Derivatenhandel is lange tijd een van de meest voorkomende vormen van handel geweest in India en zelfs wereldwijd.
Handelen met derivaten in India en in het buitenland verwijst naar handelen in een product dat een derivaat wordt genoemd en waarvan de waarde wordt afgeleid van de waarde van de onderliggende activa.
Derivaten in India worden beheerd door de Securities and Exchange Board of India (SEBI). In zijn jaarverslag voor 2019-20 verklaarde de toezichthouder dat het de "haalbaarheid van de introductie van vrachtderivaten op de grondstoffenderivatenmarkt" zou onderzoeken.
Terwijl contracten voor dezelfde grondstoffen momenteel op meerdere beurzen kunnen worden verhandeld om beleggers keuzes en concurrentie te bieden, heeft SEBI verklaard dat het mogelijk onderzoekt of een grondstof op slechts één beurs kan worden verhandeld.
Zelfs als SEBI de details van de financiering van derivaten via vracht uitwerkt, is het belangrijk om te leren wat dit betekent voor de Indiase markt. Lees verder voor meer informatie.
Vracht verwijst naar goederen die in bulk worden vervoerd, voornamelijk voor industriële doeleinden. Dit kunnen goederen zijn die per schip, door de lucht, per spoor of over de weg worden vervoerd. Derivaten waarvan de waarde is afgeleid van toekomstige niveaus van vrachttarieven staan bekend als vrachtderivaten.
Vrachtderivaten, in landen waar ze legaal worden verhandeld, worden vaak verhandeld door eindgebruikers zoals graanhuizen en scheepseigenaren, maar ook door leveranciers zoals internationale handelsondernemingen en geïntegreerde oliemaatschappijen. Dit wordt gedaan om bescherming te bieden door het risico te verminderen en door zich in te dekken tegen de volatiliteit van de prijs binnen de toeleveringsketen.
Vrachtprijsindexen worden vrijgegeven door de Shanghai Shipping Exchange en de Baltic Exchange. Het aangewezen clearinghouse ziet de geclearde contracten dagelijks worden gemarginaliseerd. Aan het einde van de handelsdag ontvangen of betalen beleggers het verschil in de handel tussen de marktindex en de papieren contracten.
Aangezien scheepvaartmarkten een hoog risico met zich meebrengen, zijn vrachtderivaten een lucratief vooruitzicht voor reders en exploitanten, samen met handelsmaatschappijen, oliemaatschappijen en graanhuizen, die het risico van vrachttarieven willen beheersen.
In India zijn de meest populaire derivateninstrumenten de futures-, opties-, forward- en swapcontracten.
Met dit type instrument gaan twee partijen een overeenkomst aan voor het kopen of verkopen van activa op een bepaalde tijdsperiode in de toekomst, tegen een vooraf overeengekomen prijs.
Met een optiecontract koopt een belegger het recht, maar zonder de verplichting om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen op een vooraf overeengekomen datum tegen een overeengekomen prijs. De koper verkrijgt het recht om zijn optie uit te oefenen door een premie te betalen, terwijl de schrijver van de optie de premie ontvangt en verplicht is om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen als de koper van de optie ervoor kiest om zijn optie uit te oefenen.
Bij dit type instrument gaan twee partijen een contract aan om een onderliggende waarde te verkopen of te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een vooraf bepaalde datum. Ongeacht de prijs van het actief op de eerder overeengekomen datum, zijn beide partijen verplicht om de transactie uit te voeren.
Een overeenkomst voor de toekomst tussen twee partijen, swaps stelt een formule vast voor het uitwisselen van kasstromen. Swaps zijn een goede belegging voor beleggers die de risico's die gepaard gaan met wisselkoersen en volatiele rentetarieven in evenwicht willen houden.
Derivatenfinanciering kan lastig zijn wanneer u voor het eerst in de instrumenten begint te investeren. Het kan verwarrend zijn, aangezien de waarde van de belegging zelf wordt afgeleid van de waarde van de onderliggende activa. Er zijn echter verschillende manieren om u voor te bereiden op het beleggen in de derivatenmarkt en ervoor te zorgen dat u geen toevallige fouten maakt of uw kansen op het behalen van een hoog rendement verknoeit. Lees verder om trucs te leren die u het beste kunnen helpen bij het handelen op de derivatenmarkt in India.
Het belangrijkste advies dat u krijgt met betrekking tot beleggen in een instrument, is de noodzaak om grondig onderzoek te doen naar de instrumenten en de markt. Dit is belangrijk om te kunnen anticiperen op de bewegingen van de markt en uw instrumenten. Handelen op de derivatenmarkt vereist dat u de marktomstandigheden periodiek beoordeelt, waarbij u veranderingen in de markt in de gaten houdt en de toekomstige waarde ervan beoordeelt.
Bij het handelen in derivaten is het belangrijk om extra geld op uw rekening te houden. Margebedragen hebben betrekking op het bedrag dat door handelaren wordt gebruikt om handel op de markt te initiëren. Aangezien dit margebedrag echter kan veranderen op basis van de prijs van het onderliggende aandeel, kan het handig zijn om extra geld op uw rekening te hebben staan.
Er zijn verschillende soorten accounts beschikbaar op de markt voor handelaren, maar het is belangrijk om een account te krijgen dat aansluit bij uw individuele doelen. Verschillende mensen kunnen verschillende financiële doelen hebben, en banken en financiële instellingen bieden tegenwoordig verschillende soorten rekeningen aan om tegemoet te komen aan elk soort belegger.
Als u een rekening aanmaakt, moet u ervoor zorgen dat de rekening alles heeft wat u nodig heeft in om comfortabel te kunnen handelen. U kunt er ook voor kiezen om de services te activeren op een bestaand account, waarmee u transacties kunt plaatsen via de telefoon of online.
Er zijn verschillende overwegingen waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van uw aandelen en de contracten daarop. Deze beslissingen moeten worden genomen in overeenstemming met een reeks factoren, waaronder de liquide middelen die u momenteel bezit, margevereisten, prijs van onderliggende activa, contractprijzen, enz. Het is belangrijk dat deze factoren zorgvuldig worden overwogen voordat u een beroep doet op in welke instrumenten u moet beleggen.
Ongeacht het soort instrumenten waarin u belegt, is het altijd noodzakelijk om voorbereid te blijven op de volatiliteit in de markt en dienovereenkomstig voorzorgsmaatregelen te nemen. Door voorbereid te zijn op veranderingen in de markt kunt u adequate voorzorgsmaatregelen nemen en u voorbereiden op onverwachte turbulentie.