Inzicht in aandeelhouderspatroon: Hoewel de meeste beginnende beleggers al weten hoe belangrijk het is om de financiën, schulden, management, concurrentievoordeel enz. te controleren, is het aandelenpatroon iets dat de meesten van hen negeren.

Desalniettemin zijn er een aantal belangrijke lessen die u kunt leren door simpelweg het aandelenpatroon van het bedrijf te lezen.

In dit bericht gaan we de dingen bespreken die u moet weten over het aandelenpatroon van de aandelen op de Indiase aandelenmarkt.

Elk bedrijf maakt elk kwartaal zijn aandelenbezit bekend. U kunt het aandelenpatroon van de beursgenoteerde bedrijven vinden op de beurswebsites, de officiële website van het bedrijf of de financiële websites zoals geldbeheer.

Aandeelhoudersuitkering

Het Aandeelhouderspatroon laat zien hoe de aandelen van het bedrijf zijn verdeeld over de verschillende entiteiten.

De twee belangrijkste verdelingen van het aandelenpatroon van een bedrijf zijn:1) promotor en promotorgroep 2) openbare aandelen.

Aandelen van promotors: Zij zijn de eigenaren van het bedrijf. Ze bezetten de meeste zetels in de raad van bestuur en het directiecomité. De familieleden van de eigenaren die de aandelen van dat bedrijf bezitten, vallen onder de promotorgroep.

Openbare aandelen: Ze vormen de institutionele aandelen of financiële instellingen zoals onderlinge fondsen, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen enz. FII (buitenlandse institutionele investeringen) en FDI (buitenlandse directe investeringen) maken een groot deel uit van deze distributie.

Ten slotte vallen algemene particuliere beleggers zoals u en ik ook onder het patroon van openbaar aandeelhouderschap.

Bovendien worden de individuele entiteiten die meer dan 1% van de openbare aandelen bezitten, ook door het bedrijf bekendgemaakt in zijn aandelenpatroon.

Hier is een voorbeeld van het aandelenpatroon van Prima Plastics:

Bron (BSE)

Snelle tip: Wanneer u het aandelenpatroon van een bedrijf leest, vergelijk dan altijd het patroon van dat kwartaal met dat van de voorgaande kwartalen om te zien hoe de aandelen zijn veranderd.

Het aandeel van de promotor en het institutionele aandeelhouderschap zijn degenen die zorgvuldig moeten worden opgemerkt, aangezien ze het grootste deel van het aandelenpatroon uitmaken.

FII bezit bijvoorbeeld een groot deel van de free float-marktkapitalisatie van een bedrijf. Als FII om welke reden dan ook snel uit een aandeel zou stappen, kan de aandelenkoers dalen (de verkoop van zo'n enorme hoeveelheid aandelen door FII kan paniek veroorzaken bij het publiek).

Aan de andere kant, wanneer FII begint te investeren in een klein bedrijf, komt dat aandeel onder de aandacht van de mensen en in het algemeen begint de prijs te stijgen. Hier worden investeringen door FII's positief onthaald door het publiek.

Verder blijkt uit het bezit van beleggingsfondsen of verzekeringsmaatschappijen hoeveel de aandelen de voorkeur genieten van de grote spelers. Weinig aandelen zijn de lievelingen van de fondsbeheerders en zijn te vinden in de portefeuille van de meeste beleggingsfondsen. Dit is gunstig voor het aandeel, aangezien het optimisme van de hooggekwalificeerde fondsbeheerders een positieve vibe bij de beleggers creëert.

Aandeelhouderspatroon:duimregels

1. Een hoog aandeel in de aandelen van de promotors is een positief teken. Aan de andere kant laten de lage inzetten van de promotors zien dat de promotors minder vertrouwen hebben in hun eigen bedrijf.

2. Een behoorlijk hoge FII-inzet wordt opnieuw als een positief teken beschouwd. Bovendien is een stijging van het FII-aandeel zelfs een beter teken, aangezien FII zich alleen engageert als ze optimistisch zijn over het bedrijf en de toekomstige groei ervan.

3. Hoewel een hoge inzet van promotors gunstig is voor het bedrijf. Een zeer hoog aandelenpatroon van de promotors is echter niet goed.

Een matig grote gediversifieerde participatie en een goede aanwezigheid van de institutionele beleggers geeft aan dat de promotors weinig ruimte hebben om willekeurige beslissingen te nemen en uit te voeren die de belangen van de aandeelhouder kunnen schaden. Daarom is een gediversifieerde participatie een goed teken voor de investeerders.

4. In het geval dat het aandelenbezit van de promotors verandert (toename of afname), dienen de investeerders aandacht te besteden aan het doel en de methode van de verandering in het aandelenpatroon.

Het doel van het kopen/verkopen van de inzetten kan bijvoorbeeld zijn om schulden af ​​te lossen, nieuwe acquisities te doen, de balans te versterken, enz. Evenzo kan de methode om het aandelenbezit van de promotor te vergroten/verkleinen zijn door een nieuw aandeel uit te geven, te verkopen, enz.

4. Als het aandeelhouderschap van de promotor toeneemt, kan dit als een positief teken worden beschouwd. Promoters zijn de insiders en hebben de beste kennis over het bedrijf.

Als de promotors optimistisch zijn over het bedrijf en hun belangen vergroten, betekent dit dat ze vertrouwen hebben in de groei van het bedrijf, aangezien ze het beste weten over de toekomstige kansen en strategieën van het bedrijf.

6. Anderzijds, als het aandeelhouderschap van de promotor afneemt, kan dit niet altijd als een negatief teken worden beschouwd. Misschien plannen de initiatiefnemers een nieuwe onderneming, een nieuwe acquisitie, een nieuw bedrijf of gewoon om een ​​nieuw huis te kopen. Iedereen heeft het recht om zijn bezit te gebruiken wanneer hij het nodig heeft.

Zo verkocht Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon-bedrijf in april '17 voor $ 1 miljard aan aandelen van Amazon. Mochten de aandeelhouders in paniek raken en ook hun aandelen verkopen.

Nee! Jeff Bezos verkocht de aandelen om zijn Blue Origin-raketbedrijf te financieren, dat vanaf volgend jaar betalende passagiers wil lanceren op ruimtevaarten van 11 minuten. Over het algemeen bleven de fundamenten van het bedrijf hetzelfde. Alleen omdat de belangen van de promotor afnemen, betekent dit niet dat er een gevaar is.

7. Als de promotoraandelen echter voortdurend afnemen zonder duidelijke reden, moet u mogelijk verder onderzoek doen en voorzorgsmaatregelen nemen .

Tijdens het Satyam-schandaal namen de aandelen van Ramalinga Raju bijvoorbeeld voortdurend af. Hij verkocht meer dan 4,4 crores aandelen in de periode 2001 tot 2008. Degenen die het aandelenpatroon van de promotors volgden, hadden deze signalen misschien als gevaarlijk voor de investeerders gezien.

Over het algemeen geeft het aandelenpatroon van een aandeel veel informatie over het bedrijf en moet worden beschouwd als een belangrijke factor om te controleren bij het kiezen van een aandeel om te beleggen.

Bonus:verpanding van aandelen

Er is nog een concept dat u moet begrijpen, samen met het aandelenpatroon van een bedrijf. Het is de verpanding van de aandelen .

Aandelen zijn activa en kunnen daarom worden beschouwd als een zekerheid in de vorm van onderpand voor het aangaan van leningen. Vaak houden de promotors hun aandelen als onderpand voor het werven van fondsen. Bedrijven maken in hun kwartaalrapporten het aandeel van de promotor bekend dat als onderpand voor schulden is vermeld.

Een hoge verpanding van aandelen door de promotors is riskant voor de investeerders.

Waarom is verpanden riskant?

Het verpanden van de aandelen is de laatste optie voor promotors om fondsen te werven.

In het scenario, wanneer de aandelenkoers van deze bedrijven begint te dalen, neemt ook het door de promotors ingediende onderpand af.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de promotors hun 1 lakhs-aandelen elk ter waarde van Rs 60 hebben toegezegd om het fonds te krijgen. Over het algemeen is zijn totale onderpandbedrag Rs 60 * 1 lakh-aandelen =Rs 60 lakhs.

Als de aandelenkoers van de aandelen nu daalt tot Rs 40, dan zal het onderpandbedrag afnemen tot Rs 40 * 1 lakh-aandelen =Rs 40 lakhs.

Als de koersen van deze aandelen onder een drempel komen, moeten promotors hun verpanding van aandelen verhogen om het verschil te compenseren. In het bovenstaande geval moeten de promotors mogelijk meer aandelen verpanden omdat ze de drempel met (60-40) =20 lakhs missen.

Verder, als het bedrijf schulden blijft afbetalen, kan de geldschieter de aandelen ook verkopen om het onderpand terug te krijgen. Dit kan leiden tot een verdere daling van de aandelenkoers.

Daarom is het toezeggen van grote aandelen echt gevaarlijk vanuit het perspectief van investeerders.

Toch hoeft het verpanden van het aandeel niet altijd slecht te zijn voor de onderneming. In gevallen waarin het bedrijf een gestage cashflow heeft en goede winsten maakt, kunnen de promotors mogelijk snel genoeg van de belofte afkomen met een betere financiële situatie voor het bedrijf.

Als intelligente belegger is het echter goed om weg te blijven van bedrijven met promotors die aandelen in pand geven.

Dat is alles. We hopen dat dit bericht over de aandelenpatronen van het bedrijf nuttig is voor de lezers. Als u verder nog vragen heeft, kunt u hieronder reageren.