De wereldwijde COVID-19-pandemie en meningsverschillen tussen Rusland en Saoedi-Arabië zorgden in maart 2020 voor een een-tweetje voor de olieprijzen. Dit heeft geleid tot een overschot op de oliemarkt, waardoor wanorde ontstaat onder OPEC-leiders en investeerders met de koersen van de futures. voor het eerst in de geschiedenis negatief in april 2020. Toen de economieën over de hele wereld begonnen te heropenen en de OPEC-leden het eens werden over het terugdringen van de olietoevoer, stabiliseerde de oliemarkt en bleven de prijzen herstellen.

De MacroRisk-analyse ® platform kan financiële adviseurs helpen bij het identificeren van proxy-investeringen, op basis van economische interacties, waarvan wordt verwacht dat ze zich vergelijkbaar met of tegengesteld aan olie-investeringen gedragen zonder zelf in olie-investeringen te investeren (bijvoorbeeld mogelijk als gevolg van ESG-beperkingen). De gepatenteerde en gepatenteerde analyse door MacroRisk Analytics maakt een dergelijke inspanning mogelijk.

Met behulp van het MacroRisk Analytics-platform identificeert dit bericht 5 aandelen uit de Nasdaq 100 Index die zich naar verwachting zullen gedragen als SPDR S&P Oil &Gas Explore &Production ETF (ticker:XOP) en 5 aandelen waarvan wordt verwacht dat ze zich in een tegenovergestelde richting zullen gedragen. richting.

XOP is een ETF die de prestaties van openbare olie- en gasproductie- en exploratiebedrijven volgt. Door de XOP te gebruiken als een benchmarkinvestering in olie, kan MacroRisk Analytics potentiële investeringen identificeren die vergelijkbare of verschillende economische blootstellingen aan XOP hebben. Het Eta®-profiel, door MacroRisk Analytics, toont deze economische blootstellingen aan. Het Eta-profiel van XOP wordt hieronder weergegeven:

Als een balk naar boven wijst, zal de XOP-prijs naar verwachting stijgen als die factor toeneemt en vice versa. De grootte van de balken laat ons ook het belang van de factoren zien.

Om onze 5 Nasdaq-aandelen te identificeren die zich naar verwachting als XOP zullen gedragen, zoekt het MacroRisk Analytics-platform naar aandelen met vergelijkbare of tegengestelde Eta-profielen als die van XOP. Het is zeer zeldzaam om activa te vinden die exact hetzelfde of tegengestelde Eta-profielen hebben, maar MacroRisk selecteert investeringen die het dichtst bij het bereiken van het specifieke doel liggen.

Sommige financiële adviseurs zijn misschien van mening dat de oliemarkt haar herstel zou voortzetten naarmate de economieën blijven heropenen, waardoor de vraag naar olie stijgt en de OPEC-landen niet van plan zijn het aanbod te vergroten. Deze factoren zullen naar verwachting een opwaartse druk uitoefenen op de olieprijzen.

Hiertoe staan ​​hieronder 5 aandelen uit de Nasdaq 100 Index waarvan wordt verwacht dat ze zich vanaf 19 juli 2020 zo gelijk mogelijk zullen gedragen als XOP ETF met behulp van de Eta®-tracking error.

Aan de andere kant kunnen andere adviseurs van mening zijn dat met de opkomst van Covid-19-gevallen in de Verenigde Staten, sommige staten stappen kunnen ondernemen om sommige economische sluitingen opnieuw te vertragen of door te voeren. Naar verwachting zal hierdoor de vraag naar olie afnemen naarmate de economische activiteit afneemt.

Hiertoe staan ​​hieronder 5 aandelen uit de Nasdaq 100 Index waarvan wordt verwacht dat ze zich vanaf 19 juli 2020 zo anders mogelijk zullen gedragen dan de XOP ETF met behulp van de Eta®-tracking error.

De Investment Ideas Generator van MacroRisk Analytics werd gebruikt om de aandelen te identificeren die in deze blogpost worden genoemd. Deze tool biedt financiële adviseurs een unieke manier om proxy-beleggingen uit een kooplijst te vinden (zoals we net hebben gedaan voor olie met Nasdaq 100-aandelen), omdat sommige adviseurs misschien niet eens een positie in oliegerelateerde aandelen kunnen innemen vanwege ESG-beperkingen , bijvoorbeeld.

Of u nu geïnteresseerd bent in het analyseren van olie-investeringen als op zichzelf staande activa of in een portefeuillesetting en met de economie in gedachten, MacroRisk Analytics kan u hierbij helpen, evenals vele andere investeringsanalyses. MacroRisk Analytics biedt analyse voor duizenden aandelen, beleggingsfondsen, ETF's en andere activa. Ga voor aanmelding naar http://www.macrorisk.com/subscriptions/ .

Een deel van de MacroRisk Analytics®-analyse is vanaf december 2019 gebruikt door het Rational Equity Armour Fund (ticker:HDCTX). Klik hier voor meer informatie over het fonds. .

Dhr. Rolland Harris heeft geholpen bij het opstellen van dit bericht.