Een beginnershandleiding voor het uitvoeren van fundamentele analyses van aandelen (bijgewerkt): Fundamentele analyse van een aandeel wordt gebruikt om de financiële en zakelijke gezondheid van een bedrijf te bepalen. Het wordt altijd aanbevolen om een volledige fundamentele analyse van het aandeel uit te voeren voordat u gaat beleggen als u van plan bent om op lange termijn te beleggen.
Als je met de markt bezig bent, heb je misschien ook wel te maken met de term 'Technische Analyse'. Welnu, technische analyse is een goede benadering om de ingangs- en uitgangstijdaandelen te vinden voor intraday-handel of korte termijn. Hier kijken we naar grafieken, trends en patronen. U kunt goede winsten maken met behulp van verschillende technische indicatoren efficiënt. Als u echter een multi-bagger-aandeel wilt vinden om in te beleggen, dat u jaar in jaar uit een goed rendement kan opleveren, dan is de fundamentele analyse het eigenlijke hulpmiddel dat u moet gebruiken.
Dit komt omdat om meerdere keren rendement te behalen (zeg 5x of 10x), u voor de lange termijn in een aandeel moet blijven beleggen. Hoewel de technische indicatoren u op korte termijn exit-signalen zullen laten zien wanneer er een neerwaartse trend of kleine tegenslagen zijn, moet u echter in dat aandeel blijven investeren als het bedrijf fundamenteel sterk is. In dergelijke gevallen moet u erop kunnen vertrouwen dat het aandeel zal groeien en in de toekomst een goed rendement zal opleveren en een ondermaatse prestatie op korte termijn moet voorkomen. Marktfluctuaties op de korte termijn, onvermijdelijke factoren of incidenten hebben op de lange termijn geen invloed op de fundamenten van het sterke bedrijf.
In dit bericht gaan we bespreken hoe u een fundamentele analyse van aandelen kunt uitvoeren. Hier zullen we enkele richtlijnen uitwerken die u, als u zich gedisciplineerd opvolgt, gemakkelijk fundamenteel sterke bedrijven kunt selecteren.
Hier zijn de zes essentiële stappen die u moet uitvoeren om de fundamenten van een bedrijf op de Indiase aandelenmarkt te analyseren. Ze zijn heel eenvoudig, maar effectief om fundamenteel gezonde bedrijven te vinden. Hier gaat het:
Inhoudsopgave
Er zijn meer dan 5.500 aandelen genoteerd aan de Indiase beurs. Als u de financiële gegevens van al deze bedrijven begint te lezen (bijv. balans, winst- en verliesrekening, enz.), Dan kan het jaren duren. De jaarverslagen van de meeste bedrijven zijn zo'n 200-300 pagina's lang. En het is uw tijd niet waard om elk bedrijfsrapport te lezen.
Een betere aanpak is om eerst een paar goede bedrijven op de shortlist te zetten op basis van een paar criteria. En om vervolgens deze gescreende bedrijven één voor één te bestuderen om degene te kiezen die het beste bij u past.
Voor de eerste screening van de aandelen kunt u verschillende financiële ratio's gebruiken, zoals Price to Earnings (PE) ratio, Price to Book Value (PBV) ratio, ROE, CAGR, Current ratio, Dividendrendement, etc. Als u meer wilt weten over de beste financiële ratio's voor screening, hier is een artikel over 8 financiële ratio-analyses die elke aandelenbelegger zou moeten weten. Kortom, u moet verschillende financiële ratio's gebruiken voor de eerste screening.
Vervolgens kunt u voor het uitvoeren van de aandelenscreening met behulp van financiële ratio's verschillende financiële websites gebruiken, zoals Trade Brains Screener, Screener.in, Investing.com, Tickertape, enz. Ik zal u een voorbeeld geven van hoe u aandelen kunt screenen met Trade Brains Screener.
Stap 1:Ga naar Trade Brains Portal.
Stap 2:Selecteer Screener in het hoofdmenu. Anders is hier de directe link.
Stap 3:Voeg criteria (financiële ratio's) toe om aandelen te screenen
Stap 4:Voer Filter uit om de lijst met aandelen te krijgen
Als u bijvoorbeeld bedrijven wilt filteren met een PE-ratio tussen 8 en 20 en een dividendrendement tussen 1 en 3% en een gemiddelde ROE van de afgelopen drie jaar van meer dan 12%, kunt u de volgende criteria selecteren. Trade Brains Screener zal de aandelen op de shortlist zetten volgens de genoemde criteria en u de lijst met bedrijven geven.
(Bron:Trade Brains Portal)
Verder kunt u ook een aantal financiële ratio's toevoegen aan uw criteria, zoals ROCE, Current Ratio, ROA, P/Book-waarde enz. Daarnaast kunt u ook elke andere financiële ratio gebruiken die u wilt om aandelen te screenen die aan uw vereisten voldoen. Hier is een demo over hoe u bedrijven kunt shortlisten met Trade Brains Screener:
Nadat u de bedrijven hebt gescreend op basis van de bovenstaande criteria, is de volgende stap om ze te onderzoeken. Het is belangrijk dat u het bedrijf waarin u belegt begrijpt. Want als u dat niet doet, kunt u niet beslissen of het bedrijf goed of slecht presteert, of het bedrijf de juiste beslissingen neemt voor zijn toekomstige doel of niet; of hun concurrenten het goed of slecht doen in vergelijking met hen en vooral of u de aandelen moet houden of verkopen.
Daarom is het essentieel dat u het bedrijf begrijpt. Vragen als wat zijn de producten/diensten, wie het bedrijf leiden (oprichters/promotoren), efficiëntie van het management, concurrenten, enz. moeten bij u bekend zijn.
Een eenvoudige manier om het bedrijf te begrijpen, is door de website te bezoeken. Ga naar de website van het bedrijf en controleer de pagina 'OVER', 'PRODUCTEN', 'PROMOTERS/RAAD VAN BESTUUR', enz. Lees de missie en visie van dat bedrijf. Verder, als u het jaarverslag van het bedrijf kunt vinden, download en lees het. Dit rapport geeft de diepgaande kennis van het bedrijf.
Verder, als u de producten, diensten en visie van het bedrijf begrijpt en het aantrekkelijk vindt, ga dan verder naar de volgende stap. Anders negeer dat bedrijf.
LEES OOK
Zodra u het bedrijf heeft begrepen en het aantrekkelijk vond, moet u vervolgens de financiële gegevens van het bedrijf controleren, zoals de balans, winstverliesoverzichten en kasstroomoverzichten.
Als vuistregel kunnen omzet/omzet, nettowinst en stijging van de marge in de afgelopen vijf jaar als een gezond teken voor het bedrijf worden beschouwd. Daarna moet u ook de andere financiële gegevens controleren, zoals bedrijfskosten, uitgaven, activa, passiva, enz.
Waar vindt u de financiële gegevens van een bedrijf waarin u wilt investeren? Een van de beste websites om de jaarrekening van een bedrijf te controleren die ik je zeker zou aanraden om te controleren, is Trade Brains Portal. Hier zijn de stappen om de financiële resultaten van een bedrijf op het Trade Brains-portaal te controleren:
Stap 1:Ga naar Trade Brains Portal
Stap 2:Voer de naam van het bedrijf in het zoekvak in. De details van het bedrijf worden geopend, zoals belangrijke ratio's, winst- en verliesrekening, balans, kasstroomoverzicht, kwartaaloverzichten, peer-concurrentie, enz.
Stap 3:Bestudeer de financiële resultaten van het bedrijf over de afgelopen vijf jaar.
(Fig:Reliance Industries Financials)
Het is vereist dat u de financiële gegevens van het bedrijf zorgvuldig bestudeert om een goed aandeel voor langetermijninvesteringen te selecteren. Als u niet weet hoe u de financiële gegevens van een bedrijf moet lezen, kunt u deze cursus financiële overzichten en ratio-analyse voor beginners bekijken.
De totale schuld in een bedrijf is een van de grootste factoren om te controleren voordat u in een aandeel investeert. Een bedrijf kan niet goed presteren en zijn aandeelhouders belonen als het een enorme schuld heeft. Ze moeten eerst de schuld terugbetalen en ook rente betalen over het geleende geld. Kortom, vermijd bedrijven met enorme schulden.
Beleg als vuistregel altijd in bedrijven met een schuld/eigen vermogen-ratio van minder dan één. U kunt deze ratio gebruiken bij de eerste screening van aandelen of anders controleren tijdens het lezen van de financiële gegevens van een bedrijf.
Daarnaast kunnen ook andere rode vlaggen in het bedrijf continu dalende winst/marge, lage liquiditeit en verpanding van aandelen zijn.
Het is altijd goed om de branchegenoten van een bedrijf te bestuderen voordat u investeert. Bepaal wat dit bedrijf doet dat zijn concurrenten niet doen.
Verder zou u de vraag moeten kunnen beantwoorden waarom u in dit bedrijf investeert en niet in een van zijn concurrenten. Het antwoord moet overtuigend zijn, zoals een uniek verkoopargument (USP), concurrentievoordeel, goedkope producten, merkwaarde, toekomstperspectieven (aanstaande projecten, nieuwe fabriek), enz.
U kunt de lijst met concurrenten van het bedrijf vinden op de Trade Brains Portal zelf. Voer gewoon de aandelennaam in het zoekvak in en navigeer naar beneden. Daar vindt u een peer-vergelijking. Anders kunt u een Google-zoekopdracht uitvoeren om de concurrenten van het bedrijf te vinden. Bestudeer de concurrenten in detail voordat u investeert.
(Fig:Peers Vergelijking | Trade Brains Portal)
De meeste goede investeringen zijn gebaseerd op de toekomstige aspecten/potentieel van het bedrijf en nauwelijks op hun huidige situatie. Beleggers zijn geïnteresseerd in hoeveel rendement ze in de toekomst uit hun beleggingen kunnen halen. Investeer daarom altijd in een bedrijf met sterke toekomstperspectieven. Selecteer alleen die bedrijven om te investeren waarvan het product of de diensten over twintig jaar nog steeds worden gebruikt.
Bovendien heeft het geen zin om te investeren in een bedrijf dat cd's of pen-drives maakt zonder vooruitzichten op lange termijn (zeg maar over 10 jaar). Omdat clouddrives zo snel evolueren, zullen deze producten na verloop van tijd verouderd raken.
Als u van plan bent om voor de lange termijn te investeren, dan is de lange levensduur van het product van het bedrijf een must om te controleren. Controleer verder toekomstperspectieven, uitbreidingsmogelijkheden, potentiële inkomstenbronnen in de toekomst, enz.
LEES OOK
Fundamentele analyse is een oude en beproefde methode om sterke bedrijven te vinden voor langetermijninvesteringen. In dit bericht hebben we besproken hoe u de fundamentele analyse van aandelen kunt uitvoeren.
De zes stappen om fundamentele analyse van aandelen uit te voeren die in dit artikel worden uitgelegd, zijn:1) Gebruik de financiële ratio's voor de eerste screening, 2) Begrijp het bedrijf, 3) Bestudeer de financiële rapporten van het bedrijf, 4) Controleer de schuld- en rode tekens, 5) Vind de concurrenten van het bedrijf 6) Analyseer de toekomstperspectieven.
Trouwens, hier is een video over hoe u fundamentele analyses van aandelen kunt doen om u te helpen aandelen verder te analyseren.
Dat is alles voor vandaag. Ik hoop dat dit bericht over 'Hoe fundamentele analyse van aandelen te doen ’ is nuttig voor de lezers. Verder, als je dit bericht nuttig vindt en wilt dat ik meer inhoud over een soortgelijk onderwerp schrijf, reageer dan hieronder. Trouwens, als je twijfels/vragen hebt, kun je die ook stellen in het commentaargedeelte. Ik help u graag verder. Wees voorzichtig en veel plezier met beleggen.
Bluetooth-voorraad kopen
Aandelen kopen op Euronext
Hoe Yahoo-aandelen te kopen
Wat is fundamentele analyse?
Wat is kwalitatieve analyse van aandelen? En hoe het uit te voeren?
Fundamentele versus technische analyse van aandelen – welke is beter?
Hoe de relatieve waardering van aandelen te doen? Basisprincipes van aandelenwaardering!