Sommige bedrijven zijn zo groot dat het vrij moeilijk is om te onthouden welke merken ze bezitten en welke dochterondernemingen er onder vallen.
Bijna zoals het spreekwoordelijke "alle wegen leiden naar Rome", kan men waarschijnlijk veel bedrijven herleiden tot hetzelfde moederbedrijf.
Ik ga 3 kolossen introduceren waarin je kunt investeren om de wereld te bezitten.
Wie kent Warren Buffett niet in de beleggingswereld?
Zijn staat van dienst is onverslaanbaar - de enige niet-ondernemer die tot de top 10 van rijkste ter wereld behoort. Hij deed het door te investeren en andere bedrijven te kopen.
Hij zei dat hij gezegend was met een lang leven om compounding te laten werken en dat hij op het juiste moment was geboren om de hausse in de VS mee te maken.
Berkshire Hathaway behaalde in 2019 een omzet van $ 254.62 miljard. Dit plaatst Berkshire Hathaway op de 6e plaats in de Fortune 500-ranglijst. We moeten ook begrijpen dat de openbare bedrijven die Berkshire Hathaway grote belangen heeft in beursgenoteerde bedrijven die vanwege de boekhoudmethoden geen inkomsten bijdragen. Daarom wordt de omvang van Berkshire onderschat door zijn inkomsten.
Het conglomeraat nam in 2019 391.500 in dienst. Dit plaatst Berkshire Hathaway ook als de 6e grootste werkgever in de VS, verspreid over verschillende sectoren.
Verzekeringen zijn een belangrijke sector voor Berkshire Hathaway. Buffett nam eerst een groot belang in Geico en het gaf hem een grote som geld om te investeren vanwege de premies die werden geïnd bij de verzekeringsactiviteiten. De kapitaalkosten zijn zelfs lager dan waartegen de Amerikaanse regering zou kunnen lenen. Koppel deze lage kosten en veilige hefboomwerking aan Buffett's investeringsvermogen, de rest was geschiedenis.
Berkshire heeft nog steeds tal van verzekeringsmaatschappijen onder haar paraplu.
Het is de grootste verzekeraar ter wereld qua omzet.
Energie is een andere enorme sector waarin Berkshire Hathaway heeft geïnvesteerd. De energiedochters en investeringen worden gehouden onder Berkshire Hathaway Energy en staan onder toezicht van Greg Abel, de potentiële opvolger van Buffett (behalve Ajit Jain, die de verzekeringskant leidt).
Berkshire Hathaway bezit het grootste goederenspoorwegnetwerk in Noord-Amerika – BNSF.
De tweede inkomstenbron voor Berkshire Hathaway is het productiesegment, 24% van de totale omzet in de eerste 9 maanden van 2020. Ik betwijfel of u de namen van deze bedrijven zou herkennen (behalve misschien Duracell en Brooks), maar het zijn grote B2B-fabrikanten in de VS, variërend van vliegtuigonderdelen tot woningbouw tot kleding.
Een ander B2B-bedrijf, McLane Company, is een van degrootste leiders op het gebied van supply chain-services , het leveren van supply chain-oplossingen voor supermarkten, grootwinkelbedrijven, drogisterijen en restaurantketens in de Verenigde Staten. Het levert aan grote retailers zoals Walmart, Yum! Merken en 7-eleven. Alleen al deze dochteronderneming droeg in de eerste 9 maanden van 2020 ongeveer 19% van de omzet van Berkshire Hathaway bij.
Het diensten- en retailsegment omvat F&B zoals See's Candies en Dairy Queen; juweliers zoals Borsheims, Helzberg en Ben Bridge; leasemaatschappijen zoals Netjets, Charter Brokerage en Xtra; en inrichting zoals Nebraska Furniture Mart, Star en Jordan's. Deze bedrijven raken veel aspecten van het Amerikaanse leven.
Ten slotte staat Berkshire Hathaway bekend om zijn inval op de aandelenmarkt, waarbij grote belangen worden genomen in openbare bedrijven . De deelnemingen veranderden van tijd tot tijd en werden vaak niet zo lang aangehouden als de volledige dochterondernemingen. Hieronder vindt u een lijst van openbare bedrijven waarin Berkshire Hathaway meer dan $ 1 miljard heeft geïnvesteerd in elk van hen.
De meeste investeringen van Berkshire Hathaway zijn in B2B-bedrijven die essentiële leveranciers zijn voor andere bedrijven in de VS en die volledig in eigendom zijn.
Daarom is de enige manier om toegang te krijgen tot de fundamenten van de Amerikaanse economie het kopen van Berkshire Hathaway-aandelen.
Reliance Industries is het grootste beursgenoteerde bedrijf in India en staat op de 96e plaats in de Fortune Global 500.
Mukesh Ambani is de voorzitter van Reliance Industries en de rijkste man in zowel India als heel Azië. Hij verslaat mensen als Jack Ma en Li Kashing. Hij verblijft ook in het duurste huis ter wereld, ter waarde van 1 miljard dollar.
Reliance Industries had groter kunnen zijn totdat het rijk werd verdeeld tussen de twee broers (Mukesh en Anil) nadat de patriarch was overleden. Mukesh was zeer succesvol bij het lanceren van Jio, waardoor de kosten van telecommunicatiediensten werden verlaagd en veel concurrenten uit bedrijven, waaronder die van zijn broer, werden gestoten. Anil verloor zijn fortuin nadat hij zijn schulden aan Ericsson niet kon betalen.
Jio is een cruciaal cruciaal punt voor Reliance Industries, dat we zullen bespreken nadat we de traditionele bedrijven hebben doorgenomen waar Reliance altijd bekend om heeft gestaan.
Laten we de segmenten met aanzienlijke inkomstenbijdragen doornemen.
Detailhandel – Het retailsegment droeg 20% van de omzet bij. Reliance Retail is de grootste retailer van consumentenelektronica in India en de grootste fashion &lifestyle retailer in India. Het maakt veel uit als je het hebt over de op één na dichtstbevolkte ter wereld. Ondanks de enorme omvang wisten de detailhandelsinkomsten nog steeds met 24,8% op jaarbasis te groeien. Hieronder vindt u een overzicht van hun winkels en producten.
Raffinaderij – Het raffinage- en marketingsegment droeg de meeste omzet bij (~48%). Met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 1.240.000 vaten (197.000 m 3 ) per stroomdag is Reliance Petroleum de grootste raffinaderij ter wereld. Naast raffinage beheert het ook een keten van benzinekiosken en snelwegrestaurants in India.
Petrochemicaliën – Het segment petrochemie droeg 18% bij aan de omzet. Deze producten worden gebruikt voor het vervaardigen van een breed scala aan goederen.
Maar het meest indrukwekkend zijn de digitale diensten , waarbij Jio Platforms de spil is van de Reliance Industries om te transformeren tot een technologiespeler.
Met zijn agressieve lage prijzen is Jio erin geslaagd om in 3 jaar tijd de grootste mobiele netwerkoperator in India en de op twee na grootste mobiele netwerkoperator ter wereld te worden!
Het verhaal eindigt hier niet. Jio heeft internationale investeerders aangetrokken om zijn ambitieuze groei en visie te financieren. In plaats van zelf de technologiestack te bouwen, kozen ze ervoor om samen te werken met partners die over de technologie beschikken.
Reliance en de wereldwijde technologiebedrijven die onlangs in Jio hebben geïnvesteerd, werken samen om de volledige mobiele stack uit te bouwen:
De enige manier voor buitenlandse technologiebedrijven om de Indiase markt te betreden, is door met Jio samen te werken – zoals we hebben gezien met Google en Facebook. Daarom is Reliance Industries een toegangspoort tot India geworden en hoeft het alleen maar tol te innen om geld te verdienen in plaats van de technologie zelf te bouwen.
Ik heb al een speciaal artikel over Tencent geschreven, maar het is de moeite waard om de belangrijkste punten hier te herhalen.
Tencent heeft ervoor gekozen om de investeringsroute te nemen, participaties in andere sectoren te kopen in plaats van ze organisch op te bouwen en te laten groeien. In plaats van zijn eigen e-commercebedrijf te starten, besloot Tencent bijvoorbeeld te investeren in concurrenten van Alibaba.
Tencent staat eerst bekend om zijn invloed in games en het is momenteel het grootste gamebedrijf ter wereld qua omzet.
Het heeft inzetten in tal van gamestudio's die enkele van de meest populaire games ter wereld hebben geproduceerd.
We spraken over e-commerce eerder en Tencent heeftbelang in grote spelers zoals JD.com, Meituan, Sea en Pinduoduo.
En niet te vergeten dat Tencent een leidende fintech-speler in China is , een die kan wedijveren met Ant Financial.
Naast zijn populaire WeChat Pay, investeerde het in banken en kortingsmakelaars.
Dit is slechts het topje van de ijsberg en er zijn meer investeringen die hier niet aan bod kwamen. Raadpleeg dit artikel voor meer details.
Hoewel de drie bedrijven tegenwoordig erg invloedrijk zijn, verschillen hun benaderingen:
Hoe dan ook, de drie bedrijven domineerden enorme markten in hun respectievelijke geografische gebieden:Berkshire Hathaway in de VS, Reliance Industries in India en Tencent in China. U kunt dus echt een groot deel van de wereld bezitten door gewoon in deze drie bedrijven te investeren.
Zou je erin investeren, waarom wel of niet?
Als je het leuk vindt hoe ik beleggingsthema's benader, neem dan deel aan mijn live webinar waar ik deel hoe we aandelen kiezen bij Dr. Wealth met behulp van een steeds evoluerende strategie waarmee onze afgestudeerden de markt voor blijven, met minder werk.
Volgende lezen:5 technische trends die de komende 10 jaar van invloed zullen zijn op uw beleggingsportefeuille
Investeer in deze geweldige werkplekken
Beantwoord deze 3 vragen voordat u op de aandelenmarkt belegt:
Hoe te investeren in media- en entertainmentbedrijven
Hoe te investeren in zorg- en biotechbedrijven
De 20 meest bewonderde bedrijven ter wereld
Hoeveel het kost om tot de rijkste 1% ter wereld te behoren
Hoe u kunt investeren in de Metaverse