Axis Mutual Fund heeft een nieuw fondsaanbod uitgebracht voor Axis Global Equity Alpha FoF met als doel beleggers een optie te bieden om te diversifiëren in een portefeuille van wereldwijde aandelen. Hiermee maakt Axis MF ook een uitstapje naar een speciaal fonds voor internationale investeringen.

Tot nu toe had het Axis Growth Opportunities Fund (een large- en midcap-categoriefonds) een mandaat om tot 35% van zijn corpus internationaal te beleggen.

Nu heb je genoeg gehoord over waarom je wereldwijd zou moeten investeren met ideeën zoals % van het BBP-aandelen voor landen, specifieke kansen, lage correlatie tussen India en de buitenwereld, enz.

Dus gingen we tot het uiterste en kijken wat het nieuwe fonds te bieden heeft.

Belangrijkste kenmerken van de Axis Global Equity Alpha F0F

1. Het fonds is een wereldwijd fonds en niet beperkt tot een bepaalde regio. Het streeft ernaar om over de hele wereld te investeren. 65% van de huidige blootstelling bevindt zich in Noord-Amerika, terwijl Continentaal Europa en het VK samen 25% bedragen. (PGIM Global is een soortgelijk fonds. Hier is de recensie erover)
2. Het is een feederfonds, wat betekent dat al het geld van beleggers verder zal worden geïnvesteerd in het Schroder's ISF Global Equity Alpha Fund*, dat op zijn beurt in individuele aandelen zal beleggen. Dit is hoe feederfondsen, waaronder Franklin India Feeder – Franklin US Opportunities Fund werken.
3. Het ISF-fonds van Schroder bestaat sinds 2005 en heeft dus aanzienlijke ervaring achter de rug. Het beheert momenteel ongeveer USD 1,6 miljard. Schroders maakt ook deel uit van de joint venture die eigenaar is van Axis Asset Management Company Limited.
4. Het fonds zal worden vergeleken met de MSCI World Net Total Return Index (INR).
5. De fondsstructuur maakt het geschikt voor belasting op schulden. Voor ingezeten beleggers is het 20% met indexatie (na 3 jaar bezit) en volgens belastingschijf voor een kortere periode.

*Opmerking :Axis Growth Opportunities Fund gebruikt hetzelfde Schroder-fonds ook om internationaal te beleggen.

U kunt de presentatie van het fondsaanbod downloaden en lezen.

Moet u in dit fonds beleggen?

De enige reden waarom u in dit fonds moet beleggen, is het wereldwijde karakter ervan. Terwijl de meeste andere internationale fondsen zich meestal alleen richten op de VS (bijvoorbeeld Franklin Feeder US Opportunities) of Motilal Oswal S&P 500 of Nasdaq 100, belegt dit fonds in verschillende landen.

Feit is echter dat 65% van het geld in Noord-Amerika wordt geïnvesteerd. Alle bedrijven in de top 10 zijn beursgenoteerde bedrijven in de VS.

Volgens zijn Alpha-strategie streeft het fonds naar ongeveer 40 tot 60 aandelen met een toewijzing van maximaal 5% aan elk aandeel. Een geconcentreerde portefeuille en toch een beperkte blootstelling, zal waarschijnlijk helpen om de volatiliteit beter te beheersen. Let op, dit brengt kosten met zich mee voor het retourneren. De presentatie van het fonds zal dat bevestigen.

De ironie is dat de meeste beleggers die internationaal willen beleggen, worden gedreven door hogere rendementen en niet door diversificatie, oftewel het verlagen van de volatiliteit van de portefeuille.

Dus als u op zoek bent naar een hoger rendement, zult u teleurgesteld zijn.

Weet dat voordat u uw geld investeert.

Lezers van Unovest kennen het fonds dat zorgt voor internationale diversificatie, zich richt op kapitaalbehoud en wordt belast als aandelenfonds.

Als u het nog niet weet, download dan de gids met 5 investeringsideeën.

Insider MF-portefeuilles hebben toewijzing aan internationale fondsen. Als u uw eigen portefeuille wilt opbouwen voor het behoud of de groei van uw vermogen, wordt u lid en bekijkt u ze.