De energiesector was jaloers op de aandelenmarkt in 2021. Het rendement van 50% plus year-to-date is met sprongen beter dan de volgende dichtstbijzijnde sector – namelijk de financiële sector, een stijging van 37% tot nu toe in 2021 – en dat omvatte ronduit agressief bullish prestaties van energieaandelen in de afgelopen maand of zo.
Het sterke wereldwijde economische herstel heeft tot deze winst geleid. Toen economieën weer opengingen, schoot de vraag naar energie omhoog en konden producenten het niet bijbenen.
De prijzen van ruwe olie stijgen ook als gevolg van een tekort aan aardgas dat wordt gebruikt om bedrijven en huizen van stroom te voorzien, evenals het besluit van de Organisatie van Olie-exporterende Landen en haar bondgenoten (OPEC+) om de olieproductie geleidelijk te verhogen, in plaats van oproepen om de productie op te voeren tegen een sneller tarief. Tegen deze achtergrond bevinden de Amerikaanse olieprijzen zich nu op een niveau dat sinds 2014 niet meer is gezien.
Dit alles heeft een optimistische achtergrond voor de sector geschetst en heeft ervoor gezorgd dat investeerders op zoek zijn naar energieaandelen. Momentumbeleggen is een strategie die probeert te profiteren van de voortzetting van een trend - en het is er een waar sommige beleggers bij zweren.
Met de energiesector in een bullish trend, zijn hier vijf momentumaandelen om nu te kopen. We hebben gekeken naar aandelen die worden gevolgd door het Stock News POWR Ratings System en hebben ons alleen gericht op aandelen die een koopadvies hebben gekregen van de pro's op basis van de huidige fundamentals van een bedrijf en de vooruitzichten voor de langere termijn. We hebben ons toen gericht op energieaandelen met een Momentum Grade van A, wat suggereert dat deze namen waarschijnlijk beter zullen blijven presteren. Bekijk ze eens.
APA (APA, $ 28,15) is een energiebedrijf dat aardgas, ruwe olie en aardgasvloeistoffen onderzoekt, ontwikkelt en produceert. Haar activiteiten zijn in de VS – voornamelijk in het Perm-bekken – Egypte en de Britse Noordzee.
Het bedrijf is een van de grootste olieproducenten in Perm en heeft 4,9 miljoen bruto acres in de regio, met blootstelling aan het Midland Basin, het Delaware Basin en het Central Basin Platform. De belangrijke vondst van APA is Alpine High, gelegen in het zuidelijke deel van het Delaware Basin. De verwachting is dat dit de komende jaren een essentiële motor voor volumegroei zal zijn.
Het bedrijf is ook betrokken bij de midstream-activiteiten via zijn beursgenoteerde Perm-dochteronderneming, Altus Midstream (ALTM). Deze dochteronderneming exploiteert haar inzamelings- en verwerkingsactiva in de regio.
Buiten de VS zijn de activiteiten van het bedrijf geconcentreerd in de Noordzee en Egypte, waar APA de grootste olieproducent en areaalhouder is. Bovendien wordt verwacht dat de ontdekkingen in Suriname, via een joint venture met TotalEnergies (TTE), een belangrijke troef zullen worden, met een enorm cashflowpotentieel.
Het POWR Ratings-systeem koppelt APA aan een B-rated Buy. Het bedrijf heeft een groeicijfer A, aangezien de omzet het afgelopen jaar met 25,1% is gestegen. Analisten verwachten dat de winst van het bedrijf zal schommelen naar 92 cent per aandeel, van een verlies van 16 cent per aandeel in dezelfde periode een jaar geleden.
APA was ook een van de beste energieaandelen in de hitlijsten. Het heeft een Momentum Grade van A dankzij de eenmaands winst van 28,5% en het 12-maandsrendement van +228,9%. U kunt de volledige POWR Ratings-analyse van Apache (APA) hier vinden.
TotalEnergies (TTE, $ 50,79) is een geïntegreerd olie- en gasbedrijf dat wereldwijd olie onderzoekt, produceert en raffineert. Het bedrijf exploiteert raffinaderijen met een capaciteit van bijna 3,0 miljoen vaten olie-equivalent per dag, voornamelijk in Europa. Het distribueert ook geraffineerde producten in 65 landen en produceert grondstoffen en speciale chemicaliën. Het bedrijf veranderde in juni zijn naam van Total in TotalEnergies om de overgang naar een divers energiebedrijf te weerspiegelen.
Het bedrijf heeft een sterke productiegroei in vergelijking met zijn collega's. Dit is te danken aan een upstream-portefeuille met een bovengemiddelde blootstelling aan snelgroeiende koolwaterstofproducerende regio's. TTE maakt ook gebruik van moderne technologie bij het boren, wat helpt om kosten te besparen. Ondanks het verminderen van zijn kapitaaluitgaven, verwacht het bedrijf zijn stroomopwaartse productie tot 2026 met gemiddeld 3% per jaar te verhogen als gevolg van groei in vloeibaar-aardgasprojecten.
Bovendien heeft het een lage blootstelling aan Noord-Amerika, dat een volwassen regio is. In feite hebben de stroomopwaartse activa lagere dalingspercentages en een langere productieve levensduur. Dit geeft TTE een concurrentievoordeel. Het bedrijf doet ook strategische acquisities bij bestaande operators in gebieden met een hoog potentieel en desinvesteert zijn activa die niet overeenkomen met zijn langetermijndoelstellingen. In de eerste helft van het jaar verwierf het bedrijf bijvoorbeeld $ 2,9 miljard aan activa en verkocht het activa ter waarde van $ 900 miljoen.
TTE is een van de vele B-geclassificeerde (Koop) energieaandelen in het POWR Ratings-systeem. Het heeft een groeicijfer van A, aangezien analisten voorspellen dat de winst per aandeel (EPS) in het derde kwartaal met 393,1% op jaarbasis zal stijgen en 269,9% voor het volledige fiscale jaar. Bovendien zullen de inkomsten voor het derde kwartaal naar verwachting met 41,3% stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Het aandeel heeft ook een Momentum Grade A, grotendeels vanwege zijn sterkte in de hitlijsten. TTE is de afgelopen maand met bijna 9% gestegen en in de afgelopen 12 maanden met bijna 60%. De volledige POWR Ratings-analyse voor TotalEnergies (TTE) vindt u hier.
BP (BP, $29,64) werd berucht vanwege zijn aandeel in de olieramp met Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in 2010. Tegenwoordig zoekt de geïntegreerde olie- en gasnaam naar ruwe olie en exploiteert raffinaderijen met een capaciteit van 1,9 miljoen vaten olie per jaar. dag. Daarnaast is BP actief bezig met het verminderen van schulden en het overschakelen naar koolstofarmere brandstoffen.
Het bedrijf heeft een solide portfolio van upstream-projecten. En het afgelopen jaar bracht het acht grote projecten online. Dit hielp BP zijn productie op te voeren met 200.000 vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf implementeert ook een energietransitieplan - inclusief het betreden van de offshore windindustrie - om in te spelen op de toenemende vraag naar schone energie. Dit zou het bedrijf in de komende tien jaar in een betere positie moeten brengen dan zijn concurrenten.
BP heeft zich ten doel gesteld om tegen 2030 50 gigawatt aan netto opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie te ontwikkelen. Dit zou een grote sprong zijn ten opzichte van de capaciteit van 2,5 gigawatt die het nu heeft. Als onderdeel van dit plan hoopt het bedrijf de uitstoot van activiteiten met 30% tot 35% te verminderen en het gewicht van koolwaterstoffen uit zijn portfolio te verminderen.
De algemene beoordeling van het aandeel van B (kopen) in het POWR Ratings-systeem omvat een groeicijfer van B. De EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) is het afgelopen jaar met meer dan 649% gestegen en zal naar verwachting met 30% stijgen het komende jaar. Bovendien zal de winst per aandeel voor het derde kwartaal naar verwachting stijgen van 3 cent in het derde kwartaal van 2020 naar 92 cent.
BP staat ook bovenaan de lijst van momentumaandelen, zoals blijkt uit de Momentum-graad van A. De aandelen zijn de afgelopen maand met 13% gestegen en in het afgelopen jaar met 87%. Bekijk hier de volledige POWR Ratings-analyse voor BP (BP).
Petroleo Brasileiro (PBR, $ 10,54) - ook bekend als Petrobras - is een in Brazilië gevestigd geïntegreerd energiebedrijf in staatseigendom. Het bedrijf richt zich op de exploratie en productie van olie en gas in Braziliaanse offshore-velden. Petrobras exploiteert 13 raffinaderijen in Brazilië met een capaciteit van 2,2 miljoen vaten per dag en distribueert geraffineerde producten en aardgas door het hele Zuid-Amerikaanse land.
PBR produceert het grootste deel van de ruwe olie en het aardgas van Brazilië. Het is ook goed voor bijna de volledige raffinagecapaciteit van Brazilië. PBR heeft een sterke portefeuille van investeringen in de pre-zoutreservoirs van Brazilië die onder de stroomgebieden van Campos, Espírito Santo en Santos liggen. Deze investeringen zijn een goed voorteken voor het groeipotentieel op middellange tot lange termijn.
In deze voorzoute oliereserves heeft het bedrijf naar schatting 9,5 tot 14 miljard vaten olie-equivalent. De omvang en kwaliteit van deze reservoirs bieden PBR een goedkoper aanbod dat ongeëvenaard is door andere internationale bedrijven. PBR heeft ook zijn dieselproductie en -prijzen verhoogd om te profiteren van de groeiende binnenlandse vraag naar geraffineerde producten. Bovendien richt Petrobras zich op schuldvermindering om zijn kredietwaardigheid te versterken.
Het POWR-classificatiesysteem geeft PBR een algemeen cijfer van B (Koop). Redenen om het te waarderen zijn onder meer de groeivooruitzichten, waarbij de winst per aandeel de afgelopen drie jaar gemiddeld met 58,3% is gestegen. Bovendien heeft het bedrijf een groeicijfer B, aangezien analisten voorspellen dat de winst per aandeel in het derde kwartaal op 55 cent zal uitkomen, vergeleken met een verlies van 4 cent in dezelfde periode een jaar geleden.
En als het gaat om energie-momentumaandelen, is deze top. Het is 14,8% hoger dan het dieptepunt van eind september en 49% in de afgelopen 12 maanden, waardoor het een Momentum Grade van A heeft gekregen. Bekijk hier de volledige POWR Ratings-analyse van Petroleo Brasileiro (PBR).
Koninklijke Nederlandse Shell (RDS.A, $48,86) is een geïntegreerd olie- en gasbedrijf dat wereldwijd olie zoekt, produceert en raffineert. De productie en reserves bevinden zich in Europa, Azië, Oceanië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf genereert meer dan $ 180 miljard aan jaarlijkse inkomsten en produceert ongeveer 3,4 miljoen vaten olie-equivalent per dag.
Door de overname door het bedrijf van BG Group vijf jaar geleden werd RDS 's werelds grootste producent van vloeibaar aardgas (LNG). De vraag naar LNG zal naar verwachting stijgen door de sterke consumptie van Aziatische importeurs, waaronder China, India, Pakistan en Zuid-Korea. De positie van het bedrijf als een belangrijke leverancier van vloeibaar aardgas zou moeten helpen om aan deze groeiende vraag te voldoen en de cashflow te verbeteren.
Ook RDS.A boekt vooruitgang met haar groene initiatieven. Zo werd het de eerste oliemaatschappij die de beloning van bestuurders koppelde aan de CO2-uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan. Het bedrijf heeft ook samengewerkt met bedrijven zoals het oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen IONITY en de Britse energieleverancier First Utility om zijn portfolio verder te diversifiëren dan olie en gas. Ondertussen profiteert RDS echter van een stijging van de energieprijzen en een sterke downstream-franchise, met name in petrochemische en marketingactiviteiten.
Het aandeel heeft een algemene beoordeling van B (Koop) in het POWR Ratings-systeem. Het bedrijf heeft een groeicijfer van B, wat logisch is, aangezien de winst per aandeel in het vierde kwartaal naar verwachting $ 1,77 zal bedragen, vergeleken met een winst per aandeel van 10 cent in het vierde kwartaal van 2020.
Wat betreft zijn plaats op deze lijst van top momentumaandelen, RDS.A heeft sterke prijsacties op korte en lange termijn laten zien - zoals blijkt uit zijn Momentum Grade van A.
En hoewel het zich terugtrok na een teleurstellend winstrapport over het derde kwartaal als gevolg van de verstoring door orkaan Ida, is het energieaandeel nog steeds een sterke grafiekperformer. Tot en met 26 oktober is RDS met meer dan 16% gestegen op een maandbasis en met bijna 97% in het afgelopen jaar. En belangrijker nog, naast die inkomsten, meldde Bloomberg dat Daniel Loeb's Third Point-hedgefonds een belang van $ 750 miljoen of ongeveer 0,4% in het energiebedrijf nam, per persoon die bekend was met de kwestie. Net als bij andere activistische beleggers, zou de betrokkenheid van Loeb een brand kunnen aanwakkeren onder het aandeel als het herstelt van zijn winstdaling. Bekijk hier de volledige POWR Ratings-analyse van Royal Dutch Shell (RDS.A).
