Als er één modewoord is dat de laatste tijd de aandacht heeft getrokken van de gemeenschap van technologiebeleggingen, dan is het wel 'cloud' (en 'cloud computing').

Waar gaat al die ophef over?

Is dit gewoon weer een modegril of is cloud computing echt de toekomst die serieus moet worden overwogen vanuit investeringsperspectief?

Inzicht in de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd

Om te evalueren of cloud computing echt “de toekomst” is , zullen we eerst de waarde moeten begrijpen die het met zich meebrengt. Om de waarde ervan te begrijpen, moeten we het probleem begrijpen dat het oplost.

Ik zal Cloud Computing uitleggen met een eenvoudige analogie.

Stelt u zich eens voor dat u een restaurant moet runnen dat de grootst mogelijke verscheidenheid aan menu-items wil serveren, en dat u in staat moet zijn om elk diner te bedienen dat door de deur komt.

Wat denk je dat er voor nodig is om een ​​operatie als deze gaande te houden?

Ik weet zeker dat u zich snel zult realiseren dat de belangrijkste uitdaging is om het benodigde kapitaal aan te trekken om de benodigde middelen in uw inventaris, keukenruimte, personeel, enz. aan te schaffen en in te slaan.

Stel nu dat je al het geld van de wereld had om alles op zijn plaats te zetten, zou dat een bevredigend antwoord zijn?

Tenzij het restaurant de hele tijd tot de nok toe vol zit, is de kans groot dat er veel inefficiënties zullen zijn in termen van ongebruikte capaciteit en inventaris.

In een (grove ) vereenvoudigde manier, kampen de moderne tech- en IT-omgeving in de meeste organisaties met exact dezelfde problemen. De uitzondering is dat we in de technische ruimte te maken hebben met software en computers, terwijl het in een restaurant om voedselingrediënten en keukens gaat.

Hoe cloud computing het probleem oplost

Organisaties hebben tegenwoordig meer technologie en IT nodig in hun bedrijf dan ooit tevoren en dit leidt tot een fundamenteel dilemma, zoals geïllustreerd in de bovenstaande analogie.

Hoe meer technologie een organisatie toepast, hoe duurder het is om alles in eigen beheer op te zetten en te onderhouden vanwege de investeringen die nodig zijn in hardware, software en personeel. Hoe meer soorten technologie een organisatie toepast, hoe meer gefragmenteerd het gebruik zal zijn, wat leidt tot hogere inefficiënties. Hoe groter de organisatieschaal, hoe groter de problemen worden.

Vroege aanbieders van cloud computing-oplossingen herkenden dit en bedachten een manier om dit te omzeilen. Ze dachten dat als ze alle hardware- en softwarebronnen konden bundelen en ze op de een of andere manier konden delen met meerdere organisaties, ze efficiëntiewinsten konden behalen en schaalvoordelen konden behalen.

Rond dit idee kan vervolgens een valide bedrijf worden gebouwd door organisaties als serviceprovider te dienen en toegang via internet te verkopen aan hardware- en softwarebronnen die zij bezitten. Dit is fundamenteel wat cloud computing (of cloudgebaseerde oplossingen ) gaat helemaal over.

Het blijkt dat deze aanpak een elegante oplossing biedt en enorm populair is gebleken bij organisaties. Door samen te werken met leveranciers van cloudcomputing en cloudoplossingen, kunnen organisaties technologieën toepassen en gebruiken wanneer dat nodig is, zonder grote investeringen vooraf en zonder het probleem van mogelijke inefficiënties binnen de organisatie.

Wat brengt de toekomst voor cloudcomputing?

In het grotere geheel moet het duidelijk zijn dat cloud computing een enorme waarde heeft voor alle betrokken belanghebbenden;

• Voor leveranciers is het een betere manier om hun klantenbestand te bedienen.
• Voor consumenten en organisaties is dit een goedkopere, snellere en meer haalbare manier om de technologie bij te houden.

Hierdoor wordt een vicieuze cirkel gevormd en dat zorgt voor de blijvende duurzaamheid van deze aanpak in de toekomst.

Volgens Grand View Research zal de markt voor cloudcomputing naar schatting groeien met een CAGR van bijna 15% van 2020 tot 2027 (dat is bijna een VERdrievoudiging van de marktomvang in ~ 8 jaar!). Dat is zo'n beetje een indicatie dat cloud computing groeit en zal blijven.

Hoe kan ik investeren in cloud computing?

We hebben dus het belang van cloud computing vastgesteld, wat verklaart waarom dit een snelgroeiende markt is.

Hoe kun je als belegger aan de slag gaan?

Als je net begint, is een goede (en aantoonbaar conservatievere ) uitgangspunt zou kunnen zijn om te kijken naar specifieke segmenten binnen de cloudindustrie waar de meer gevestigde spelers zijn en minder gefragmenteerd zijn.

Een van die segmenten is cloudinfrastructuur.

Drie grote spelers in cloud computing

Volgens Statista bezitten drie grote bedrijven vanaf het tweede kwartaal van 2020 samen naar schatting 60% van het cloudinfrastructuursegment van meer dan 100 miljard dollar. Dit zijn:

• Amazon.com Inc. (Ticker:AMZN) die eigenaar is van Amazon Web Services,
• Microsoft Corp. (Ticker:MSFT) die eigenaar is van Azure, en
• Alphabet Inc. (Ticker:GOOG / GOOGL) die eigenaar is van Google Cloud.

Het zijn 'blue-chip' wereldwijde bekende namen en een geweldig startpunt voor potentiële tech-investeerders om hun tenen in te duiken en te investeren in cloud computing.

Natuurlijk hebben deze grote technologiebedrijven naast de cloud nog andere bedrijven. Hier zijn enkele cijfers om u een idee te geven van hoeveel het cloudsegment bijdraagt ​​aan hun bedrijf.

Microsoft haalde een derde van zijn omzet uit het Intelligent Cloud-bedrijfssegment, terwijl Amazon en Alphabet respectievelijk 12% en 6% uit het cloudsegment haalden.

Microsoft genereerde ook de meeste inkomsten (US $ 39 miljard) uit de cloud in vergelijking met Amazon (US $ 35 miljard) en Alphabet (US $ 9 miljard). Daarom biedt Microsoft u de grootste blootstelling aan de cloudsector van de drie.

Hoewel Alphabet het laagste cloudmarktaandeel heeft van de drie bedrijven, geniet het de snelste groei van de cloudomzet - meer dan twee keer het groeipercentage van Microsoft.

Alle drie de bedrijven hebben een snellere groei in cloudomzet ervaren in vergelijking met andere bedrijfssegmenten. Dit betekent dat we zouden moeten zien dat de cloud in de toekomst bijdraagt ​​aan een groter deel van hun inkomsten.

Drie ETF's met blootstelling aan cloud computing

Als u niet van individuele aandelen houdt, zijn hier drie ETF's die beleggen in een mand van bedrijven met cloudservices.

Ze hebben de afgelopen 1 jaar uitstekende resultaten behaald - waarschijnlijk vanwege de versnelde acceptatie van cloudtechnologieën tijdens Covid-19.

Het lijdt weinig twijfel dat cloudcomputing in de nabije toekomst zal blijven bestaan.

Voor een belegger die wat technische exposure in zijn portefeuilles zoekt, is beleggen naast deze megatrend zeker een serieuze overweging waard.

Disclosure:de auteur bezit aandelen van Amazon.com Inc (Ticker:AMZN) en Microsoft Corp. (Ticker MSFT). Beleggers moeten hun eigen due diligence uitvoeren voordat ze een van de genoemde aandelen kopen/verkopen.