In het tweede deel van het jaaroverzicht serie, laten we eens kijken naar de beleggingsfondsen die in 2019 beter presteerden dan hun categoriebenchmarks. In het eerste deel keken we naar 48 beleggingsfondsen die in 2019 beter presteerden dan de Nifty! Zie ook:Mijn persoonlijke financiële audit 2019:heb jij de jouwe gedaan?
Van de in totaal 290 beleggingsfondsen in 13 categorieën slaagden slechts 103 fondsen erin de benchmarks te verslaan, dat wil zeggen een hoger absoluut rendement behalen tussen 1 januari 2019 en 23 december 2019.
let op :Deze lijst is alleen ter informatie en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. De bestanddelen van deze lijst kunnen in de resterende handelsdagen van 2019 wijzigen.
Agressieve hybride fondsen Er zijn 34 fondsen in deze categorie. De typische categoriebenchmark CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index steeg met 10,95%. Alleen de volgende 12 fondsen deden het beter.
Naam regelingYTDAxis Equity Hybrid Fund-Reg(G)14.7508BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg(G)16.4248Canara Rob Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.7948DSP Equity &Bond Fund-Reg(G)14.2341Essel Equity Hybrid Fund- Reg(G)11.4559Indiabulls Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.8236Kotak Equity Hybrid Fund(D)13.3718LIC MF Equity Hybrid Fund(G)13.8655Mirae Asset Hybrid Equity Fund-Reg(G)11.8541Motilal Oswal Equity Hybrid Fund-Reg (G)16.5894SBI Equity Hybrid Fund-Reg(D)13.3803Sundaram Equity Hybrid Fund(G)11.6280
Uitgebalanceerde voordeelfondsen Drie van de negen fondsen slaagden erin om CRISIL Hybrid 35+65 te verslaan – Aggressive Index die 10,95% steeg
Naam regelingYTDICICI Pru Balanced Advantage Fund(G)10.7330Kotak Balanced Advantage Fund-Reg(G)12.1744Union Balanced Advantage Fund-Reg(G)10.5675
Dividendrendementfondsen NIFTY DIV OPPS 50 – TRI steeg slechts 0,59%. Vijf van de zes fondsen deden het beter.
Naam van het schemaYTDIDBI Dividend Yield Fund-Reg(G)7.5848Principal Dividend Yield Fund(G)4.6893Templeton India Equity Income Fund(G)3.7932UTI Dividend Yield Fund-Reg(G)2.7115Aditya Birla SL Dividend Yield Fund(G)1.8385ICICI Pru Dividendrendement Aandelenfonds (G)-3,5366
Dynamische activatoewijzingsfondsen Slechts één op de dertien fondsen slaagde erin om CRISIL Hybrid 35+65 te verslaan – Aggressive Index die 10,95% steeg
Naam regelingYTD
Motilal Oswal Dynamic Fund-Reg(G) 11.5329 Baroda Dynamic Equity Fund-Reg(G)10.8696BNP Paribas Dynamic Equity Fund-Reg(G)10.4586Invesco India Dynamic Equity Fund(G)9.8153DSP Dynamic Asset Allocation Fund-Reg(G)8.9837IDFC Dynamic Equity Fund-Reg(G) 8.7191Edelweiss Balanced Advantage Fund-Reg(G)7.6519SBI Dynamic Asset Allocation Fund-Reg(G)6.9460Axis Dynamic Equity Fund-Reg(G)6.2617Shriram Balanced Advantage Fund-Reg(G)4.3200Principal Balanced Advantage Fund(G)1.2714 UTI ULIP(G)0.0375BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund-Reg(G)-3.4539
Aandelen gekoppeld spaarplan Van de 43 ELSS-fondsen (!), slaagden er slechts 9 in om de typische categoriebenchmark, S&P BSE 200 – TRI 10,88%, te verslaan.
Naam regelingYTDAxis Long Term Equity Fund-Reg(G)15.4161JM Tax Gain Fund(G)15.1217BNP Paribas Long Term Equity Fund(G)14.8411DSP Tax Saver Fund-Reg(G)14.7758BOI AXA Tax Advantage Fund-Reg(G) 14.2356Mirae Asset Tax Saver Fund-Reg(G)13.8617Motilal Oswal Long Term Equity Fund-Reg(G)12.6615Kotak Tax Saver Fund(G)12.3028LIC MF Tax Plan(G)12.1082Tata India Tax Savings Fund-Reg(DP) 12.0652Shriram Long Term Equity Fund-Reg(G)11.6370Union Long Term Equity Fund(G)10.9819
Gerichte fondsen Slechts 7 van de 22 fondsen slaagden erin om Nifty 50 TRI te verslaan, die steeg met 14,36%
Naam van het schemaYTDIIFL Focused Equity Fund-Reg(G)26.6747Motilal Oswal Focused 25 Fund-Reg(G)18.3695Mirae Asset Focused Fund-Reg(G)17.9500DSP Focus Fund-Reg(G)17.9089SBI Focused Equity Fund-Reg(G) 16.1373Sundaram Select Focus(G)15.7819Axis Focused 25 Fund-Reg(G)15.5108
Grote en middelgrote fondsen Nifty LargeMidcap 250 Index – TRI steeg 5,62% en S&P BSE 250 LargeMidCap Index – TRI steeg met 10,64%. Dit komt omdat de NSE-index is gemaakt van 50% large caps en 50% midcaps, terwijl de BSE-index uniform marktkapitalisatiegewogen is.
De volledige lijst met fondsen vindt u hier. Fondsen die meer stegen dan de NSE-index waren zwaar in 2019 met grote kapitalisaties.
Naam van het schemaYTDAxis Growth Opp Fund-Reg(G)16.7812Mirae Asset Emerging Bluechip-Reg(G)13.9285Tata Large &Mid Cap Fund(G)13.7993Kotak Equity Opp Fund(G)12.6359Edelweiss Large &Mid Cap Fund-Reg(G) 10.9554DSP Equity Opportunities Fund-Reg(G)10.9115LIC MF Large &Midcap Fund-Reg(G)10.8628Invesco India Growth Opp Fund(G)10.6402Sundaram Large en Mid Cap Fund(G)10.4893BOI AXA Large &Mid Cap Equity Fund -Reg(G)8.5845Canara Rob Emerg Equities Fund-Reg(G)8.3006Essel Large &Midcap Fund-Reg(G)8.2290Aditya Birla SL Equity Advantage Fund(D)8.0292HDFC Growth Opp Fund-Reg(G)6.4427L&T Large en Midcap Fund-Reg(G)6.2018SBI Large &Midcap Fund-Reg(D)6.1625Principal Emerging Bluechip Fund(G)6.0645Motilal Oswal Large &Midcap Fund-Reg(G)5.5260Nippon India Vision Fund(G)5.3111ICICI Pru Large &Mid Cap Fund(G)4.8696HSBC Large &Mid Cap Equity Fund-Reg(G)4.0640Quant Large &Mid Cap Fund(G)3.1924IDFC Core Equity Fund-Reg(G)2.9685Franklin India Equity Advantage Fund(G) 1.5908Union Large &Midcap Fund-Reg(G)1.00 00UTI Core Equity Fund-Reg(G)0.3161
Large Cap-fondsen Slechts 8 van de 33 fondsen slaagden erin om NIfty 50 te verslaan (14,36%)
Naam van het schemaYTDAxis Bluechip Fund-Reg(G)19.5708BNP Paribas Large Cap Fund(G)18.1556HSBC Large Cap Equity Fund(G)16.3905Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg(G)16.1909LIC MF Large Cap Fund(G)15.9385DSP Top 100 Equity Fund-Reg(G)15.4501PGIM India Large Cap Fund(G)15.3590Kotak Bluechip Fund(D)14.9152
Mid-cap fondsen Van de 25 fondsen slaagden er 15 fondsen in Nifty Midcap 150 – TRI die met -0,87% daalde.
Naam regelingYTDMirae Asset Midcap Fund-Reg(G)11.2900Axis Midcap Fund-Reg(G)10.6252Motilal Oswal Midcap 30 Fund-Reg(G)8.2349DSP Midcap Fund-Reg(G)7.7307Kotak Emerging Equity Fund(G)7.1192Sahara Midcap Fund(G)5.9731Tata Mid Cap Growth Fund(G)5.2995Nippon India Growth Fund(G)5.0758Mahindra Unnati Emerging Business Yojana-Reg(G)3.7792Edelweiss Mid Cap Fund-Reg(G)3.6213BNP Paribas Mid Cap Fund(G) )2.9734Franklin India Prima Fund(G)2.6771Invesco India Midcap Fund(G)1.9640Taurus Discovery (Midcap) Fund-Reg(G)0.4666PGIM India Midcap Opp Fund-Reg(G)0.4530
Multi-Asset Allocation Funds De volledige lijst van zeven fondsen in deze categorie vindt u hieronder. Het Axis-fonds versloeg CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index (10,94%) en Nifty 50 TRI (14,36%)
Naam regelingYTDAxis Triple Advantage Fund-Reg(G)15.1017Quant Multi-Asset Fund(G)10.8807SBI Multi Asset Allocation Fund-Reg(G)10.2753Essel 3 in 1 Fund(G)8.8533HDFC Multi-Asset Fund(G)8.7238ICICI Pru Multi-Asset Fund(G)6.4576UTI Multi Asset Fund-Reg(G)3.7357
Multi-Cap Fondsen Van de 36 fondsen versloegen 16 fondsen NIFTY 500 - TRI die met 9,25% steeg.
Naam regelingYTDAxis Multicap Fund-Reg(G)18.0147JM Multicap Fund(G)17.3758DSP Equity Fund-Reg(D)15.6532LIC MF Multi-Cap Fund(G)14.1919Parag Parikh Long Term Equity Fund-Reg(G)14.0586Mahindra MF Badhat Yojana-Reg(G)13.6873Essel Multi-Cap Fund-Reg(G)13.4596BNP Paribas Multi Cap Fund(G)13.1536Kotak Standard Multicap Fund(G)12.7133ITI Multi-Cap Fund-Reg(G)12.6140Canara Rob Equity Diver Fund-Reg(G)12.5347Union Multi-Cap Fund-Reg(G)12.2570Tata Multicap Fund-Reg(G)11.0435SBI Magnum Multicap Fund-Reg(G)10.8022UTI Equity Fund-Reg(D)10.8010PGIM India Diversified Aandelenfonds-Reg (G) 9.2563
Small Cap-fondsen Van de 21 small-capfondsen (volledige lijst hieronder), slaagden 16 fondsen erin het beter te doen dan S&P BSE Small-Cap – TRI die met -8,05% daalde
Naam van het schemaYTDaxis Small Cap Fund-Reg(G)17.2555Edelweiss Small Cap Fund-Reg(G)8.2700ICICI Pru Smallcap Fund(G)8.0357SBI Small Cap Fund-Reg(G)5.6992Kotak Small Cap Fund(G)2.8830BOI AXA Small Cap Fund-Reg(G)2.5896Invesco India Smallcap Fund-Reg(G)1.8304Tata Small Cap Fund-Reg(G)1.5808Principal Small Cap Fund-Reg(G)1.4000Union Small Cap Fund-Reg(G)1.1687DSP Small Cap Fund-Reg(G)-2.2792Nippon India Small Cap Fund(G)-4.6376Canara Rob Small Cap Fund-Reg(G)-6.3000Franklin India Smaller Cos Fund(G)-6.5257IDBI Small Cap Fund(G)-6.5332 Sundaram Small Cap Fund(G)-7.8519L&T Emerging Businesses Fund-Reg(G)-9.8196HDFC Small Cap Fund-Reg(G)-10.5863HSBC Small Cap Equity Fund(G)-12.8288Aditya Birla SL Small Cap Fund(G) -13.1927Quant Small Cap Fund(G)-25.4063
Waardefondsen Er zijn 14 fondsen in deze categorie (volledige lijst hieronder). De S&P BSE Enhanced Value Index daalde met -10,81%, terwijl de S&P BSE 500 – TRI met 9,25% steeg. Slechts twee fondsen hebben het beter gedaan dan dit.
Naam regelingYTDJM Value Fund(G)12.3201UTI Value Opp Fund-Reg(G)9.8908Tata Equity P/E Fund(G)5.8219Nippon India Value Fund(G)5.2297Union Value Discovery Fund-Reg(G)4.7619L&T India Value Fund -Reg(G)4.2744IDBI Long Term Value Fund-Reg(G)1.1788ICICI Pru Value Discovery Fund(G)0.4460Indiabulls Value Fund-Reg(G)-0.4470HDFC Capital Builder Value Fund(G)-0.5050Quantum Long Term Equity Value Fund(G)-Direct Plan-1.0699Templeton India Value Fund(D)-2.0433IDFC Sterling Value Fund-Reg(G)-7.7848Aditya Birla SL Pure Value Fund(G)-11.5949
Hoe is het met uw geld gegaan? In het volgende deel zullen we verschillende benchmarks zelf vergelijken.
