Inzicht in fundamentele versus technische analyse van aandelen: Er zijn twee veelvoorkomende benaderingen om aandelen en geld van de aandelenmarkt te halen. De eerste is fundamentele analyse en de tweede is technische analyse. Fundamentele analyse en technische analyse volgen echter een heel andere route in hun strategieën.

In dit artikel bespreken we het verschil tussen fundamentele en technische analyse van aandelen om erachter te komen welke beter is en welke je moet leren. Laten we beginnen.

Inhoudsopgave

Fundamentele versus technische analyse van aandelen

Zowel fundamentele analyse als technische analyse kunnen worden gebruikt om te bepalen of een belegging in aandelen aantrekkelijk is of niet en om de toekomstige trends van aandelen verder te voorspellen. Als u bijvoorbeeld aandelen evalueert en wilt bepalen welke u moet invoeren, kunt u een fundamentele of technische analyse van aandelen gebruiken.

Fundamentele analyse controleert hoe gezond het bedrijf is in vergelijking met zijn concurrenten en economie. Het bestudeert alles wat met het bedrijf te maken heeft, zoals de financiële overzichten (balans, winstverliesrekening, enz.), Financiële Ratio's, Management, Concurrenten, Producten, Bedrijfsmodellen, industrie enz. (Lees ook:Hoe fundamentele analyse van aandelen te doen?)

Aan de andere kant, Ttechnische analyse geeft niet om de financiële gegevens of de fundamenten van de aandelen. Het evalueert het bedrijf op basis van prijsactie, trends uit het verleden, aandelenkoers en volumes. Technische analisten gebruiken koersgrafieken van aandelen om toekomstige trends en patronen te identificeren.

Wat is de intrinsieke waarde van een bedrijf?

Kortom, de intrinsieke waarde is de echte waarde van een bedrijf.

Fundamentele analisten geloven dat de huidige aandelenkoers van een bedrijf al dan niet hetzelfde kan zijn als zijn intrinsieke waarde. Ze evalueren bedrijven om te ontdekken welke onder de werkelijke intrinsieke waarde handelt met behulp van verschillende onderzoeken, zoals analyse van financiële overzichten, aandelenwaardering, economische analyse, enz.

Zodra ze een bedrijf vinden dat onder zijn intrinsieke waarde handelt (ook beschouwd als ondergewaardeerde aandelen), kopen en houden Value Investors deze aandelen totdat het zijn werkelijke waarde bereikt. Een aandeel dat onder zijn intrinsieke waarde handelt, wordt beschouwd als een goede investeringsmogelijkheid.

Aan de andere kant, Technische analisten zijn van mening dat het geen zin heeft om de intrinsieke waarde van bedrijven te analyseren, aangezien de aandelenkoers al alle relevante informatie weergeeft. Ze geven niet om de financiën van een aandeel. Ze voorspellen de toekomstige prestaties van een aandeel op basis van de prijstrends in het verleden.

Fundamentele versus technische analyse van aandelen:basisvergelijkingen

Nu we weinig begrip hebben van zowel fundamentele als technische analyse van aandelen, laten we beide methoden in detail bespreken. Hier zullen we fundamentele versus technische analyse van aandelen vergelijken op basis van verschillende criteria.

1. Basisprincipe

Fundamentele analyse analyseert alle factoren die de aandelenkoers van een bedrijf in de toekomst kunnen beïnvloeden, zoals financiën, management, industrie, enz. Het evalueert de intrinsieke waarde van het bedrijf om te bepalen of het aandeel te laag of te duur is.

Technische analyse leest de grafieken, patronen en trends van de aandelen uit het verleden om hun toekomstige prijsbeweging te voorspellen.

2. Tijdsbestek

• De fundamentele analyse benadering wordt gebruikt voor langetermijninvesteringen.
• De technische analyse benadering wordt gebruikt voor kortetermijninvesteringen.

3. Gegevensbronnen

• Fundamentele analyse verzamelt gegevens uit financiële overzichten, jaarverslagen en andere belangrijke aankondigingen van het bedrijf samen met andere economische nieuwsbronnen.
• Technische analyse verzamelt gegevens uit de aandelengrafieken.

4. Indicatoren

Fundamentele analyse bestudeert activa, passiva, inkomsten, uitgaven, enz. Het gebruikt ook verschillende fundamentele indicatoren zoals PE-ratio, PB-ratio, Debt/Equity-ratio, ROE, enz.

Technische analyse maakt gebruik van grafieken zoals kandelaars, prijsgegevens, enz. Verschillende technische indicatoren die vaak worden gebruikt, zijn MACD, Simple Moving Average, EMA, RSI, Bollinger Bands, enz.

5. Gebruikte methodologie

Fundamentele analyse bestudeert de financiële gegevens zoals balans, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten. Het onderzoekt ook andere factoren bij het evalueren van aandelen zoals concurrenten, het management van het bedrijf, de industrie, de economie, enz. Fundamentele analyse richt zich op zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyse om de prestaties uit het verleden en het toekomstige potentieel te evalueren.

Technische analyse bestudeert de marktbeweging en publieke psychologie. Het is meestal de analyse van de prijsbewegingen van het aandeel in het verleden. Technische analyse richt zich op de prestatiegrafiek en de trends van het aandeel.

6. Strategie

• Fundamentele analyse wordt gebruikt om de intrinsieke waarde van het bedrijf te vinden om te evalueren of de aandelen te duur of te laag geprijsd zijn en om het groeipotentieel van het bedrijf te voorspellen.
• Technische analyse wordt gebruikt om de juiste in- en uitstaptijd uit de voorraad te vinden.

Voor- en nadelen van fundamentele analyse

Voordelen van fundamentele analyse

Hier zijn enkele van de beste voordelen van fundamentele analyse:

• Fundamentele analyse helpt om voor de lange termijn te beleggen en het rendement is behoorlijk groot. De kracht van compounding wordt toegepast op de langetermijninvesteringen, wat resulteert in een goed rendement voor de investeerders.
• Ze investeren in financieel gezonde bedrijven, wat altijd een goede benadering is.

Nadelen van fundamentele analyse

Hier zijn enkele van de veelvoorkomende nadelen van fundamentele analyse:

• Fundamentele analyse is behoorlijk arbeidsintensief en de methodologie is lang en complex.
• Er is geen duidelijk tijdschema voor langetermijninvesteringen.
• Omdat bij de fundamentele analyse rekening wordt gehouden met het toekomstige potentieel van het bedrijf, worden bij deze benadering verschillende veronderstellingen gemaakt.
• Omdat de in- en uitstaptijd niet wordt gespecificeerd in fundamentele analyse, zou u een goede voorraad op een slecht moment kunnen kopen.

Voor- en nadelen van technische analyse

Voordelen van technische analyse

Hier zijn enkele van de beste voordelen van technische analyse:

• Technische analyse is snel en de resultaten zijn vrij vroeg zichtbaar.
• Deze aanpak is relatief minder arbeidsintensief.
• In- en uitstaptijd voor de voorraad kan worden gespecificeerd.
• Technische indicatoren geven gemakkelijk koop- of verkoopindicaties.

Nadelen van technische analyse

Hier zijn enkele van de veelvoorkomende nadelen van de technische analysebenadering:

• Omdat er een aantal technische indicatoren zijn, is het moeilijk om een ​​goede indicator te selecteren.
• Technische indicatoren bestuderen niet de fundamenten. Daarom investeert u mogelijk in een financieel ongezond bedrijf.
• Vaardigheid in technische analyse vereist veel nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en discipline.

Kunnen fundamentele en technische analyse samen worden gebruikt?

Ja, fundamentele analyse en technische analyse kunnen samen worden gebruikt.

Veel beleggers/handelaren gebruiken beide benaderingen. Het is logisch om op het juiste moment in een fundamenteel sterk bedrijf te stappen. Terwijl fundamentele analyse helpt om een ​​gezond bedrijf te vinden om in te investeren, vertelt technische analyse u het juiste moment om in of uit die aandelen te stappen.

Kortom, u kunt zowel fundamentele als technische analyse van aandelen samen gebruiken.

Afsluitende gedachten

Fundamentele versus technische analyse van aandelen, beide zijn effectieve maar toch heel verschillende methoden om geld te verdienen met de aandelenmarkt. Het is echt moeilijk om te zeggen welke de beste manier is om geld te verdienen met aandelen. Hoewel er een aantal boeken zijn geschreven over zowel fundamentele als technische analyse, is dit debat over de betere manier van beleggen nog steeds gaande.

Mijn suggestie is om uw eigen studie te doen en uw investeringsstrategie te maken op basis van uw kennis, voorkeur en tijd. Reageer hieronder welke beleggingsstrategie uw voorkeur heeft - Fundamentele analyse of Technische analyse. Fijne dag!