Rendement is niet alles als het gaat om beleggen in dividend.
Een gestage, stijgende uitbetaling leidt inderdaad tot vermogensgroei op de lange termijn. Dividendgroei maakt een aandeel niet alleen aantrekkelijker voor nieuwe inkomensbeleggers, maar beloont bestaande beleggers ook met steeds hogere opbrengsten op aandelen die in het verleden tegen lagere prijzen zijn gekocht. Bovendien is dividendgroei meestal een teken van gezondheid, zeggen analisten.
"Bedrijven met het vermogen om de dividendbetalingen consequent te laten groeien, zijn doorgaans sterke franchisenemers", zegt Tony DeSpirito, portefeuillemanager voor BlackRock's aandelendividendportefeuilles. "Een gezonde balans en voldoende vrije kasstroom bieden de middelen om het dividend te laten groeien."
Na de cijfers van alle dividendbetalers van de 1200 grootste Amerikaanse bedrijven te hebben bekeken, hebben analisten van Blockforce Capital (voorheen Reality Shares) de beste dividendaandelen geïdentificeerd om nu te kopen.
Het Divcon-systeem voor dividendgezondheidsbeoordeling van het bedrijf beoordeelt de waarschijnlijkheid dat bedrijven de komende 12 maanden zullen groeien of hun dividend zullen verlagen. Analist Kian Salehizadeh zegt dit zijn de top vijf van dividendgroeiaandelen voor het vierde kwartaal gebaseerd op de bedrijfseigen gegevens over dividendgroei.
Schoonheidsproducten en huidverzorgingsbedrijf Estee Lauder (EL, 128,08 dollar) zal beleggers misschien niet wegblazen met zijn dividendrendement, maar het is moeilijk te verslaan als het gaat om verdeelde groei.
Salehizadeh zegt dat EL voldoende vrije kasstroom heeft om toekomstige dividendgroei te ondersteunen en dat het altijd middelen van toekomstige aandeleninkopen opnieuw kan toewijzen om dividendverhogingen te ondersteunen.
"Het bedrijf blijft innovatieve manieren vinden om relevant te blijven voor millennials", voegt de analist toe.
Analisten verwachten dat Estee Lauder de komende vijf jaar een gemiddelde jaarlijkse winstgroei van 11,2% zal genereren, volgens gegevens van Thomson Reuters.
De fabrikant van sportschoenen en -kleding heeft "veel" vrije cashflow om toekomstige dividendgroei te ondersteunen, zegt de Salehizadeh, en kan geld dat momenteel is toegewezen aan terugkopen opnieuw gebruiken om toekomstige uitbetalingsverhogingen te financieren.
"De huidige marketingcampagne met Colin Kaepernick heeft de verkoop en naamsbekendheid echt een boost gegeven", voegt hij eraan toe.
De aandelen in Nike stegen tot en met 12 oktober met bijna 20% voor het jaar tot nu toe, versus een winst van slechts 2,6% voor de bredere S&P 500.
De grafische chipmaker op het snijvlak van pc-gaming, kunstmatige intelligentie, cloudgebaseerd computergebruik en cryptovaluta heeft een vijfjaarlijks dividendgroeipercentage van 15% op jaarbasis. Salehizadeh verwacht dat er nog meer zullen volgen.
"Zolang de gaming-, AI- en crypto-sectoren blijven schitteren, zal Nvidia een topkeuze zijn", zegt Salehizadeh, met een zeer sterke winstgroei en vrije kasstroom die dividendverhogingen ondersteunt.
Analisten voorspellen dat de inkomsten van NVDA de komende vijf jaar met gemiddeld 17,2% per jaar zullen stijgen, volgens gegevens van Thomson Reuters.
De grootste beursgenoteerde zorgverzekeraar van het land, zowel qua jaaromzet als marktwaarde, kent een "zeer sterke winstgroei", zegt Salehizadeh, met "een overvloed aan groeimogelijkheden in de komende jaren."
UNH is niet alleen een topkeuze voor hedgefondsen, maar analisten van Wall Street zijn er ook dol op.
Als een van de 50 beste aandelen aller tijden, is het niet moeilijk te begrijpen waarom.
Laat Visa's niet (V, $ 133,73) schamele opbrengst schrikt je af. Deze favoriet van Warren Buffett zorgt voor een verzengende dividendgroei.
's Werelds grootste betalingsnetwerk is goed gepositioneerd om te profiteren van de groei van girale transacties en digitale mobiele betalingen.
"Het bedrijf blijft innoveren op het gebied van betalingsverwerking, met nieuwe technologieën voor onder meer P2P-geldoverdrachten", zegt Salehizadeh.
Analisten geraadpleegd door Thomson Reuters verwachten dat de winst van Visa het komende half jaar met gemiddeld 19% per jaar zal stijgen.
