Naar aanleiding van de SEBI-circulaire heeft Sundaram Mutual Fund de eventuele wijzigingen in de namen en categorieën van de regelingen aangekondigd. Hier is een touch-down.

Klik hier om meer te weten te komen over de SEBI-circulaire en welke wijzigingen zij heeft gevraagd aan Mutual Fund-huizen.

Ik vond de communicatie van de Sundaram het meest correct. Ze hebben duidelijk aangegeven welke schema's GEEN naamswijziging hebben ondergaan of er is GEEN wijziging in fundamentele kenmerken.

Hier is de afbeelding met alle wijzigingen voor Sundaram MF-schema's.

* geeft geen verandering in naam aan; # duidt op geen verandering in fundamentele eigenschappen.

Slechts 3 schema's hebben geen enkele wijziging ondergaan in het fundamentele kenmerk , dat wil zeggen, ze worden nog steeds beheerd zoals voorheen.

Voor uw referentie in aandelenfondsen , het beleggingsuniversum van een large-capfonds zullen de top 100 van aandelen zijn op basis van volledige marktkapitalisatie.

Een midcapfonds zal zijn investeringen binnen het 101ste tot het 250ste bedrijf beperken in termen van volledige marktkapitalisatie.

De rest kan worden opgevangen door een small-capfonds .

Een grote + midcap fonds zal minimaal 35% moeten investeren in respectievelijk large caps en mid caps, volgens het hierboven gedefinieerde marktkapitalisatie-universum.

Niet alleen dat, een gericht fonds kan maximaal 30 aandelen bevatten met een gedefinieerde kapitalisatie (groot of middelgroot of klein of multi).

Een multicapfonds heeft geen beperkingen op waar te investeren.

Zoals u kunt zien, moeten sommige van de meer populaire regelingen van Sundaram Mutual Fund hun beleggingsuniversum opnieuw definiëren. Sundaram Select Mid cap, Sundaram S.M.I.L.E., Sundaram Select Focus enz. zullen hun portefeuille moeten aanpassen aan het nieuwe beleggingsuniversum.

Bijvoorbeeld Sundaram Select Mid cap had een mandaat om de Top 50-bedrijven uit te sluiten van zijn beleggingsuniversum. Dat breidt zich nu uit naar Top 100-bedrijven. De meeste bedrijven waarin het investeerde vielen echter sowieso buiten de Top 100. Alleen is het nu strenger.

In schuldfondsen , zijn de veranderingen meer uitgesproken. De bestaande schuldfondsen in AMC's werden zeer flexibel beheerd. De 4 muren zijn nu vrij goed gedefinieerd.