De handel in traditionele termijncontracten, van granen tot goud, is in wezen ontwikkeld als een manier om risico's te beheersen. Gaandeweg kregen beleggers inzicht in wat die onderliggende grondstoffen op een bepaalde dag waard waren, wat meer geld en liquiditeit op de markt bracht.

En dat is nog steeds heel erg het geval als het gaat om beleggen in futures op financiële en aandelenindexen, ook al zijn ze de relatieve nieuwkomers in het vak.

Aandelenindexfutures stellen beleggers in staat contracten te verwerven waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op een uitgebreide verscheidenheid aan populaire aandelenindexen, in plaats van de aandelen zelf te kopen. De vraag naar deze investeringsvehikels is de afgelopen jaren enorm gestegen, samen met innovaties in de sector.

Hoewel deze producten beleggers in staat stellen hun beleggingen in aandelen af ​​te dekken, geven de contracten marktspelers ook een idee van waar de bredere aandelenmarkt heen gaat, omdat ze grotendeels de klok rond worden verhandeld, zes dagen per week.

Vijfendertig jaar jong

Dit eerste succesvolle futures-product voor aandelen was het S&P 500 Futures-contract, dat in 2017 zijn 35e verjaardag vierde. Tegenwoordig wordt het beschouwd als het meest liquide futures-product ter wereld. Het ontstaan ​​en de populariteit van de "Spoo" - zoals het soms wordt genoemd - leidde tot de lancering van verwante producten in de VS en over de hele wereld.

De CME introduceerde in 1997 de E-mini S&P met als doel spelers met kleinere budgetten aan te trekken. De handel in de E-mini-contracten steeg van 885.819 in het eerste jaar tot bijna 500 miljoen contracten in 2016.

S&P Futures-prijzen worden vaak genoteerd voordat de handel in de VS begint, omdat het beleggers inzicht geeft in de handelsrichting voor de dag, zo niet de bredere economie.

Een koper van een indexfuturescontract stemt ermee in een index te kopen tegen een vaste prijs die op een bepaalde datum in de toekomst is vastgesteld. Als de indexprijs stijgt, maakt de koper winst, en als deze daalt, plukt de verkoper van het contract de beloning. .

Bij een belangrijke innovatie worden aandelenindexfutures in contanten afgewikkeld. De meeste hebben driemaandelijkse vervaldata:maart, juni, september en december.

Futures Index-producten

Dit zijn de belangrijkste futures-markten voor aandelenindexen om in gedachten te houden. Sommige van deze investeringen hebben een E-mini-optie, de elektronisch verhandelde versie van het contract. Deze voertuigen worden als toegankelijker beschouwd voor de kleinere handelaar.

• DJIA-futures: Stelt beleggers in staat om zich in te dekken of te speculeren op de Dow Jones Industrial Average-index van blue chip-aandelen. De E-mini Dow is een elektronisch futures-contract dat een deel van de standaard DJIA-futures vertegenwoordigt.
• De NASDAQ-100-futures: Volgt een van de toonaangevende beurzen in de VS. De E-mini Nasdaq 100 is qua volume het meest actief in deze groep.
• Russell 2000 Futures: De Russell 2000-index, samen met de E-mini Russell 2000, is de benchmark voor het verkrijgen van blootstelling aan aandelen van small-capbedrijven.
• S&P 500 Index Futures: Richt zich op 500 grote Amerikaanse aandelen en wordt gezien als een maatstaf voor beleggers die inzicht nodig hebben in de richting van wereldwijde aandelen en de bredere economie.

Indexfutures zijn ook wereldwijd beschikbaar, waaronder DAX- en SMI-indexfutures in Europa en Hang Seng Index-futures in Azië.

Deskundig advies zoeken

Beleggers dienen financieel advies in te winnen voordat ze een belegging in aandelenindexfutures overwegen, omdat deze vehikels, zoals alle beleggingen, zowel risico's als voordelen bieden. Neem contact op met Daniels Trading voor stapsgewijs advies van een gekwalificeerde futures-makelaar over hoe u in elk type futures kunt beleggen.