Als u zoals de meeste beleggers bent, kunt u proberen uw portefeuille te diversifiëren met verschillende soorten activa, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en contanten.
Maar wist u dat futures ook een belangrijke rol kunnen spelen bij diversificatie? Ze hebben unieke eigenschappen en toepassingen die kunnen helpen om extra balans in uw portfolio te brengen.
Dit zijn de drie belangrijkste manieren waarop futures beleggers kunnen helpen diversifiëren:
Futures bieden toegang tot een verscheidenheid aan activa waaraan u nergens anders blootstelling kunt krijgen, bijvoorbeeld basisproducten zoals sojabonen, maïs en tarwe, evenals energieproducten zoals olie en aardgas.
Als u denkt dat de prijs van een van deze producten zal stijgen, kunt u het bijbehorende futures-contract kopen. Of, omgekeerd, als u denkt dat de prijs zal dalen, kunt u verkopen.
Als u bijvoorbeeld optimistisch bent over de sojabonenprijzen, kunt u overwegen het CME-futurescontract voor sojabonen te kopen, een investeringsvehikel dat een verplichting biedt om 5.000 bushels sojabonen te kopen tegen de contractprijs. Zo'n investering kan u helpen de samenstelling van uw portefeuille af te ronden door in te spelen op de stijgende prijs van sojabonen.
Een andere manier waarop futures diversificatie bieden, is door middel van pure marktblootstelling, dat wil zeggen het vermogen om in een specifieke grondstof te beleggen in plaats van in bedrijven die daarmee verband houden.
Hier is een voorbeeld:stel dat u denkt dat de olieprijs zal stijgen. Moet u aandelen in oliemaatschappijen kopen?
Hoewel dat zeker zou kunnen, is één ding om in gedachten te houden dat de meeste oliegerelateerde bedrijven zich bezighouden met het onderzoeken, winnen en raffineren van olie. Hun aandelenkoersen zullen niet noodzakelijkerwijs correleren met de olieprijs zelf.
Als u uw portefeuille wilt diversifiëren met een specifieke blootstelling aan de olieprijs, kan het kopen of verkopen van oliefutures een van de weinige manieren zijn om dit te doen.
Ten slotte kunt u futures gebruiken om het portefeuillerisico dat verband houdt met geplande gebeurtenissen te diversifiëren, bijvoorbeeld door de overheid uitgegeven rapporten zoals werkloosheid en consumentenprijzen. U kunt ze ook gebruiken om te speculeren (of in te dekken) vóór renteaankondigingen door de Amerikaanse Federal Reserve.
Wanneer deze rapporten worden uitgegeven, kan de impact op aandelen en rentetarieven onmiddellijk zijn. Futures bieden u de mogelijkheid om te proberen uw portefeuille op voorhand te positioneren door contracten te kopen of verkopen op de aandelenindex- en rentefuturesmarkten.
Futures bieden een reeks diversificatiekenmerken die nergens anders beschikbaar zijn. Dit kan zorgen voor meer flexibiliteit en controle, zowel in futures-makelaardij als in pensioenrekeningen.
Nu aanmelden
Meer informatie
Open een account
Meer informatie
Hoe kan ik een bankrekening openen met een vonnis tegen mij?
Olie kopen
Hoe speculeer ik met futures?
Hoe beheer ik het risico in mijn portefeuille met futures?
Hier leest u hoe u een frisse start kunt maken met Commodity Trading
Hoe te handelen in Micro WTI-futurescontracten voor ruwe olie
Hoe handelshefboomwerking buitengewone winsten kan opleveren