Zeg nooit nooit, maar het is moeilijk om te zien dat aandelen hun verbazingwekkende rendementen van 2019 voor het tweede jaar op rij volgen.
S&P 500-aandelen stuurden de index maar liefst 29% hoger in 2020. Dat is veel. Houd er rekening mee dat de gemiddelde jaarlijkse winst van de markt op de lange termijn ongeveer 7,7% bedraagt, houd dan rekening met de neiging van aandelenprestaties om terug te keren naar het gemiddelde, en de kans op nog een boffo-jaar is klein.
Inderdaad, jaren waarin de S&P 500 met minstens 20% stijgt, genereren het volgende jaar een gemiddelde winst van slechts 6,6%, volgens Bespoke Investment Group.
Maar dat betekent niet dat beleggers niet kunnen proberen het feest van 2019 te repliceren door hun posities te zaaien met aandelen die naar verwachting de bredere markt zullen wegblazen. Om aandelen te vinden die klaar zijn om beter te presteren, hebben we de S&P 500 doorzocht op aandelen met verwachte koerswinsten van ten minste 20% dit jaar. We hebben dat onderzoek aangevuld door ons te beperken tot aandelen met een Buy-rating of beter van Wall Street-analisten, evenals veelbelovende fundamentals, aantrekkelijke waarderingen en andere bullish kenmerken.
Hier zijn dus 11 van de beste S&P 500-aandelen die u kunt kopen voor grote winsten in 2020. Op basis van de verwachte prijsrendementen van analisten verwacht Wall Street dat deze namen dit jaar zullen stijgen van 20% tot meer dan 35%. /sterk>
Aandelenkoersen, koersdoelen, analistenbeoordelingen en andere gegevens zijn beschikbaar gesteld door S&P Global Market Intelligence vanaf 9 januari, tenzij anders vermeld. Bedrijven zijn gerangschikt op geïmpliceerde bovenkant, van laag naar hoog. Dividendrendementen worden berekend door de meest recente uitbetaling op jaarbasis te berekenen en te delen door de aandelenkoers.
Analisten zijn verdeeld over de vraag of aandelen een koop zijn op het huidige niveau, en sommigen noemen ABMD een 'show-me'-aandeel totdat de omzetgroei weer versnelt.
Margaret Kaczor van William Blair handhaafde in november een Outperform (Buy) rating voor aandelen na de publicatie van schadelijke datasets die Impella vergelijken met intra-aorta ballonpompen, maar noemde het "waarschijnlijk nog een hindernis die Abiomed zal moeten overwinnen omdat het lijkt te versnellen adoptie en gebruik van haar producten." Rond dezelfde tijd verlaagde Raymond James zijn aanbeveling voor Market Perform (Hold) van Outperform, en nam hij een voorzichtiger standpunt in totdat de Amerikaanse groei weer op gang kwam.
De 10 analisten voor ABMD die worden gevolgd door S&P Global Market Intelligence zijn verdeeld:vijf Buys en vijf Holds. Toch geeft hun gemiddelde koersdoel van $ 220,67 het aandeel een impliciete stijging van iets meer dan 20% in de komende 12 maanden.
Mylan is bezig met het sluiten van een deal met Pfizer (PFE) om hun niet-gepatenteerde medicijnen te combineren in een nieuw bedrijf, dat vervolgens zal worden overgedragen aan aandeelhouders. Analisten juichen de stap toe, maar het zou Mylan in de boeien kunnen slaan totdat de deal wordt gesloten. Randall Stanicky van RBC Capital, die MYL heeft bij Outperform (equivalent van Buy), denkt dat aandelen binnen de bandbreedte zullen blijven totdat de Pfizer-deal halverwege het jaar wordt gesloten.
Echter, nadat de RBC-analist de deal-close-hump heeft overwonnen, ziet de RBC-aandelen in de tweede helft van 2020 een rally maken. Het blijft inderdaad een van RBC's topaandelenkeuzes voor de komende 12 maanden, met een verwachte stijging van 29% in die tijd.
Het gemiddelde koersdoel van de analistengemeenschap is niet zo robuust, maar met $ 25,40 suggereert het nog steeds dat MYL een van de S&P 500-aandelen zal zijn die in 2020 meer dan 20% opwaarts potentieel kunnen genereren.
"Ons beste idee in de groep voor 2020 is UAL, dat volgens ons unieke bedrijfsspecifieke katalysatoren heeft die het bedrijf in staat moeten stellen om de zachtere omstandigheden beter te doorstaan", schrijft Stephens-analist Jack Atkins, die een Overweight-rating heeft voor United zonder prijs. doel.
Winstmomentum en kostenbeheersing dragen ook bij aan het optimisme in United. Argus beoordeelt aandelen bij Buy, daarbij verwijzend naar lage brandstofprijzen, solide vraag naar vluchten in de VS en verbeterende marges op luchthavenhubs.
Dat zijn onder de 14 analisten die zeggen dat beleggers UAL-aandelen moeten kopen, tegenover zeven in het Hold-kamp. Bovendien haalt United een gemiddeld koersdoel van $ 109,58, wat overeenkomt met een potentieel stijgingspercentage van bijna 25% in de komende 52 weken.
Bovendien ziet het aandeel eruit als een koopje. Volgens StockReports+ handelt UAL tegen slechts 7 keer de toekomstige winst, stevig onder het eigen vijfjaarsgemiddelde van 8.
Dit alles is nog meer goed nieuws voor Warren Buffett. Berkshire Hathaway bezit 8,5% van de uitstaande aandelen van UAL en is daarmee de op een na grootste aandeelhouder van de luchtvaartmaatschappij. De aandelen van United hebben een totaalrendement op jaarbasis van ongeveer 20% behaald sinds het einde van het derde kwartaal van 2016, toen Berkshire zijn belang vestigde.
Analisten worden de laatste tijd aangemoedigd dat Nielsen verbetering laat zien in delen van het bedrijf die onder druk hebben gestaan.
De retailmeetactiviteiten van het bedrijf in China trekken aan, merken analisten van William Blair op, die aandelen beoordelen op Outperform. "En Nielsen blijft groei zien in nationale tv-meting en digitale meting", schrijven ze.
Nielsen is de afgelopen drie jaar weliswaar een hond geweest, verloor in die tijd meer dan de helft van zijn waarde en verlaagde eind november zijn dividend met 83%. Maar de plannen van het bedrijf om de Global Connect-activiteiten af te splitsen, kunnen in het komende jaar waarde creëren en optimisme stimuleren.
Wat is aantrekkelijk aan HBI is het potentieel om dit jaar marktconforme winsten op te leveren.
Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de bull-case, vat Stifel het mooi samen:"HBI heeft een leidende positie in het Amerikaanse basiskledinglandschap en heeft de mogelijkheid om terug te keren naar groei in de categorie binnenkleding", schrijven Stifel-analisten in een notitie aan klanten. Het potentieel voor kostenbesparingen en de onderliggende vrije kasstroom wijzen op een gunstig risico-rendementsscenario, voegen ze eraan toe.
De mening van The Street over het aandeel komt gemiddeld uit op een koopadvies, maar nauwelijks. Vijf analisten beoordelen Hanesbrands bij Buy, zeven noemen het een Hold en twee geven een relatief zeldzame Sell-rating op aandelen. Hoe het ook zij, HBI's richtprijs van $ 17,86 geeft het een impliciete stijging van 27% in de komende 12 maanden of zo.
Bovendien handelt Hanesbrands op koopjesniveau. Aandelen halen momenteel slechts 8,2 keer de toekomstige winst op - meer dan de helft goedkoper dan het gemiddelde van de S&P 500-aandelen, en ruim onder HBI's eigen vijfjaarlijks gemiddelde van 12,3, volgens StockReports+.
Aandelen in American Airlines (AAL, $ 27,95) zijn lange tijd vastgelopen. Het aandeel is het afgelopen jaar met meer dan 14% gedaald en heeft sinds begin 2015 ongeveer de helft van zijn waarde verloren.
Maar voor nieuw geld zorgt die pijn ook voor een grote opleving in de komende 12 maanden of zo, zeggen analisten.
"Wij geloven dat aandelen van American fundamenteel verkeerd geprijsd zijn, gezien de waarde van zijn loyaliteitsprogramma, dat door de markt ondergewaardeerd wordt als gevolg van beperkte transparantie in de economie van dat bedrijf", zegt Stifel, die aandelen een koop noemt. "We verwachten dat de informatieverschaffing in de komende 12-18 maanden zal verbeteren, wat ertoe zou moeten leiden dat beleggers de afzonderlijke marketingactiviteiten van het verkopen van miles aan derden beter waarderen."
De pro's voegen eraan toe dat de kernstrategie voor hubgroei van de luchtvaartmaatschappij een goede start maakt en dat ze de kapitaaluitgaven in de komende twee jaar zal afbouwen.
Alles bij elkaar opgeteld, verwacht Wall Street een stijging van 30% in de komende 12 maanden – ruwweg een verdrievoudiging van zelfs enkele van de meest optimistische vooruitzichten voor de S&P 500 in 2020.
De prijs van ruwe olie is in 2019 met meer dan 35% gestegen. Hoewel niet wordt verwacht dat ze die prestatie dit jaar zullen herhalen, zijn de vooruitzichten niettemin stabiel genoeg om Diamondback Energy te stellen. (FANG, $94,15) op weg naar buitensporige winsten.
Het bedrijf voor olie-exploratie en -productie (E&P) is uitsluitend actief in het Perm-bekken in West-Texas. "Met aanwezigheid op meer dan 394.000 netto acres (en) meer dan 7.000 boorlocaties in het bassin, zien de productievooruitzichten van het bedrijf er veelbelovend uit", zegt Zacks Equity Research, die de aandelen een koop noemt.
Raymond James-analist John Freeman zei dat, hoewel de vooruitzichten voor het olievolume voor 2020 Wall Street vorig jaar "schrikken", hij optimistisch is over de groei van het olievolume en het vermogen om vrije cashflow te genereren. Hij heeft een Strong Buy-advies voor aandelen en een koersdoel van $ 110.
De gemiddelde PT voor analisten is zelfs nog hoger, namelijk $ 122,51, wat FANG een impliciete stijging van ongeveer 30% geeft in de komende 52 weken. De pro's denken dat de aandelenkoers dit jaar zal worden aangedreven door een winstgroei van ongeveer 37%.
Het succes van Alexion, Soliris - voor bloedziekten paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) - wordt het meest succesvolle medicijn tegen zeldzame ziekten in de geschiedenis genoemd, met een omzet van alleen al vorig jaar $ 3 miljard.
Soliris krijgt mogelijk te maken met nieuwe concurrentie van Apellis (ALPS), wiens pegcetacoplan Soliris overtrof in een laat stadiumonderzoek. Analisten van JPMorgan wijzen erop dat een eventuele impact op de winstramingen "vrij bescheiden" zou zijn. Dat komt deels omdat het bedrijf succes boekt bij het overschakelen van patiënten naar zijn follow-upgeneesmiddel, Ultomiris.
Cowen, dat Alexion op de lijst met beste ideeën voor 2020 heeft staan, zegt dat het een van de weinige large-cap biotechnologiebedrijven is met een zichtbare omzetgroei. En Zacks Equity Research merkt op dat de aandelen van de S&P 500-aandelen goedkoop, goedkoop, goedkoop zijn. Het aandeel wordt verhandeld tegen slechts 9,4 keer de verwachte winst, tegenover een sectorgemiddelde van 25,6.
Ondertussen overtreft Koopoproepen ruim 18 tot vijf meer dan Holds.
Zoals veel analisten zegt Mizuho Securities, die aandelen bij Buy beoordeelt met een koersdoel van $ 90 per aandeel, dat de aandelen van de olieraffinaderij ondergewaardeerd zijn. De oplossing? spin-offs. Mizuho juichte de oproep van activist Elliott Management in september toe aan het management om de zogenaamde downstream-activiteiten op te splitsen in drie afzonderlijke bedrijven:raffinage, midstream en retail. Hoewel Marathon dat exacte plan niet overnam, stemde het ermee in om zijn retailactiviteiten af te splitsen en zijn CEO te vervangen.
Marathon Petroleum is een van Mizuho's topkeuzes, en dat geldt ook voor Jefferies. Jeffries noemt het aandeel een koop met een koersdoel van $ 75 en noemt het bedrijf een 'gediversifieerde, verticaal geïntegreerde geldautomaat met eersteklas activa'. Jefferies vindt het ook prettig dat MPC "duidelijke kanalen heeft om overtollig geld naar aandeelhouders te leiden."
Op Wall Street hebben 15 analisten een buy-equivalent rating voor het aandeel, terwijl drie het een Hold noemen. Hun gemiddelde koersdoel van $ 79,11 betekent dat ze verwachten dat de aandelen de komende 12 maanden met 33% zullen stijgen.
Het is nogal contra-intuïtief dat General Motors (GM, $ 35,08), na de grootste verkoopdaling ooit in China, zal naar verwachting een stijging van 37% opleveren in de komende 12 maanden of zo.
Maar hoewel de Chinese economische groei zwak blijft, kan een einde aan de handelsoorlog van de VS met China een krachtige katalysator blijken te zijn. En laten we de motoren niet vergeten die de prestaties van GM aandrijven. Citigroup, met een Buy-rating, prijst de 'unieke' Noord-Amerikaanse franchise van General Motors, geleid door een grote vraag naar vrachtwagens en SUV's met een hogere marge.
Hoewel GM in China te maken heeft met trage verkopen, voorspelt The Street nog steeds een verbetering van 5% in de inkomsten van General Motors in 2020.
En met het oog op de niet zo verre toekomst, is GM van plan om in 2020 en daarna 10 geëlektrificeerde of nieuwe-energievoertuigen in China te onthullen. Dat zou het land mogelijk een boost kunnen geven.
Het helpt ook dat GM spotgoedkoop is. De aandelen worden verhandeld tegen slechts 5,4 keer de verwachte winst voor 2020. Dat is een korting, zelfs volgens de goedkope normen van GM - in de afgelopen vijf jaar is de S&P 500-aandeel verhandeld tegen 6,3 keer de toekomstige winst, volgens StockReports+.
U kunt minder bekende TechnipFMC . toevoegen (FTI, $ 20,85) toegevoegd aan de lijst met energieaandelen die naar verwachting in 2020 een rendement op roken zullen opleveren. Het in het VK gevestigde bedrijf levert engineering- en constructiediensten voor olie- en gasexploratie op land en op zee.
Het heeft onlangs zijn aanwezigheid in Europa versterkt nadat het een contract had gekregen voor de bouw van een nieuw naftacomplex voor de Griekse raffinaderij Motor Oil Hellas. FTI heeft de voorwaarden niet gespecificeerd, maar volgens rapporten zou het contract wel $ 250 miljoen waard kunnen zijn.
Bovendien merken analisten op dat TechnipFMC een verleidelijk overnamedoelwit zou kunnen zijn na de geplande spin-off van zijn engineering-activiteiten later dit jaar. En zelfs als er geen deal in het verschiet ligt, zegt The Street dat het opsplitsen van FTI in twee afzonderlijke beursgenoteerde bedrijven waarde zal ontsluiten.
De pro's verwachten dat het aandeel de komende 52 weken $ 28,29 zal bereiken, bijna 36% hoger dan het huidige niveau. Dat is de top van de S&P 500-aandelen voor 2020.
20 dividendaandelen om 20 jaar pensioen te financieren
8 geweldige dividendaandelen die 8% of meer opleveren
10 S&P 500-aandelen om te kopen voor outperformance op lange termijn
10 aandelen die kunnen feesten of vallen op de Chinese handel
7 hoogrentende dividendaandelen met meer te geven
20 meer beste aandelen om te kopen waar je nog nooit van hebt gehoord
13 rampzalige aandelen die nog erger kunnen worden