Het eindeloze debat - Wat is het beste? Technische analyse versus fundamentele analyse. Telkens wanneer dit argument in forums of blogs wordt gemaakt, is het gebaseerd op het uitgangspunt van aandelenmarkten. Laten we de fundamentele analyse en technische analyse van alle drie de segmenten vergelijken:aandelen, grondstoffen en forex.
De fundamenten van de drie markten variëren sterk. De ene gaat over de balans en inkomsten, de andere gaat over vraag en aanbod en een andere gaat over de economie van het land. Dus in plaats van het te generaliseren, zullen we het als afzonderlijke begrippen beoordelen.
Het omvat het analyseren van de balans van een entiteit om haar economisch welzijn te beoordelen. Analisten creëren financiële modellen om de toekomstige omzetgroei te voorspellen en deze te verdisconteren tot de huidige waarde. Een detailhandelaar kan gemakkelijk de inkomsten van bedrijven projecteren als hij de juiste boekhoudkundige en financiële achtergrond heeft. Er zijn geen fancy tools nodig om de aandelenkoers te voorspellen.
Hoewel het vervelend lijkt, is het zeker haalbaar voor een particuliere belegger. Alle benodigde financiële gegevens zijn direct beschikbaar op de website van het bedrijf.
Grondbeginselen van de grondstoffenmarkt omvatten het bestuderen van de vraag en het aanbod van een grondstof om de reële waarde ervan vast te stellen. Als ofwel het aanbodtekort of de vraagoverschot de voorspelling voor de toekomst is, dan stijgt de prijs van goederen. Als het omgekeerde wordt voorspeld, daalt de prijs van een grondstof.
Het proces van prognoses is tijdrovend en cijfers zijn ook niet statisch. Maar high-end Newsfeed-tools kunnen het theoretisch mogelijk maken voor een ervaren particuliere belegger.
Het beste voor het laatst bewaard. Een fundamentele belegger moet het BBP, de CPI, de PPI, de inflatie, het fiscale beleid van de overheid, het monetaire beleid van de centrale bank, werkgelegenheidsgegevens, import en export en andere mumbo-jumbo's voorspellen. Het is veilig om te zeggen dat hij de rol van minister van Financiën en gouverneur van de centrale bank op zich moet nemen. Klinkt fascinerend!! Is het niet? Het stopt hier niet, wanneer een nieuwe onrust zoals handelsoorlog of politieke instabiliteit de kop opsteekt, moet hij extra uren inslaan. (Ontvang onze gratis newsfeed-indicator die live economische gegevens levert op de MT4/MT5-terminal)
Wees nu niet overweldigd. Alle drie de markten zijn gecorreleerd. De fundamentele analist zou een overzicht moeten hebben van de andere twee segmenten. De belegger moet ook de onderlinge afhankelijkheden bestuderen, net als de valutacorrelatie.
De technisch analist gebruikt de historische prijsactie van een actief met behulp van een grafiek. De grafieken helpen om vraag en aanbod in de markt vast te stellen. Maar wie creëert vraag en aanbod van een asset? De grote financiële instellingen -banken, makelaars en hedgefondsen- die de fundamentele analisten zijn. Een technisch analist komt er gewoon op af. Hij gebruikt de grafiek als spiekbriefje om de antwoorden te vinden op het harde werk van fundamentele analisten en handelt ermee. Slim! Is het niet?
Een fundamentele belegger zal een vroege vogel zijn op een feest, terwijl de technische belegger een laatkomer is. Maar beiden genieten op hun eigen manier van het feest. Een vroege vogel zal genieten van happy hours, terwijl een laatkomer soms de prijs moet betalen voor zijn late aankomst.
Maar recente investeringspatronen laten een ander verhaal zien. Fundamentele analisten huilden om overwaardering en stapten vroeg uit, terwijl technische analisten profiteerden van de uitgebreide bull-run in elk segment. De technisch analist profiteert ook van de vluchtige bewegingen op korte termijn die veel fundamentele analisten als ruis beschouwen.
Elk economisch (fundamenteel) nieuws en elke factor zal op de een of andere manier technisch worden weerspiegeld in de grafiek. Daarom heeft het geen zin om het debat over de beste uit te breiden - technische analyse versus fundamentele analyse. Laten we in plaats daarvan eens kijken wat haalbaar is voor een detailhandelaar of een belegger.
Technische analyse van de aandelenmarkt is relatief vervelend dan de andere twee segmenten. De reden hiervoor is dat het veel nep-outs produceert. Het overwicht van aandelen helpt ook op geen enkele manier. Een serieuze handelaar heeft geavanceerde aandelenscreeners en mooie tools nodig. Beleggen met langetermijngrafieken werpt altijd een schaduw van twijfel in de geest van een belegger, aangezien technische gegevens onderhevig zijn aan frequente veranderingen. Hoewel de technische analyse van het aandeel haalbaar is voor een retailbelegger, is het slagingspercentage beter voor retailfundamentalisten met gedegen kennis van boekhouding en financiën. Maar technische analyse helpt zeker bij kortetermijnhandel.
Het is een lastige. Technische analyse is hier gemakkelijker omdat er niet veel nep-outs zullen zijn. Het aantal grondstoffen is ook minder in vergelijking met voorraden. Een handelaar kan grondstoffen kiezen zoals ruwe olie, koper en goud die in enorme hoeveelheden worden verhandeld en ook een goede volatiliteit hebben. Een technische detailhandelaar heeft zeker een veel beter slagingspercentage dan een fundamentele analist op de grondstoffenmarkt.
Altijd de held van technische analyse. Het volgt de technische analyse uit het leerboek. Een gedegen technisch analist kan de fakeouts gemakkelijk voorspellen. Hoewel er veel valutaparen zijn, kan een handelaar kiezen uit de belangrijkste paren. Grote paren hebben ook de klok rond volatiliteit. Technische analyse vereist geen fancy grafieksoftware. Metatrader heeft het allemaal. (Verkrijg Pipbreaker, de beste indicator voor MT4/MT5 om trendomkeerpunten te identificeren)
Wat de haalbaarheid betreft, zijn de grondstoffenmarkt en de forexmarkt ideaal voor detailhandelaren. Als u een forex handelaar bent en technische kennis aan het leren bent, dan bent u in de goede richting. Leer het, geniet ervan en koester het!
Het is relatief eenvoudig op de aandelenmarkt.
Het is vrijwel onmogelijk voor een detailhandelaar op de grondstoffen- en forexmarkt.
Kortom, fundamentele analyse dient zijn doel in langetermijninvesteringen.
Het is omslachtig in aandelen vanwege de frequente nep-outs.
Terwijl het in grondstoffen en Forex het beste werkt.
De technische analyse dient zijn doel in kortetermijntransacties.
Vandaar het debat - technische analyse versus fundamentele analyse is zinloos. Beide hebben hun toepassing en behoeften en het enige dat telt is het kiezen van de juiste voor de specifieke markt, op basis van haalbaarheid.
Bekijk onze 3 krachtige forex handelsstrategieën die nergens op de markt beschikbaar zijn. Slechts 3 maar krachtig en ongebruikt.
