De kriebels van 2021 over de inflatie veranderden woensdag in een behoorlijke schrik, aangezien een hoger dan verwachte consumentenprijsindex (CPI)-lezing voor april investeerders op weg had naar de exits.

Het ministerie van Arbeid onthulde dat de consumentenprijzen vorige maand met 4,2% op jaarbasis zijn gestegen - het snelste tempo sinds september 2008 en hoger dan de consensusramingen van 3,6%. Barclays-economen Michael Gapen en Pooja Sriram merken op dat buitensporige prijsstijgingen voor vakantie-accommodatie, vliegreizen en gebruikte auto's de naald hebben gedrukt, maar het is onwaarschijnlijk dat deze zal worden volgehouden.

"Dat gezegd hebbende, na het uitsluiten van deze drie componenten, zou de kerninflatie deze maand met 0,4% zijn gestegen, iets hoger dan onze en consensusverwachtingen", zeggen ze. "Met andere woorden, tijdelijke pandemische invloeden hebben duidelijk bijgedragen aan de sterke stijging van de inflatie in april, maar er is nog enige stevigheid in de kerninflatie die moeilijk te negeren is."

Beleggers hebben het zeker niet gesnapt.

De sectoren technologie (-2,8%) en duurzame consumptiegoederen (-3,4%) leidden de markt woensdag lager, wat resulteerde in een diep verlies van 2,7% tot 13.031 voor de Nasdaq. Opmerkelijke verliezers daar waren Apple (AAPL, -2,5%) en Microsoft (MSFT, -2,9%), wat ook woog op de Dow Jones Industrial Average (-2,0% tot 33.587) en S&P 500 (-2,1% tot 4.063).

Het enige lichtpuntje in de markt was de energiesector, die met 0,5% eindigde. Dat kwam te midden van een sprong van 1,2% in de V.S. ruwe olie futures , die neerkwam op $ 66,08 per vat.

Meld u aan voor Kiplinger's GRATIS Beleggen Wekelijkse e-letter voor aanbevelingen voor aandelen, ETF's en beleggingsfondsen, en ander beleggingsadvies.

Andere actie op de aandelenmarkt vandaag: 

• De small-cap Russell 2000 werd met 3,3% neergeslagen om te sluiten op 2.135.
• Hertz Global Holdings  (HTZGQ, +55,0%) werd gespaard van het bloedbad op de brede markt en sprintte in feite de andere kant op, nadat een groep investeringsfirma's een aandeelhoudersvriendelijk bod van $ 6 miljard won om de controle over het autoverhuurbedrijf over te nemen en de financiering ervan te financieren. Hoofdstuk 11 faillissement. Knighthead Capital Management en Certares Management maakten deel uit van de groep die het winnende bod uitbracht, inclusief een betaling van bijna $ 8 per aandeel aan HTZ-aandeelhouders.
• Limonade (LMND, -18,5%) ging flink in de uitverkoop na winstrapportage. Terwijl de online verzekeringsmaatschappij in het eerste kwartaal een hoger dan verwachte omzet van $ 23,5 miljoen rapporteerde, zwaaide het naar een groter dan verwacht nettoverlies van 81 cent per aandeel, aangezien de claims sterk toenamen na de enorme winterstorm in Texas in februari.
• Goudfutures daalde 0,7% om te eindigen op $ 1.822,80 per ounce.
• De CBOE Volatility Index (VIX) sterk verbeterd voor de derde dag op rij, met een stijging van 26,3% naar 27,59, het hoogste niveau sinds begin maart.
• Bitcoin de prijzen werden niet gespaard van de pijn van woensdag en daalden met 3,7% tot $ 54.588,65. (Bitcoin wordt 24 uur per dag verhandeld; de hier vermelde prijzen zijn elke handelsdag vanaf 16.00 uur.)

Geen paniek. Bereid je voor.

Hoewel Barclays en andere strategen denken dat de meeste van deze inflatiedruk zal afnemen naarmate het jaar vordert, is het belangrijk om op zijn minst potentiële slechtere scenario's te herkennen.

Overweeg deze gedachten van Chris Zaccarelli, chief investment officer voor Independent Advisor Alliance, een geregistreerde beleggingsadviseur:

"De vraag is niet of de inflatie terugkeert of niet... maar of de Fed op tijd zal ingrijpen om het binnen de perken te houden. Als ze alles perfect timen - en we zouden zelfs willen voorstellen dat zelfs zij beseffen hoe moeilijk dat zou zijn - dan won de inflatie niet ver boven de 2% stijgen, maar anders gaan we verder dan dat, en uiteindelijk zal de Fed het monetaire beleid moeten aanscherpen, wat waarschijnlijk de volgende recessie zal veroorzaken en een einde zal maken aan deze bullmarkt."

Het kan natuurlijk niet zo erg worden.

"Inflatie en renteschommelingen treffen de markt vandaag, maar voor nu is de uitverkoop ordelijk verlopen", zegt Cliff Hodge, Chief Investment Officer bij Cornerstone Wealth. "Het is positief om wat lucht uit deze torenhoge waarderingen te laten voor de toekomst. We gaan naar de seizoensgebonden trage tijd van het jaar, dus verkopen in mei is top of mind. We gebruiken de volatiliteit om verder te stijgen in kwaliteit en maat."

Ongeacht hoe heet de economie wordt en voor hoe lang, een manier om jezelf te beschermen is door op je inkomen te letten.

Dividendgroeiaandelen helpen bijvoorbeeld de eroderende aard van de inflatie op koopkracht terug te dringen door ervoor te zorgen dat uw betalingen elk jaar toenemen.

En trouwe dividendbetalers met ruime opbrengsten zullen u helpen de prijsvolatiliteit te doorstaan ​​die wordt veroorzaakt door inflatiezorgen of andere marktproblemen, door een vorm van rendement te garanderen, zelfs als uw aandelen niet succesvol zijn. Hier kijken we met een frisse blik naar 20 van dergelijke dividendaandelen, die elk een lange reeks ononderbroken uitbetalingen hebben dankzij de solide financiële basis, en die samen gemiddeld meer dan 4% opleveren.