Als 2020 ons iets heeft geleerd, is het dat het onverwachte chaos kan veroorzaken op de kapitaalmarkten. Voor scherpzinnige marktdeelnemers bood de door COVID-19 geïnspireerde volatiliteit een breed scala aan winstgevende kansen. Helaas misten degenen die hun inspanningen uitsluitend op aandelenhandel richtten de voordelen van aandelenindexfutures.

Laten we eens kijken naar enkele gebieden waar aandelenfutures de conventionele aandelenaanbiedingen overtreffen.

Diversificatie

Volgens het financiële woordenboek van Nasdaq is diversificatie de verdeling van "fondsen over een verscheidenheid aan effecten met verschillende risico-, belonings- en correlatiestatistieken om onsystematische risico's te minimaliseren." Wat betreft aandelenhandel, speelt diversificatie een sleutelrol bij het beperken van risico's en het profiteren van de totale marktprestaties.

Het is echter veel gemakkelijker gezegd dan gedaan om uw aandelenbezit echt te diversifiëren. Om een ​​brede marktblootstelling te krijgen, moet u beleggen in een professioneel beheerd beleggingsfonds of op een index gebaseerde ETF, of een verscheidenheid aan aandelen selecteren en kopen. Elk van deze benaderingen heeft unieke nadelen, waaronder beheerkosten, trackingfouten en uitgebreid onderzoek.

Aandelenindexfutures nemen een groot deel van het giswerk uit de diversificatie van de aandelenmarkt. Sterker nog, ze tillen het naar een hoger niveau. Met indexfutures kunt u gemakkelijk long- of shortposities met hefboomwerking openen in de Amerikaanse aandelenindices. U hoeft geen eigendom van individuele aandelen op zich te nemen, en u hoeft niet te beleggen in inverse ETF's of speciale bemiddelingsregelingen te treffen om short te gaan op de markt.

Door de volgende producten te kopen of verkopen, kan een futures-handelaar een bullish of bearish blootstelling aan de toonaangevende Amerikaanse aandelenindices veiligstellen:

Kapitaalrendement

In vergelijking met conventionele aandelenhandel bieden indexfutures een enorm verbeterde koopkracht. Zoals alle futures worden aandelenindexproducten verhandeld op marge, binnen 3-12 procent van de nominale waarde van elk contract. Ter vergelijking:Regulation T staat toe dat slechts 50 procent van de waarde van een effect wordt geleend, waarbij 25 procent te allen tijde op de rekening van de handelaar staat. Vanwege de verminderde margevereisten bieden aandelenindexfutures de handelaar een veel grotere kapitaalefficiëntie dan aandelen.

Een belangrijk voordeel van aandelenindexfutures is dat ze de handelaar laten kiezen hoeveel hefboomwerking geschikt is. De reeks E-mini's en Micro E-mini's van de CME, evenals de kleine aandelen, bieden u de mogelijkheid om uw risicoblootstelling aan te passen:

*Margevereisten zijn onderhevig aan verandering

Afgezien van de verbeterde kapitaalefficiëntie van aandelenindexfutures, bent u vrij om ze zo vaak te verhandelen als u nodig acht. Bij traditionele aandelenhandel kunt u maximaal drie intraday-transacties binnen een voortschrijdende periode van vijf dagen plaatsen voordat u wordt bestempeld als een 'patroondaghandelaar'. Daarna zijn de regels voor patroondaghandelaren van toepassing en moet er een rekeningsaldo van ten minste $ 20.000 worden aangehouden om transacties uit te voeren.

Aandelenindexfutures kennen zo'n regel niet. Zolang u aan de vereisten voor contractmarge voldoet, kunt u zoveel round-turn transacties uitvoeren als u wilt. Dit is een belangrijk voordeel voor kortetermijnstrategieën zoals scalperen, momentum of breakout-handel.

Verhoog uw aandelenhandel met futures op aandelenindexen

Als u de aandelenindexfutures nog niet heeft bekeken, kunt u goed beginnen met onze gratis gids Futures For Stock Traders . Deze online gids is ontworpen voor aandelenhandelaren met een nieuwsgierige geest en geeft een overzicht van de lage marges, diverse markten en hoge liquiditeit van aandelenindexfutures. Als u handelt in de S&P 500, NASDAQ, DOW of Russell 2000, Futures For Stock Traders is een must-read.