Je hebt een nieuwe klant binnengehaald en je bent enthousiast om aan de slag te gaan met het bieden van waarde.
Maar voordat u dat doet, is er bepaalde informatie die u nodig heeft. Als je een marketingbureau bent, heb je waarschijnlijk hun inloggegevens voor Facebook en Instagram nodig, zodat je namens hen advertenties kunt plaatsen en berichten kunt plaatsen.
Als je een advocaat of accountant bent, heb je details over hun bedrijf nodig.
Het gebruik van een intakeformulier voor klanten kan een geweldige manier zijn om deze informatie op een georganiseerde en geautomatiseerde manier te verzamelen. Laten we een duik nemen en meer ontdekken over hoe uw bedrijf intakeformulieren voor klanten kan gebruiken om uw onboardingproces te stroomlijnen.
Het hebben van een weloverwogen intakeformulier als onderdeel van je onboardingproces kan je helpen om de administratie te stroomlijnen, vooral als het is verbonden met je belangrijkste onboardingsystemen . Het zorgt er ook voor dat belangrijke informatie over en van de klant correct wordt ingevoerd en opgeslagen.
Uw cliënt intake formulier is een hulpmiddel om nauwkeurige en actuele informatie te verkrijgen van een nieuwe cliënt die u nodig heeft om uw werk uit te voeren. Dit kan het beantwoorden van vragen zijn, het opzoeken van papierwerk of het verstrekken van gebruikersnamen en wachtwoorden voor bepaalde applicaties.
Een intakeformulier kan u helpen bij het identificeren van andere diensten die een klant mogelijk nodig heeft, of dit nu diensten zijn die u verleent of verwijzingen die u zou kunnen doen. U heeft de mogelijkheid om meer waarde toe te voegen.
Het intakeformulier cliënt kan ook onderdeel zijn van uw risicomanagementpraktijk. Het biedt een overzicht van de informatie die de klant heeft verstrekt, evenals een notitie dat de klant het budget of de vergoedingsstructuur heeft goedgekeurd. Soms kunnen klanten onjuiste informatie verstrekken en u de schuld geven wanneer dit later van invloed is op hun werk.
Het laten ondertekenen en dateren van het intakeformulier door cliënten kan helpen om u te beschermen. (Hoewel het altijd een goede gewoonte is om de informatie op het formulier nogmaals te controleren met de klant, vooral als iets vreemd lijkt.)
Ten slotte kan een intakeformulier voor klanten uw bedrijf er goed uit laten zien. Het hebben van een gestroomlijnd proces voor onboarding schept een precedent voor uw klant van een positieve interactie. Als uw intakeformulier gebruiksvriendelijk is en u in staat stelt snel aan de slag te gaan, ziet uw klant de waarde in van wat u doet.
Veel bedrijven beginnen hun intakeformulier voor klanten graag met een kort persoonlijk bericht of welkomstmail. Dit is een goede gewoonte en je kunt een sjabloon gebruiken om details uit te wisselen en het schrijven van het welkom een fluitje van een cent te maken.
De eerste en meest essentiële informatie die uw intakeformulier voor klanten nodig heeft, is contactgegevens. U heeft de meest accurate en actuele e-mailadressen en telefoonnummers nodig van alle partijen die bij het project betrokken zijn. Nauwkeurige factureringsinformatie zou ook essentieel zijn.
Solo Practice University raadt aan een notitie toe te voegen dat u uw tariefstructuur met de klant hebt besproken en dat zij akkoord zijn gegaan met de voorwaarden. Dit helpt ervoor te zorgen dat de klant uw diensten kan betalen en begrijpt wat hij redelijkerwijs van uw rekening mag verwachten.
Afgezien van deze basisprincipes, moet het intakeformulier een checklist bevatten met vragen die relevant zijn voor het pakket van de klant die de klant kan invullen voorafgaand aan uw eerste ontmoeting. Als we het voorbeeld nemen van een advocaat gespecialiseerd in familierecht, dan wilt u weten hoe lang partijen getrouwd zijn, hoeveel kinderen ze hebben en de werkgegevens van beide ouders. Als een advocaat aan estate planning zou werken, zou hij een lijst van activa en een actuele taxatie nodig hebben.
De gestelde vragen zijn afhankelijk van uw bedrijf.
Practice Igniton zal aanwezig zijn op Accountex Summit North op 10 september – Manchester Central, stand 42.