In elke branche is het leidende principe voor een CEO eenvoudig:kom niet zonder geld te zitten. Voor gevestigde bedrijven betekent dit het beheren van winsten en verliezen ten behoeve van belanghebbenden; voor bedrijven in de groeifase betekent dit het vinden van investeerders om uw volgende grote stap te financieren. Als het balanceren van deze doelen u 's nachts wakker houdt, kunt u er zeker van zijn dat u niet de enige bent.
Compassionate Eye Foundation | Kelvin Murray | Getty Images Weet tegelijkertijd dat er één grote -- en groeiende -- kapitaalpool is die niet kan worden genegeerd.
De bron? Bedrijven die sociaal en milieubeheer opnemen in hun bedrijfsmodellen. De investeerders van vandaag zijn steeds meer toegewijd om hun geld in deze ondernemingen te plaatsen, en dat feit creëert een uitstekende kans voor ondernemers om zowel hun bedrijven te financieren als een positieve verandering teweeg te brengen in hun gemeenschappen en de wereld in het algemeen.
De mogelijkheden die deze maatschappelijk verantwoorde investeringen bieden, bieden bedrijven zelfs zoveel kansen dat honderden onderlinge en op de beurs verhandelde fondsen zich nu uitsluitend inzetten voor investeringen met een sociale, ecologische of publieke sectorcomponent.
Volgens Morningstar is het aantal activa in deze fondsen in vijf jaar tijd met 142 procent gestegen; tegen het einde van 2017 was hun totale waarde $ 100,2 miljard.
De sleutel tot het winnen van de steun van dit groeiende investeringspubliek is het opstellen van een bedrijfsstrategie die sociale doelen omvat. Hoe te beginnen? Ik raad aan om met de sociale doelen te gaan waar je al om geeft. Dit kan een win-win-winsituatie zijn voor u, uw donateurs en de wereldwijde gemeenschap, en kan beloningen opleveren die veel verder gaan dan de balans.
Sociaal bewust beleggen lijkt misschien een nieuwe rage hier in Noord-Amerika, maar het is al een gevestigde trend in Europa. Toen ik bij Canaccord Genuity in investment banking werkte, brachten we elk waterbehandelingsbedrijf rechtstreeks naar de Europese markt -- en bijna automatisch kochten duurzame investeerders iets minder dan 10 procent.
Waarom? Omdat ze oprecht toegewijd waren aan het investeren in milieubehoud en het mogelijk maken van toegang tot schoon water in ontwikkelingslanden -- en het potentieel zagen in de toekomst van bewust beleggen.
De VS beginnen de achterstand in te halen. Volgens de Amerikaanse SIF Foundation is de totale waarde van het beheerd vermogen met betrekking tot duurzame, verantwoorde en impactvolle investeringen tussen 2014 en 2016 met meer dan een derde gestegen. Uit het rapport van 2016, het meest recente van de stichting, blijkt dat één op de vijf dollar onder professioneel beheer behoorde tot deze verantwoorde en duurzame activa.
Platforms zoals het Canadese SVX bieden investeerders nieuwe opties als het gaat om het plaatsen van hun geld bij bedrijven die een positieve sociale impact hebben. Als de huidige trends een indicatie zijn, kunnen we verwachten dat deze aantallen zullen blijven stijgen.
Culturele en demografische verschuivingen zorgen voor aanzienlijke veranderingen in het huidige investeringslandschap. In het verleden investeerden mensen puur voor de winst en schonken ze aan liefdadigheid zodra ze comfortabel met pensioen gingen, maar nu zijn we getuige van de opkomst van een investeerdersbasis die weet dat sociale verantwoordelijkheid en rendement op investering elkaar niet hoeven uit te sluiten.
Het rechtstreeks inbouwen van sociaal bewustzijn in een bedrijf wordt steeds belangrijker voor degenen die willen slagen, en alle bedrijven zouden moeten opereren met een direct begrip van hun impact. U moet duidelijk maken hoe u uw sociale mandaat vervult -- of het nu gaat om het duurzaam inkopen van materialen, het ondernemen van actie om uw ecologische voetafdruk te verkleinen of bij te dragen aan gemeenschapsinitiatieven -- en u moet uitzoeken hoe u deze initiatieven onder de aandacht brengt van de millennial-investeerders die klaar staan om uw bedrijf te financieren. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden.
Wat probeer je te bereiken en hoe ga je je inspanningen meten? Als uw bedrijf bijvoorbeeld helpt om plastic voor eenmalig gebruik te verminderen of te elimineren, zoals Starbucks en mijn geboorteplaats Vancouver onlangs hebben aangekondigd, hoe gaat u dan uw positieve impact bepalen en dat rapporteren aan investeerders?
De Plastic Bank is een goed voorbeeld van een bedrijf met winstoogmerk dat een milieuprobleem direct aanpakt en kwantificeert voor investeerders. Door een geldelijke waarde toe te kennen aan plastic afval, verandert het bedrijf de publieke perceptie van plasticgebruik en stelt het mensen die in armoede leven in staat om geld te verdienen terwijl ze de planeet ten goede komen. Dankzij dit initiatief heeft Haïti alleen al meer dan 2.000 plastic verzamelaars en is 7 miljoen pond plastic gerecycled. Een gestimuleerde economie en aanzienlijke afvalvermindering zijn herkenbare statistieken voor investeerders die willen bewijzen dat het bedrijf dat ze ondersteunen een verschil maakt.
Er is geen enkele, gestandaardiseerde methode om de sociale resultaten van impactbeleggen te meten, aangezien verschillende sectoren, bedrijven en doelen verschillende benaderingen vereisen. Er bestaan echter wel praktische benchmarks. Doe je onderzoek zodat je zinvolle doelen kunt stellen -- en laat je investeerders zien hoe je ze bereikt. Het Global Impact Investing Network, een non-profitorganisatie die de effectiviteit van impact investing meet, is een goede plek om te beginnen.
Nu je je doelen, strategie en benchmarks hebt, moet je daar transparant over zijn. Breng regelmatig rapporten uit en wees eerlijk over uw moeilijkheden en uw successen. Uw investeerders zullen niet zo afgeschrikt zijn als u zou denken.
Het publiek ook niet:het onderzoek van Cone Communications uit 2017 naar maatschappelijk verantwoord ondernemen toont aan dat 91 procent van de consumenten vergevingsgezind is als een bedrijf zijn impactdoelstellingen niet haalt, zolang het maar bereid is deze tekortkomingen te melden en zich ertoe verbindt deze te verbeteren. Klanten, zoals millennial-investeerders, stemmen ook vaker met hun portemonnee om de merken te steunen die in overeenstemming zijn met hun waarden en boycotten merken die dat niet zijn.
De bottom line hier is dat communicatie de sleutel is. Het is gebruikelijk om voortgang te rapporteren en resultaten aan te tonen, zodat beleggers weten wat hun geld doet. Waarom niet op dezelfde manier resultaten met sociale impact opnemen?
Een van de grootste uitdagingen voor impactbeleggen is dat het nog steeds een van de vele opties is:er is nog geen algemene acceptatie van normen voor sociaal bewuste praktijken. Toch ziet de vooruitstrevende ondernemer het voordeel in vroege adoptie. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de normen die worden bereikt door sociaal bewuste bedrijven verkoopargumenten worden voor bedrijven over de hele linie.
Goldcorp (genoteerd op TSX Venture Exchange) doet geweldig werk met zijn duurzaamheidsrapporten. Natuurlijk is het gemakkelijker om te doen als je Goldcorp bent:je hebt een groot marketingteam en je hebt mensen die de cijfers kraken. Maar bedrijven van elke omvang hebben nu de mogelijkheid om zich in te kopen:door zelfrapportage, het aanleveren van gegevens en het helpen van impact investing om kritische massa te bereiken. Nu toonaangevende bedrijven het roer overnemen, kunnen we verwachten dat impact investing verder zal groeien dan de $ 100 miljard aan activa van vandaag.
Nu de eerste grote golf van bewust kapitalisme is gebroken, zijn aandeelhouders actief op zoek naar investeringen die zowel hun portefeuille als de planeet ten goede komen, gevoed door een verlangen om terug te geven en het gemak van de nieuwste rapportagetechnologie. Bedrijven die de volgende deining willen meemaken, moeten rekening houden met de invloed van hun bedrijfsmodellen op de wereld. Bouw deze manier van denken in het DNA van uw organisatie in en laat zien welk verschil u maakt -- de investeerders van vandaag zullen u graag steunen.
