Uitgebalanceerde fondsen – in detail

Evenwichtige beleggingsfondsen zijn financiële instrumenten die beleggen in de mix van zowel aandelen- als schuldsegmenten in specifieke ratio's. Ze staan ​​ook bekend als hybride fondsen waarmee beleggers hun beleggingsfondsportefeuille kunnen diversifiëren. Ze behouden ook een evenwicht tussen zowel de aandelen- als de schuldsegmenten; ze bieden de balans tussen risico en opbrengst en helpen om het rendement op de investering te maximaliseren.

Een beetje meer

Evenwichtige fondsen zijn meestal gericht op aandelen en nemen ongeveer 40-60% van de fondsportefeuille in beslag. Een van de voordelen van uitgebalanceerde beleggingsfondsen is dat ze een vangnet bieden tegen risico's en zorgen voor kapitaalwaardering.

Wie moet beleggen in evenwichtige beleggingsfondsen?

Deze fondsen zijn bedoeld voor diegenen die op zoek zijn naar inkomsten, gemiddelde kapitaalwaardering en veiligheid van hun investering. Degenen met een tolerantie voor een lage risicobereidheid kunnen beleggen in evenwichtige beleggingsfondsen om de risico's en voordelen van de beleggingsmarkt in evenwicht te brengen.

Top 5 uitgebalanceerde beleggingsfondsen 

Om specifiek te zijn: 

• Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fonds : Het is een hybride beleggingsfonds dat is gelanceerd door het beleggingsfonds Aditya Birla Sun Life. Later werd het op 1 januari 2013 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Dhaval Shah, Pranay Sinha en Mahesh Patil. Over AUM gesproken, het kost INR 9894 Cr, en de nieuwste NAV is 181,89 (gedateerd op 28 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico. De minimale SIP-investering is ook INR 500.  
• Franklin India Equity Hybrid Fund : Het is een hybride beleggingsfonds dat is gelanceerd door het beleggingsfonds Franklin Templeton. Later werd het op 10 december 1999 aan zijn investeerders geïntroduceerd. Momenteel wordt het fonds beheerd door Umesh Sharma, Sachin Padwal Desai en Lakshmikanth Reddy. Over AUM gesproken, het is INR 1770 Cr, en de nieuwste NAV is INR 119,57 (gedateerd op 28 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico. De minimale SIP-investering is INR 500 en de forfaitaire investering is INR 5000.  
• HDFC Kindercadeaufonds : Het is een oplossingsgericht beleggingsfonds dat is gelanceerd door het beleggingsfonds HDFC. Later werd het op 2 maart 2001 aan zijn investeerders voorgesteld. Momenteel wordt het fonds beheerd door Chirag Setalvad. Over AUM gesproken, het is INR 3170 Cr, en de nieuwste NAV is INR 121,40 (gedateerd op 28 februari 2020). Het fonds heeft een matig hoog risico. De minimale SIP-investering is ook INR 500.  
• ICICI Prudential Balanced Advantage Fund : Het is een hybride beleggingsfonds dat is gelanceerd door ICICI Prudential beleggingsfonds. Later werd het op 30 december 2006 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Ihab Dalwal, Rajat Chandak, S Naren en Manish Banthia. Over AUM gesproken, het is INR 28.853 Cr, en de nieuwste NAV is INR 36,89 (gedateerd op 28 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico. De minimale SIP-investering is INR 100 en de forfaitaire investering is INR 500.  
• Kotak Equity Savings Fund : Het is een hybride beleggingsfonds dat is gelanceerd door het beleggingsfonds Kotak Mahindra. Later werd het op 13 oktober 2014 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Deepak Gupta en Abhishek Bisen. Over AUM gesproken, het is INR 1804 Cr en de nieuwste NAV is INR 15,34 (gedateerd op 28 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico. De minimale SIP-investering is INR 1000 en de forfaitaire investering is INR 5000. De fondsgroei heeft een redelijk hoog risico. De minimale SIP-investering is INR 1000 en de forfaitaire investering is INR 5000.  

Op zoek naar beleggen? Ga naar gulaq.com en begin met beleggen in directe beleggingsfondsen. Verder kunt u ook contact opnemen met:[email protected]