Door de year-to-date (YTD)-gegevens op jaarbasis te gebruiken, kunt u de huidige prestaties over verschillende perioden vergelijken. Als uw portefeuille bijvoorbeeld in de eerste vijf maanden van het jaar met 4 procent is gestegen, is het moeilijk te zeggen of deze op schema ligt om het rendement van 10 procent dat u het voorgaande jaar behaalde, te verslaan. Door prestatiemetingen om te zetten in een jaarlijks percentage kunt u een zinvollere algemene vergelijking maken.

Volg de formule

Om gegevens op jaarbasis te berekenen, deelt u de huidige waarde door de initiële investeringswaarde. Verhoog vervolgens het resultaat tot 12 gedeeld door het aantal maanden dat is verstreken. Ten derde, trek 1 af. Ten vierde, vermenigvuldig met 100. Stel bijvoorbeeld dat uw portefeuille aan het begin van het jaar $ 1.000 waard was en vijf maanden later, eind mei, $ 1.040. Deel $ 1.040 door $ 1.000 om 1,04 te krijgen. Verhoog vervolgens 1.04 tot de 12/5, of 2.4e, macht om 1.0987 te krijgen. Ten derde, trek 1 af van 1,0987 om 0,0987 te krijgen. Ten vierde, vermenigvuldig met 100 om te zien dat uw jaarrendement 9,87 procent zou zijn.