Het afgelopen jaar plus was gemakkelijk in de omgang voor beleggers die winst wilden genereren uit aandelenrendementen, met een S&P 500 die bijna het dubbele was van de dieptepunten van maart 2020. Inkomen is echter een ander verhaal. De toch al lage rente begon dit voorjaar terug te trekken; het rendement op de 10-jarige schatkist is weer gedaald tot een schamele 1,3%.
Gelukkig hebben beleggers een betere manier om betrouwbare, voorspelbare inkomsten te verzamelen.
Dividend Aristocrats - bedrijven met een track record van toenemende aandeelhoudersuitkeringen gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren - bieden het beste van vele werelden. De meeste aristocraten zijn large-cap blue chips met doorgaans stabiele winsten, gezonde balansen en een lange geschiedenis van winstgevendheid en groei. Dat stelt hen in staat om:
Beleggers hebben genoeg van Dividend Aristocrats om uit te kiezen - 65 op dit moment, in feite. Maar het is onwaarschijnlijk dat iemand van elk afzonderlijk aandelen wil kopen. Dus als je er maar een paar zou moeten kopen, welke zouden dat dan moeten zijn?
Om die vraag te helpen beantwoorden, hebben we de volledige lijst van dividendaristocraten bekeken door de lens van het Stock News POWR Ratings System. Vervolgens hebben we onze focus beperkt tot alleen die aristocraten die een Strong Buy-rating van de pro's ontvingen op basis van de huidige financiële situatie van het bedrijf en de toekomstvooruitzichten.
Op basis van die criteria zijn hier de vijf beste dividendaristocraten voor beleggers die hun inkomstenportefeuille willen versterken.
Abbott Laboratoria (ABT, $ 126,62) produceert en verkoopt een gediversifieerde lijn van gezondheidsproducten, waaronder medische hulpmiddelen, voedingsproducten voor volwassenen en kinderen, diagnostische apparatuur en testkits en merkgeneesmiddelen.
De divisie Established Pharmaceuticals omvat generieke merkgeneesmiddelen, terwijl de afdeling Medical Devices zorg biedt voor diabetes en vasculaire, hart- en zenuwproblemen. Het Diagnostics-segment van ABT produceert en verkoopt diagnostische systemen en tests in vier business lines:Core Laboratory, Molecular, Point of Care en Rapid Diagnostics.
ABT had een sterk tweede kwartaal en genereerde omzetgroei in elk operationeel segment. In Adult Nutrition zag het bedrijf een sterke wereldwijde vraag naar zijn producten Zorg en Glucerna. Dit wordt gedreven door nieuwe klanten en een toename van het gebruik van bestaande klanten. De eenheid Pediatric Nutrition won ook terrein, dankzij de verkoop van Pedialyte en PediaSure.
De verkoop van diagnostische producten is ook sterk dankzij de toenemende vraag naar routinediagnostiek en COVID-19-tests. Met name de organische omzet steeg met 57,2% ten opzichte van het jaar ervoor. ABT ziet ook een toenemende acceptatie van zijn glucosemonitoringstechnologie, FreeStyle Libre, die heeft bijgedragen aan een organische omzetgroei van 45,1% in zijn afdeling Medical Devices.
Afgelopen december keurde de raad van bestuur van Abbott een dividendverhoging van 25% goed tot 45 cent per aandeel. Dit was het 49e jaar op rij dat de Dividend Aristocrat zijn uitbetaling verhoogde. Bovendien heeft het bedrijf sinds 1924 390 opeenvolgende driemaandelijkse dividenden uitgekeerd.
Het POWR Ratings-systeem geeft Abbott Laboratories een algemeen cijfer van A (Strong Buy), deels als gevolg van het groeicijfer van A. In het meest recente kwartaal steeg de aangepaste winst per aandeel met 105,3% op jaarbasis, terwijl de wereldwijde omzet steeg 39,5%. Voor het volledige jaar wordt verwacht dat de winst met 21,4% zal verbeteren.
Het bedrijf heeft ook een Sentiment Grade B, wat betekent dat het consistente groei en prijsprestaties heeft laten zien. Het aandeel heeft bijvoorbeeld een bèta van 0,63, wat aangeeft dat het niet erg volatiel is. Bekijk hier de volledige POWR Ratings-analyse voor Abbott Laboratories (ABT).
Doel (TGT, $ 243.10) is een toonaangevende Amerikaanse retailer van algemene merchandise, die verschillende producten aanbiedt in verschillende categorieën, waaronder schoonheids- en huishoudelijke benodigdheden, eten en drinken, woninginrichting en -decoratie, en kleding en accessoires. Het heeft een aanzienlijke aanwezigheid in de e-commerce en is eigenaar van Shipt, een online platform voor bezorging op dezelfde dag.
TGT heeft talloze initiatieven genomen om de prestaties te verbeteren, en tot nu toe gaat het goed.
In het meest recent gerapporteerde kwartaal stegen zowel de omzet als de winst op jaarbasis. De totale omzet bedroeg $ 25,2 miljard in het tweede kwartaal, een stijging van 9,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit werd geleid door het momentum in alle vijf de belangrijkste merchandise-categorieën van Target:kleding, eten en drinken, Essentials &Beauty, Home en Hardlines.
Het bedrijf investeert jaarlijks $ 4 miljard om winkelopeningen te vergroten, fulfilmentdiensten op te schalen en zijn supply chain-mogelijkheden te verbeteren. Het heeft met name investeringen gedaan om zijn omnichannel-mogelijkheden te versterken, zoals levering op dezelfde dag van aankopen in de winkel. Het loyaliteitsprogramma, Target Circle, wint ook aan populariteit.
In juni verhoogde het bedrijf zijn kwartaaldividend met 32,4% tot 90 cent per aandeel. Deze stijging zet het lidmaatschap van Target in de Dividend Aristocrats voort en zet het op schema voor een 50e achtereenvolgende jaar van jaarlijkse dividendverhogingen.
Het POWR Ratings-systeem geeft Target een algemeen cijfer van A, wat zich vertaalt in een sterke koop. Een van de redenen om van het aandeel te houden is de lage waardering - een waardeklasse B wordt ondersteund door de koers-winstverhouding (P/E) van TGT van 19,4, wat ver onder het sectorgemiddelde van 31,8 ligt. Bovendien komt de verhouding tussen prijs en tastbaar boek uit op 8,1.
Target heeft ook een kwaliteitsklasse B vanwege zijn solide balans. In het meest recente kwartaal bedroeg het kassaldo van het bedrijf $ 7,4 miljard, vergeleken met slechts $ 1,4 miljard aan kortlopende schulden.
Het bedrijf is ook zeer efficiënt, met een rendement op het eigen vermogen van 42,5%. Download hier de volledige POWR-beoordelingsanalyse van Target (TGT).
Sysco (SYY, $ 76,87) is de grootste Amerikaanse foodservice-distributeur, met een marktaandeel van 16%. Het bedrijf levert food- en non-foodproducten aan meer dan 625.000 klantlocaties, waaronder restaurants, zorginstellingen, reizen en vrije tijd, winkels, onderwijs en overheidsgebouwen.
Op Investor Day 2021 onthulde het bedrijf een driemaandelijkse dividendverhoging van 2 cent per aandeel tot 47 cent per aandeel. Dit was de 52e opeenvolgende jaarlijkse dividendverhoging van het bedrijf, waarmee het zijn plaats als een van de beste dividendaristocraten veiligstelde.
SYY heeft geprofiteerd van verbeterde trends in zijn branche, aangezien veel markten opnieuw worden geopend. De impact hiervan was merkbaar in het meest recente kwartaal, waar zowel de omzet als de winst van Sysco op jaarbasis stegen. Met name de eerste steeg met 82% in het fiscale vierde kwartaal van SYY tot $ 16,1 miljard.
Het bedrijf onthulde ook zijn "Recept voor groei"-plan op zijn Investor Day, dat tot doel heeft Sysco om te vormen tot een meer op groei gerichte, klantgerichte en innovatieve onderneming. Het doel omvat vijf strategische prioriteiten waarmee SYY tegen het einde van het fiscale jaar 2024 1,5 keer sneller kan groeien dan de markt.
SYY wil ook zijn distributienetwerk en klantenbestand uitbreiden door middel van acquisities. Op 20 mei zei Sysco dat het de onafhankelijke Italiaanse distributeur van specialiteiten Greco and Sons koopt. Het bedrijf heeft 10 distributiecentra in de VS.
Sysco's algemene cijfer van A (Strong Buy) van het POWR Ratings-systeem omvat een groeicijfer van A, deels gedreven door de groei in het meest recente kwartaal. Naast de stijgende verkoop, behaalde SYY in het fiscale vierde kwartaal een gecorrigeerde winst van 71 cent per aandeel, vergeleken met een verlies van 29 cent per aandeel in het voorgaande jaar. Analisten voorspellen dat de winst in het huidige kwartaal met nog eens 158,8% op jaarbasis zal groeien.
SYY heeft ook een kwaliteitsgraad van B, met een stroomverhouding van 1,5. Dit geeft aan dat het bedrijf meer dan voldoende liquiditeit heeft om aan de behoeften op korte termijn te voldoen. Net als Target heeft Sysco een hoog rendement op eigen vermogen, namelijk 33,8%. Bekijk Sysco's (SYY) volledige POWR Ratings-overzicht.
Johnson &Johnson (JNJ, $ 165,80) is een van 's werelds grootste zorgbedrijven. Het opereert via drie divisies:farmaceutica, medische hulpmiddelen en consumentengezondheid. De segmenten medicijnen en apparaten vertegenwoordigen bijna 84% van de omzet en zorgen voor de meeste cashflows voor het bedrijf. Het consumentenaanbod omvat babyverzorging, schoonheidsverzorging, mondverzorging, zelfzorggeneesmiddelen en de gezondheid van vrouwen.
Het is gemakkelijk in te zien waarom de zorgaandelen op een lijst staan van de beste dividendaristocraten. Het heeft zijn uitbetaling aan aandeelhouders voor 59 opeenvolgende jaren verhoogd, inclusief een stijging van 5% tot $ 1,06 per aandeel in april.
Als we dieper ingaan op enkele fundamentele zaken, presteert het farmaceutische segment van JNJ goed. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 17,2% tot $ 12,6 miljard, aangedreven door een grotere penetratie en nieuwe indicaties van zijn blockbuster-geneesmiddelen, waaronder Imbruvica, Darzalex en Stelara. Johnson &Johnson's geneesmiddel voor plaque psoriasis Tremfya en de behandeling van prostaatkanker Erleada droegen ook bij aan de groei.
Bovendien heeft JNJ een diepe pijplijn met belangrijke kandidaten zoals ciltacabtagene autoleucel/BCMA CAR-T-therapie voor recidiverend multipel myeloom.
Het Medical Devices-segment van JNJ ziet ook een solide herstel nadat de omzet in het begin van de pandemie daalde, met een omzet in het tweede kwartaal van 27,1% op jaarbasis tot $ 7,0 miljard. De omzet in het Consumer Health-segment verbeterde ook en steeg met 13,3% tot $ 3,7 miljard.
Johnson &Johnson heeft een algemene beoordeling van A, wat zich vertaalt in een sterke koop. Het bedrijf heeft een groeicijfer van A, aangezien de totale omzet jaar-op-jaar met 27,1% is gestegen en de gecorrigeerde winst per aandeel in het tweede kwartaal met 48,5% is gestegen.
Wall Street-professionals denken dat JNJ ook een van de beste dividendaristocraten is. Het aandeel heeft een sentimentsgraad van B, waarbij 14 van de 20 analisten het aandeel een koop of een sterke koop beoordelen. Bekijk hier de volledige POWR Ratings-analyse voor Johnson &Johnson (JNJ).
AbbVie (ABBV, $ 107.48) is een farmaceutisch bedrijf met een sterke blootstelling aan immunologie en oncologie. Het bedrijf werd begin 2013 afgesplitst van Abbott Laboratories. Bijna de helft van de huidige winst van ABBV komt van het topmedicijn Humira.
Een andere grote groeimotor is Botox-maker Allergan, die AbbVie in mei 2020 voor $ 63 miljard verwierf. De deal verminderde ABBV's afhankelijkheid van Humira, dat al octrooibescherming in Europa heeft verloren en vanaf 2023 concurrentie in de VS zal krijgen.
Toch blijft Humira sterke inkomsten genereren en is het momenteel goedgekeurd voor 11 indicaties in de VS. ABBV is ook succesvol geweest in het uitbreiden van de labels van zijn kankergeneesmiddelen, Imbruvica en Venclexta. De twee nieuwe immunologische geneesmiddelen van het bedrijf, Skyrizi en Rinvoq, presteren ook boven verwachting.
Terwijl de overname van Allergan AbbVie's inkomstenbasis aanzienlijk uitbreidde met nieuwe therapeutische gebieden, was Botox het kroonjuweel. Het is goedgekeurd voor therapeutisch en esthetisch gebruik en is nu een belangrijke verkoopmotor voor ABBV.
AbbVie behoort tot de elite Dividend Aristocrats omdat het de afgelopen 49 jaar dividenden heeft verhoogd - inclusief zijn tijd als onderdeel van Abbott. Meest recentelijk keurde de raad van bestuur in oktober vorig jaar een dividendverhoging van 10,2% goed tot $ 1,30 per aandeel. Sinds de spin-off heeft het zijn dividend met 225% verhoogd.
ABBV heeft een algemene beoordeling van A, wat een sterke koop is, in het POWR Ratings-systeem. Het bedrijf heeft een Value Grade van B, wat logisch is met zijn toekomstige P/E-ratio van 9,62.
Ten slotte heeft AbbVie een kwaliteitsgraad van B vanwege solide fundamenten. Het rendement op het eigen vermogen is bijvoorbeeld zeer hoog met 52,5% en de operationele marge van 29,9% ligt ruim boven het sectorgemiddelde. Download hier de volledige POWR Ratings-analyse van AbbVie (ABBV).
Europese dividendaristocraten:39 internationale topdividendaandelen
12 beste aandelenkeuzes om uw portfolio te beschermen
Gezonde dividend-aristocraten:6 geweldige dividenden in de gezondheidszorg
12 aandelen met een lage volatiliteit om uw portefeuille te stabiliseren
Top 10 aandelen in Dolly Khanna Portfolio
Is Copycat Investing schadelijk voor uw portfolio?
De beste aandelen met hoog dividend voor uw portefeuille vinden