Bij het vergelijken van beleggingsfondsen, op de beurs verhandelde fondsen of andere soorten beleggingen, is een van de belangrijkste maatregelen om te overwegen het rendement vóór belastingen. Het rendement vóór belasting is het percentage geld dat tijdens een bepaalde periode is verloren of gewonnen, zonder rekening te houden met de impact van belastingen. De meeste fondsen bieden dit soort informatie voor u, maar het is altijd goed om te weten hoe u dit soort berekeningen zelf kunt doen, zodat u hun cijfers kunt controleren.

Stap 1

Bepaal voor welke periode u het rendement wilt berekenen. Veelgebruikte intervallen voor dit type metriek zijn maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks.

Stap 2

Zoek de prijs van het fonds op de eerste keer van de periode en de prijs ervan op de laatste dag van de gekozen periode. Deze informatie kan online worden gevonden door een aandelenkoers op te halen en de historische prijzen te bekijken.

Stap 3

Bereken het rendement vóór belastingen van het fonds. Trek hiervoor de prijs van het fonds aan het einde van de gekozen periode af van de prijs van het fonds op de startdatum van de periode. Deel het resultaat door de prijs van het fonds op de startdatum van de periode en vermenigvuldig dit met 100. Dit is het rendement vóór belastingen van het fonds.

Als een fonds aan het begin van het geselecteerde interval geprijsd was op $ 200 en eindigde met een prijs van $ 300, zou het rendement vóór belastingen van het fonds 50 procent zijn, zoals weergegeven in de volgende vergelijking:

(($300 - $200) / $200) x 100