ETF's, ook wel Exchange Traded Funds genoemd, zijn in wezen beleggingsfondsen die op een beurs worden verhandeld zoals gewone aandelen van een bedrijf. In tegenstelling tot beleggingsfondsen die alleen aan het einde van een handelssessie kunnen worden gekocht en verkocht, kunnen ETF's echter op elk moment tijdens een handelssessie worden gekocht en verkocht, net als aandelen.
Aangezien een ETF de diversificatievoordelen van beleggingsfondsen combineert met de liquiditeit van aandelen, wordt het door veel beleggers algemeen beschouwd als een van de beste beginnersvriendelijke beleggingsopties op de markt. Dat gezegd hebbende, zijn er verschillende ETF-handelsstrategieën die veel handelaren en beleggers gebruiken om te profiteren van de liquiditeit en prijsbewegingen op korte termijn die door de fondsen worden aangeboden.
Als u op zoek bent naar een aantal ETF-beleggingsstrategieën die u kunt gebruiken, zijn hier enkele die u kunnen helpen.
Het starten van een Systematic Investment Plan (SIP) is een van de gemakkelijkste ETF-beleggingsstrategieën. Een SIP-strategie vereist dat u elke maand een vast bedrag op hetzelfde tijdstip in een ETF naar keuze belegt, ongeacht de prijs waarvoor de ETF handelt. Als u dit lang genoeg doet, kunt u profiteren van het fenomeen van de gemiddelde kosten van de roepie, waardoor uw totale investeringskosten omlaag kunnen gaan.
Via de SIP-route kunt u meer eenheden kopen wanneer de prijs van de ETF laag is en minder eenheden wanneer de prijs van de ETF hoog is. Wanneer u deze ETF-strategie voor een redelijk lange periode uitvoert, worden de totale kosten van uw beleggingen automatisch gemiddeld. Al met al is het gemiddelde van de roepiekosten een krachtig fenomeen waarmee u aanzienlijk hogere winsten kunt behalen.
Dit is een van de meest populaire ETF-handelsstrategieën die kortetermijnhandelaren doorgaans gebruiken. Swingtrading houdt in feite in dat u probeert kortetermijnprijsbewegingen van een ETF vast te leggen. De transacties onder deze ETF-strategie worden doorgaans kort gehouden en duren slechts enkele dagen tot weken. De hoge liquiditeit die ETF's genieten, gecombineerd met de vrijheid om gedurende de dag ETF-eenheden te kopen en verkopen, maakt ze het perfecte instrument voor het uitvoeren van een dergelijke ETF-strategie.
Hier is een voorbeeld van hoe swing trading kan werken voor een ETF. Stel dat er een Nifty 50 ETF is die handelt voor ongeveer Rs. 80 vandaag. U heeft een optimistische kijk op de markt en dus koopt u 100 eenheden van de ETF voor Rs. 80 elk. Na ongeveer 4 tot 5 handelssessies gaat de prijs van de ETF per eenheid helemaal omhoog naar Rs. 90. U verkoopt alle 100 eenheden van de ETF tegen Rs. 90 elk en loop weg met een winst van Rs. 10 per eenheid, wat neerkomt op Rs. 1.000.
Sectorrotatie ETF-beleggingsstrategie omvat het kiezen van de sectoren waar momenteel vraag naar is en die het goed doen. Deze ETF-handelsstrategie is vrij eenvoudig en gemakkelijk uit te voeren, waardoor het een ideale optie is voor beginners. Met het oog op de huidige COVID-19-situatie hebben farmaceutische voorraden het bijvoorbeeld erg goed op de markt.
Een handelaar die de sectorrotatiestrategie wil gebruiken, zou moeten investeren in ETF's voor de farmaceutische sector. En zodra de farmaceutische sector uit de gratie raakt, zou de belegger winst boeken en de sector rouleren door over te gaan naar meer defensieve sectoren zoals de FMCG-sector-ETF's.
Op een vergelijkbare manier kunnen ETF's ook worden gebruikt om te profiteren van seizoenstrends. De reis- en toerismesector is bijvoorbeeld sterk seizoensgebonden. Een belegger die een seizoensgebonden ETF-strategie wil gebruiken, kan ervoor kiezen om slechts voor een bepaalde periode in een sector te blijven beleggen. Zodra het seizoen voorbij is, zou de belegger uit die sector verzilveren en zijn kapitaal investeren in andere trending seizoensindustrieën.
Een andere enorm populaire ETF-handelsstrategie is short-selling. Short-selling houdt in dat u een ETF voor een hogere prijs verkoopt en vervolgens dezelfde ETF voor een lagere prijs terugkoopt. Het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs zou de winst zijn waarvan u kunt genieten. Dat gezegd hebbende, short-selling is een van de meer risicovolle ETF-handelsstrategieën die er zijn en moet altijd met de grootste voorzichtigheid worden uitgevoerd.
Short gaan op een ETF is een geweldige manier om wat rendement te behalen in een markt die in een neerwaartse trend zit. Hier is een voorbeeld van short-selling. Stel dat er een Nifty Bank ETF is die handelt voor ongeveer Rs. 50. U heeft een negatief vooruitzicht en verwacht dat de ETF zal dalen. En dus verkoopt u ongeveer 100 eenheden van de Nifty Bank ETF tegen Rs. 50 per stuk vandaag. Als de markt in uw voordeel beweegt, zoals verwacht, en de prijs van de Nifty Bank ETF daalt tot ongeveer Rs. 30 per eenheid, dan kunt u 100 eenheden van de Nifty Bank ETF terugkopen tegen Rs. 30 per eenheid om uw positie te sluiten. De winst die u op deze transactie kunt behalen, bedraagt ongeveer Rs. 2.000 (Rs. 20 x 100 eenheden).
Veel handelaren en beleggers gebruiken ETF's op grote schaal om hun beleggingsrisico af te dekken. Aangezien ETF's de neiging hebben een sector, een sector of een index nauw te volgen, fungeren ze als uitstekende instrumenten om risico's af te dekken. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat u een open call-positie heeft op een index zoals de Nifty 50. U kunt een overeenkomstige index-ETF zoals de Nifty 50 ETF gebruiken om uw optiepositie te beschermen tegen neerwaarts risico. Voor een dergelijke hedgingstrategie moet u de Nifty 50 ETF short verkopen. Op deze manier kunt u uw positie in de indexoptie beschermen tegen verliezen.
Als u in een Nifty 50 ETF heeft belegd en uw belegging wilt beschermen tegen neerwaartse risico's, kunt u de bovengenoemde strategie ook omkeren. Hiervoor moet u ofwel het Nifty 50-futurescontract short verkopen of putopties van de Nifty 50-index kopen. Door dit te doen, kunt u effectief voorkomen dat uw belegging in de Nifty 50 ETF verlies gaat lijden.
Conclusie
Zoals u kunt zien aan de hand van de bovenstaande ETF-handelsstrategieën, zijn Exchange Traded Funds enkele van de meest veelzijdige beleggingsinstrumenten die beschikbaar zijn voor zowel beginnende als ervaren beleggers. Als u geïnteresseerd bent in beleggen in ETF's, zult u de hierboven beschreven strategieën nuttig vinden.