Veel adviseurs zijn van mening dat ze, om nieuwe klanten te werven, een lijst met onbekende leads ongevraagd moeten bellen, duizenden direct mail-stukken moeten verzenden om slechts een paar telefoontjes te ontvangen en iedereen op hun prospectlijst moeten e-mailen om te ontdekken dat 10 procent van de ontvangers de moeite genomen om het te openen.

Nu de ruimte voor financieel adviseurs steeds voller wordt, evenals de komst van robo-adviseurs, is er nooit een beter moment geweest om uw prospectievaardigheden te verbeteren. Probeer deze vijf stappen om meer prospects te genereren zonder alleen te vertrouwen op cold calls.

1. Leer je sterke punten

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid waren er in 2016 271.900 persoonlijke financiële adviseurs. ¹ Help uzelf op te vallen door uw sterke punten te benutten en uw marketinginspanningen aan te scherpen om de grootste impact te maken.

In plaats van een breed netwerk uit te werpen, richt u zich op de soorten klanten waarmee u als financieel adviseur het beste werkt. Vallen uw beste klanten vaak in één enkel beroep? Hebben ze vergelijkbare doelen of vermogen?

Begin uw doelgroep te verkleinen om u te concentreren op uw meest succesvolle niche. Werken met uw meest succesvolle klantenkring zal resulteren in een hoger rendement voor u en tegelijkertijd een sterkere verwijzingspijplijn creëren voor uw adviesbedrijf.

2. Beloon uw klanten

Geef je klanten iets om over te praten. unieke services bieden die verder gaan dan de financiële basis kan u helpen uw verwijzingspercentages te verhogen en het klantenbehoud te vergroten.

Probeer evenementen te organiseren met andere professionals waarin u een holistisch beeld kunt geven van hoe u zich voorbereidt op de financiële toekomst van uw klanten. Misschien kunt u een maandelijkse e-mail op basis van aanraking maken die tijdige financiële informatie geeft die verder gaat dan vermogensservices. Deze kleine extra's blijven bij uw klanten en zorgen ervoor dat u op de eerste plaats komt wanneer vrienden of familie op zoek zijn naar een nieuwe financieel adviseur.

3. Bouw partnerschappen op

Kijk verder dan uw klantenlijst voor verwijzingen. Naar netwerkevenementen bij jou in de buurt gaan kan een geweldige manier zijn om wederzijds voordelige relaties op te bouwen met gelijkgestemde professionals. Dit helpt je niet alleen om sprekers te vinden voor klantevenementen, maar het kan ook resulteren in een zakelijk verwijzingsprogramma.

Partnerships met professionals die u respecteert, kunnen nieuwe, warme leads creëren. Deze prospects komen naar u toe nadat ze zijn aanbevolen door een professional die ze kennen en vertrouwen. Haal het meeste uit uw netwerk en begin vandaag nog met het socialiseren van uw financiële adviesdiensten.

4. Ga naar buiten in de gemeenschap

Het sponsoren van een plaatselijk evenement of sportteam is een geweldige manier om de gemeenschap te informeren over uw diensten. Van zeilraces tot kleine competities, maak gebruik van sponsormogelijkheden om te communiceren met potentiële klanten.

Betrokkenheid bij de gemeenschap stelt u in staat zich te concentreren op het opbouwen van langdurige relaties. Het levert misschien geen snelle resultaten op, maar die relaties zullen zich blijven ontwikkelen en de komende jaren nieuwe klanten in uw bedrijf brengen.

Door een evenement of organisatie te selecteren waarbij u al betrokken bent, kunt u iets doen wat u leuk vindt en tegelijkertijd uw financiële adviesactiviteiten bekendmaken.

5. Voed uw leads

Maak een systeem om uw leads en verwijzingen bij te houden zodat u op de hoogte blijft van waar ze zich in het proces bevinden. Als je te vroeg of te laat contact opneemt, mis je misschien een kans op een volwassen lead.

Of u nu kijkt naar een spreadsheet of geavanceerde software, het maken van aantekeningen na elk gesprek met een lead kan zorgen voor een duurzame relatie en een hoger rendement op uw inspanningen.

Zie uw prospectlijst groeien

Er zijn tal van manieren om uw klantenlijst op te bouwen. Voeg deze vijf tips toe aan uw traditionele prospectieactiviteiten en zie hoe uw prospects en adviesportfolio groeien.

Naarmate uw lijst met prospects groeit, wilt u er zeker van zijn dat u alleen de beste financiële producten en diensten aanbiedt. Neem voor meer informatie over de producten en services die beschikbaar zijn via Axos Advisor contact met ons op via [email protected].

Voetnoten

1. Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, Personal Financial Advisors, op internet op https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm Oktober 24, 2017