Met de FTSE 100 die boven de 7.400 handelt, is het moeilijk om dividendaandelen te vinden die tegen redelijke waarderingen worden verhandeld. Niet alle aandelen hebben echter even sterk gepresteerd en ik heb twee hoogrentende bedrijven gevonden die de laatste tijd achterblijven op de markt.

Ultra-lage waarderingen

Aandelen in reclame- en marketinggigant WPP (LSE:WPP) worden momenteel verhandeld tegen ultralage waarderingen, na een daling van de waarde van het bedrijf met 32% in de afgelopen 12 maanden. WPP-aandelen worden dit jaar verhandeld tegen slechts 9,7 keer de verwachte winst en bieden een rendement van 5,3%.

5 aandelen om na 50 rijkdom te proberen op te bouwen

Markten over de hele wereld zijn aan het bijkomen van de coronaviruspandemie... en met zoveel geweldige bedrijven die handelen tegen wat lijkt op 'discount-bin'-prijzen, zou dit het moment kunnen zijn voor slimme beleggers om potentiële koopjes te doen.

Maar of u nu een beginnende belegger of een doorgewinterde professional bent, beslissen welke aandelen u aan uw boodschappenlijstje wilt toevoegen, kan een ontmoedigend vooruitzicht zijn in zulke ongekende tijden.

Gelukkig heeft het analistenteam van Motley Fool UK vijf bedrijven op de shortlist gezet waarvan zij denken dat ze NOG STEEDS aanzienlijke groeivooruitzichten op de lange termijn bieden, ondanks de wereldwijde omwenteling...

We delen de namen in een speciaal GRATIS beleggingsrapport dat u vandaag kunt downloaden. En als u 50 jaar of ouder bent, denken we dat deze aandelen uitstekend passen in elke goed gespreide portefeuille.

Klik hier om nu uw gratis exemplaar te claimen!

Zeker, WPP gaat door een van de moeilijkste kruispunten in de geschiedenis van het bedrijf, aangezien adverteerders hebben bezuinigd en digitale disruptie de omzetgroei onder druk heeft gezet. Voor langetermijnbeleggers kan dit echter een geweldige tegendraadse kans zijn om de aandelen van het bedrijf goedkoop te kopen.

Som van de delen

Analisten van Cenkos Securities gaan ervan uit dat WPP handelt met een aanzienlijke korting op de som der delen, aangezien een opsplitsing van de advertentiegroep het bedrijf tot £ 22 miljard zou kunnen opleveren, of ongeveer £ 17 per aandeel. Het management van WPP heeft tot nu toe aangegeven dat een breuk momenteel niet aan de orde is, maar het lijkt duidelijk dat het bedrijf handelt met een conglomeraatkorting en dat er dringend verandering moet komen.

WPP's joint chief operating officers Mark Read en Andrew Scott zullen waarschijnlijk nog steeds pleiten voor een mogelijke verkoop van zijn minder geïntegreerde divisies, zoals zijn PR- of marktonderzoekseenheden. In de tussentijd zal hun belangrijkste focus echter zijn om de groei van het bedrijf te herstellen.

Nadeel is dat tegenwind op korte termijn een snel herstel van de aandelenkoers waarschijnlijk zal tegenhouden. Aangezien er weinig aanwijzingen zijn die wijzen op een aantrekkende marketinguitgaven door de grote merken, zullen structurele factoren de inkomsten en de inkomsten in de toekomst waarschijnlijk blijven drukken. Als zodanig kunnen de aandelen van WPP nog een tijdje onbemind blijven.

Waardespel

Elders, verzekeringsgroep Aviva (LSE:AV) is een ander hoogrentend aandeel om te overwegen voor waardebeleggers.

Hoewel Aviva's groeirecord niet indrukwekkend is in vergelijking met sommige van zijn sectorgenoten, heeft de verzekeraar grote vooruitgang geboekt bij het aanpakken van zijn historische ondermaatse winstgevendheid en zijn balansproblemen. Vorig jaar steeg de operationele winst per aandeel met 7% tot 54,8 pence, terwijl de Solvency II-dekkingsgraad verbeterde tot 198%, van 189% in het voorgaande jaar.

Overtollig kapitaal

Vooruitkijkend ben ik enthousiast over wat het bedrijf gaat doen met zijn verbeterde kapitaalgeneratie. Het bedrijf genereert meer kapitaal dan het als contant geld teruggeeft aan de aandeelhouders en zit al op ongeveer £ 2 miljard aan overtollig kapitaal, dat zou kunnen worden gebruikt voor acquisities in nieuwe markten en investeringen in nieuwe technologieën.

Tot nu toe lijken City-analisten echter niet al te enthousiast, aangezien de investeringen van de groep in het verleden geen betrouwbare waarde hebben gecreëerd voor aandeelhouders. Maar omdat de verwachtingen zo laag zijn, is er een kleine hindernis om te verrassen en te verslaan.

Toch blijven analisten optimistisch over de dividendvooruitzichten van de groep. Ze verwachten dat het totale dividend per aandeel zal groeien van 27,4 pence in 2017 tot 30 pence in het lopende boekjaar, wat potentiële beleggers een zeer aantrekkelijk verwacht dividendrendement van 5,8% geeft.

Is dit weinig bekende bedrijf de volgende 'Monster' IPO?

Op dit moment is deze 'schreeuwende KOOP' het aandeel handelt met een scherpe korting op de IPO-prijs, maar het lijkt erop dat de lucht de limiet is in de komende jaren.

Omdat dit Noord-Amerikaanse bedrijf de duidelijke leider is op zijn gebied, dat tegen 2025 naar schatting 261 MILJARD US$ waard is .

Het analistenteam van Motley Fool UK heeft zojuist een uitgebreid rapport gepubliceerd dat precies laat zien waarom het volgens ons zoveel opwaarts potentieel heeft.

Maar ik waarschuw je, je moet snel handelen , gezien hoe snel deze 'Monster IPO' al gaat.

Klik hier om te zien hoe u vandaag nog een exemplaar van dit rapport voor uzelf kunt krijgen