William Heard's Heard Capital is een in Chicago gevestigd long/short-hedgefonds dat zijn investeringen richt op zes belangrijke expertisesectoren:technologie, media, telecommunicatie, financiën, energie en industrieel. Het fonds gebruikt een fundamentele bottom-upbenadering om bedrijven te analyseren en kansen te identificeren waar het van mening is dat aandelen door de markt verkeerd worden geprijsd. Heard Capital beheerde op 30 juli 2020 $ 222 miljoen aan activa.
Het Heard Opportunity Fund, dat zich richt op het leveren van superieure, voor risico gecorrigeerde rendementen, heeft een samengesteld jaarlijks rendement van 4,19% behaald vanaf de lancering in 2011 tot en met april 2020. Een solide De 4-jarige looptijd van het fonds van 2016 tot 2019 werd begin 2020 belaagd door Covid-19, waarbij het fonds tot april 17,87% verloor.
Laten we eens kijken naar enkele van Heard Capital's hoogste overtuigingsaandelen en zien hoe ze het de rest van 2020 hebben gedaan.
Copyright:photogearch / 123RF Stock Photo
Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) is het tweede favoriete aandeel van Heard Capital in termen van 13F-portefeuilletoewijzing en het fonds verhoogde zijn positie in het bedrijf met een bescheiden 2% tijdens het tweede kwartaal. Hedgefondsen stapelen zich sinds begin 2019 op in LRCX, waarbij het eigendom van de aandelen onder de fondsen die door Insider Monkey worden gevolgd, in die tijd met bijna 50% is gestegen. Lam Research heeft zojuist sterke resultaten voor het tweede kwartaal aangekondigd, terwijl het zijn succesvolle verschuiving naar NAND voortzet, waarvoor de omzet jaar-op-jaar met 51% is gestegen.
Gerelateerd:Insider Monkey's onderzoeksdirecteur Inan Dogan voorspelt een overweldigende Trump-opschudding in november
Heard Capital heeft zijn belang in TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) verlaagd met 10% tijdens het tweede kwartaal, met het aandeel als op twee na meest waardevolle bezit. TransDigm vertegenwoordigt een van de lucht- en ruimtevaartaandelen waar Heard Capital fan van is, waarbij het fonds zwaar investeert in Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC), Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) en The Boeing Company (NYSE:BA). Het hedgefondsbezit van TDG is de afgelopen tien kwartalen gestaag toegenomen, met meer dan 50% in die periode. De omzet van TransDigm kreeg een pak slaag in het tweede kwartaal, en daalde van $ 1,44 miljard in het eerste kwartaal naar $ 1,02 miljard en de aandelen van TDG zijn dit jaar met 15% gedaald.
Hedgefondseigendom van Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) daalde met 10% in het tweede kwartaal na steeds hoger te zijn geklommen in de afgelopen twee jaar, tot het punt dat Adobe zichzelf op de lijst van 30 meest populaire aandelen onder hedgefondsen belandde. Heard Capital heeft zijn belang in Adobe tijdens het tweede kwartaal met 14% verlaagd, hoewel het nog steeds een van de meest overtuigende aandelenselecties is. Adobe is erin geslaagd de inkomsten uit digitale abonnementen te laten groeien, waarbij de inkomsten uit Document Cloud op jaarbasis met 22% zijn gestegen en de inkomsten uit Creative Cloud met 19% zijn gestegen tijdens de periode van drie maanden eindigend op 28 augustus 2020.
Moelis &Company (NYSE:MC) heeft sinds het eerste kwartaal van 2019 meer dan de helft van zijn steun aan hedgefondsen verloren bij de hedgefondsen die worden gevolgd door de database van Insider Monkey, inclusief van grote kwantitatieve fondsen zoals Cliff Asness' AQR Capital en John Overdeck en David Siegel's Two Sigma Advisors. Heard Capital blijft echter in het bedrijf geloven en heeft zijn belang in Moelis in het tweede kwartaal met 45% vergroot. De investeringsbank kondigde naast haar Q3-resultaten aan dat ze haar kwartaaldividend met 50% zou verhogen tot $ 0,3825 per aandeel. De omzet van het bedrijf daalde met 10% op jaarbasis in het derde kwartaal, ondanks een moeilijke comp, hoewel er enkele lichtpuntjes waren, waaronder een record driemaandelijkse herstructureringsgerelateerde bedrijfsactiviteit.
Hedgefondsen gered door Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN) in het eerste kwartaal van dit jaar, waarbij bijna de helft van de voormalige aandeelhouders hun posities verkocht. Dat was waarschijnlijk voor een klein deel te wijten aan de gemengde kwartaalresultaten van Aspen die in januari werden aangekondigd, maar veel meer aan de Covid-19-pandemie die veel hedgefondsen dwong om posities in het eerste kwartaal te liquideren. Het eigendom van AZPN herstelde zich enigszins in het tweede kwartaal en steeg met 40%, terwijl Heard Capital de omvang van zijn bestaande positie in het aandeel met 39% verhoogde. De fiscale resultaten van Q4-software van de leverancier van bedrijfsoplossingen waren beter dan verwacht en overtroffen ruimschoots de omzet- en EPS-ramingen.
De top 10 van aandelen van hedgefondsen leverde sinds eind 2014 185% op en presteerde meer dan 109 procentpunten beter dan de S&P 500 Index ETF's. We weten dat het ongelooflijk klinkt. U heeft onze artikelen over de beste hedgefondsaandelen afgewezen, voornamelijk omdat u door andere media bevooroordeeld werd geïnformeerd over de slechte prestaties van hedgefondsen. U had de omvang van uw nestei kunnen verdubbelen door te beleggen in de beste hedgefondsaandelen in plaats van domme S&P 500 ETF's. Hieronder kun je onze video bekijken over de top 5 hedgefondsaandelen van dit moment. Al deze aandelen hadden een positief rendement in 2020.
Video:Top 5 aandelen onder hedgefondsen
Bij Insider Monkey doorzoeken we meerdere bronnen om het volgende geweldige investeringsidee te ontdekken. Het sentiment van hedgefondsen ten aanzien van Tesla bereikte eind 2019 zijn hoogste punt ooit en het aandeel Tesla is dit jaar meer dan verviervoudigd. We proberen andere winnaars van de EV-revolutie te identificeren, dus we bekijken deze onder-de-radar lithiumvoorraad . We doorlopen lijsten zoals de 10 meest winstgevende bedrijven ter wereld om de beste large-capaandelen te kiezen om te kopen. Hoewel we posities aanbevelen in slechts een klein deel van de bedrijven die we analyseren, bekijken we zoveel mogelijk aandelen. We lezen brieven van hedgefondsbeleggers en luisteren naar aandelenkoersen op hedgefondsconferenties. U kunt zich abonneren op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief op onze website om fragmenten van deze brieven in uw inbox te ontvangen:
Wat u in 2021 voor Medicare betaalt
lolMiner v1.11:AMD NVIDIA (download en configureer voor Linux Windows)
Je hebt ze al een miljoen keer gehoord, maar daar is een reden voor:deze te veel gebruikte geldtips werken echt, als je ze gebruikt.
Sommige senioren met COVID-19 hebben dit ongewone symptoom
Genworth Langdurige Zorgverzekering Review
