Reg(G)19.9663Sahara Banking &Financial Services Fund(G)19.8835IDBI Banking &Financial Services Fund-Reg(G) 15.4309Aditya Birla SL Banking &Financial Services Fund-Reg(G)15.2357ICICI Pru Banking &Fin Serv Fund(G)14.6426

Verbruik (1 van de 13)

BNP Paribas India Consumptiefonds-Reg(G) 17,8906 (Rendement)

Equity Linked Saving Scheme (4 van de 43)

FundAbs Return YTDAxis Long Term Equity Fund-Reg(G)15.5683BNP Paribas Long Term Equity Fund(G)15.0272JM Tax Gain Fund(G)14.9913DSP Tax Saver Fund-Reg(G)14.8158

Gericht Fonds (7 fondsen van 22)

FundAbs Return YTDIIFL Focused Equity Fund-Reg(G)26.2156Motilal Oswal Focused 25 Fund-Reg(G)18.1774DSP Focus Fund-Reg(G)17.9957Mirae Asset Focused Fund-Reg(G)17.9700SBI Focused Equity Fund-Reg(G )16.0106Sundaram Select Focus(G)15.7676Axis Focused 25 Fund-Reg(G)15.5481

Global Funds (6 van de 7)

FundAbs Return YTDICICI Pru US Bluechip Equity Fund(G)33.7940Nippon India US Equity Opp Fund(G)32.1735Franklin Asian Equity Fund(G)27.0553Aditya Birla SL Intl. Equity Fund-A(G)23.8553Nippon India Japan Equity Fund(G)23.6089Aditya Birla SL CEF-Global Agri-Reg(G)15.7859

Large &Mid Cap (één van de 26)

Axis Growth Opp Fund-Reg(G) 16,9774

Large Cap-fondsen (acht van de 33)

FundAbs Return YTDAxis Bluechip Fund-Reg(G)19.6078BNP Paribas Large Cap Fund(G)18.2880HSBC Large Cap Equity Fund(G)16.6014Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg(G)16.2761LIC MF Large Cap Fund(G)15.8897DSP Top 100 Equity Fund-Reg(G)15.4201PGIM India Large Cap Fund(G)15.3462Kotak Bluechip Fund(D)15.1416

Multi-Asset Allocatie (één op zeven)

Axis Triple Advantage Fund-Reg(G) 15.0835

Multi-Cap Fondsen (drie van de 36)

FundAbs Return YTDAxis Multicap Fund-Reg(G)18.1066JM Multicap Fund(G)17.2353DSP Equity Fund-Reg(D)15.4749

Service-industrie (een van de twee fondsen)

Sundaram Services Fund-Reg(G) 21.6935

Small-capfonds (één van de 21 fondsen)

Axis Small Cap Fund-Reg(G) 16.9208

Thematisch Fonds (een van de 19 fondsen)

SBI Magnum Equity ESG Fund-Reg(D) 15,4467