Hallo lezers. Contrair beleggen is een populaire strategie die zeker rijkdom heeft opgebouwd voor iedereen die deze strategie strikt heeft gevolgd. Tegendraads zijn is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Voor het artikel van vandaag zullen we de strategie van beleggen in slecht nieuws onderzoeken, wat ook een veelvoorkomende beleggingsstrategie is die door de meeste particuliere beleggers wordt gebruikt wanneer ze zich op de aandelenmarkten begeven.

Het wordt een heel interessant artikel, vooral in de dynamische marktscenario's zoals die van de laatste tijd. Zorg er daarom voor dat je het artikel tot het einde leest, zodat je geen belangrijk concept mist. Laten we beginnen.

Inhoudsopgave

Wat is beleggen in slecht nieuws?

Slecht nieuw beleggen is een eenvoudige strategie gevolgd door beleggen op verschillende ervaringsniveaus waarbij ze aandelen kopen van bedrijven die zijn neergeslagen door negatief sentiment in de media.

De meeste beleggers kopen dergelijke bedrijven wanneer ze denken dat het nieuws over het bedrijf slechts tijdelijk van aard is en het bedrijf op tijd zijn oude voorraadniveaus kan hervatten.

Dit is een strategie die werd omarmd door Benjamin Graham en sindsdien is gevolgd door veel van de grote investeerders, waaronder Warren Buffett, Peter Lynch, Carl Icahn, Mohnish Pabrai en anderen.

Kan slecht nieuws beleggen verkeerd gaan? Zo ja, hoe?

Zoals alle beleggingsstrategieën, is ook deze niet zonder gebreken. De strategie kan, indien niet correct toegepast, leiden tot verliezen of erger nog tot permanent kapitaalverlies.

Hoewel er moed voor nodig is om tegen de kudde in te gaan, en het loont vaak de moeite om dat te doen. Maar wanneer u besluit te beleggen in een aandeel dat omgeven is door een negatief sentiment, is het belangrijk om te beseffen dat het aandeel soms in prijs zou zijn gedaald omdat het verdiende om lager geprijsd te worden.

Vaak hebben beleggers (waaronder ikzelf) de neiging om te ankeren aan de prijs die aandelen verhandelden voordat het slechte nieuws opkwam dat die prijs die beschikbaar is met een aanzienlijke korting op die prijs een koopkans lijkt te zijn (Lees ook- Waarde vallen).

Vaak hebben we de neiging ons huiswerk niet opnieuw te doen en de waardering voor het bedrijf uit te voeren, rekening houdend met het effect van het nieuws dat naar voren is gekomen, in plaats daarvan kopen we de aandelen op basis van de waardering die we mogelijk maanden eerder hebben uitgevoerd om een ​​aankoopbeslissing te nemen.

LEES OOK

Kakkerlakkentheorie, de wet van Murphy en probabilistisch denken

Uit mijn ervaring lerend, zou een conservatieve belegger er goed aan doen deze twee vuistregels in gedachten te houden bij het analyseren van investeringsmogelijkheden die voortkomen uit slecht nieuws.

De kakkerlaktheorie is een markttheorie die stelt dat wanneer er slecht nieuws over een bedrijf wordt onthuld, er meestal veel meer om de hoek is. Dit komt voort uit de algemene overtuiging dat wanneer een kakkerlak in een huishouden wordt gespot, er waarschijnlijk nog veel meer in de buurt zijn.

De wet van Murphy is vrij eenvoudig en duidelijk in vergelijking met de vorige, hij stelt dat alles wat fout kan gaan, ook fout zal gaan.

Omdat beleggen een onvolmaakte kunst is en het onmogelijk is om iets met zekerheid te zeggen, zouden beleggers er goed aan doen probabilistisch na te denken om na te gaan of er dingen meer mis gaan met het bedrijf.

Als het management van een bedrijf bijvoorbeeld is beschuldigd van fraude, is het naar alle waarschijnlijkheid mogelijk dat de fraude al jaren plaatsvindt en niet eenmalig is.

Aan de andere kant kan het sluiten van een fabriek als gevolg van arbeidersprotesten een grote gebeurtenis zijn, maar de kans dat dergelijke gebeurtenissen een groot productiebedrijf op de lange termijn beïnvloeden, is vrij laag, aangezien managers dergelijke problemen meestal proberen op te lossen door contractuele overeenkomsten aan te gaan met vakbonden over nieuwe werkvoorwaarden en niet alleen over een soort niet-geschreven begrip.

Een denkmodel voor beleggen tijdens slecht nieuws

Warren Buffett heeft zijn beleggingsstijl vaak vergeleken met de honkbalstijl van Ted William in 'The Science of Hitting'. Ted, de beroemde verkondigde dat hij zou wachten op een dikke worp voordat hij probeerde een schot te maken en al het andere zou negeren.

Wij zijn van mening dat dit concept het beste in zijn eigen woorden kan worden uitgelegd, raadpleeg het onderstaande fragment

Laten we, voortbouwend op zijn concept, proberen een kaart te ontwikkelen met slechte nieuwsberichten die we als belegger zouden ontvangen.

Vanuit een logisch perspectief kan het slechte nieuws van twee soorten zijn:het kan een tijdelijk of een permanent probleem zijn, terwijl de impact die dit op de prijs kan hebben groot of klein kan zijn.

Door verschillende combinaties hiervan te nemen, zouden we vier mogelijkheden hebben, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De goede plek voor ons als beleggers zou zijn om alleen die pitches te raken die vanuit kwadrant één op ons afkomen, aangezien dit waarschijnlijk de situatie is waarin de markt overdreven heeft gereageerd op klein nieuws en vervolgens de onderliggende aandelen verkeerd heeft geprijsd.

Een belegger kan dan doorgaan met het toevoegen van het aandeel aan zijn portefeuille, terwijl hij het gemiddelde naar beneden haalt als de prijs van het aandeel onder de initiële invoerprijs zou dalen.

SNELLE LEZEN - Wat is een top-down benadering van beleggen?

Conclusie

Hoewel slecht nieuws beleggers een geweldige kans zou kunnen bieden om aandelen aan hun portefeuilles toe te voegen, kan het even grote schade aan de portefeuille toebrengen in het geval dat de aankoopbeslissing een slechte zou blijken te zijn. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat elke belegger de tijd neemt om na te denken over de nieuwe realiteit waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd voordat hij zijn aandelen koopt.

U kunt ook onze aandelenscreener proberen - Trade Brains Portal waarmee beleggers efficiënt aandelenonderzoek en -analyse kunnen uitvoeren door hoogwaardige fundamentele gegevens te leveren met inzichtelijke beelden.

Wij zijn van mening dat een voorzichtige belegger die een goed gedefinieerd rationeel proces gebruikt om in deze situaties te beleggen, in de loop van de tijd rijkelijk moet worden beloond. Veel plezier met beleggen...!!