Hoe maak je een budget (en houd je er eigenlijk elke maand aan)

Voor veel mensen is 'budget' een vies woord van zes letters, maar dat hoeft niet zo te zijn.

U weet misschien dat u een budget nodig heeft om uw financiële langetermijndoelen te bereiken, maar veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen om een ​​effectief budget te creëren.

Een budget is een van de meest cruciale financiële instrumenten die u kunt gebruiken.

Iedereen kan profiteren van een bepaald budget, ongeacht leeftijd of inkomen.

Hoe u uw geld beheert, bepaalt hoe u uw leven leidt, en het zal u ofwel belemmeren of helpen om uw dromen te verwezenlijken.

Of u nu op de rand van een faillissement staat, uw nalatenschapsplannen onderzoekt of uw uitgaven onderdrukt, ik heb het voor u.

Lees verder voor mijn gids voor het beheren van uw geld bij elke stap.

Laten we het eerst eens hebben over FOUTEN over geldbeheer (zodat u ze kunt vermijden)

Laten we het eerst hebben over de top 5 fouten mensen maken als het gaat om het beheren van hun financiën, zodat u zo ver mogelijk bij hen vandaan kunt blijven.

Fout #1:je hebt om te beginnen nog geen budget gemaakt.

Volgens een Gallup-rapport uit 2013 creëert slechts één op de drie mensen een uitgebreid budget (en nog minder houden zich er daadwerkelijk aan), wat betekent dat twee derde van de Amerikanen geen idee heeft waar hun geld naartoe gaat .

Het niet bijhouden van uw geld is een van de gevaarlijkste financiële fouten die u kunt maken.

Met een opgesteld plan kunt u de valkuilen vermijden die verband houden met het uitgeven van meer dan u verdient.

Er zijn een aantal onderliggende redenen waarom mensen geen budgetten maken, waaronder de veronderstelling dat budgetteren te moeilijk is.

Gelukkig, met financiële adviseurs zoals ik die advies en aanbevelingen voor gratis budgetteringstools bieden, is het maken van uw eigen budget eenvoudiger dan ooit.

In die zin vermijden mensen budgettering als de pest, omdat het, zelfs met behulp van gestroomlijnde budgetteringsservices, tijd kost en inspanning .

Het is gemakkelijk om in de val te lopen uw budget uit te stellen tot morgen, wat, zoals u weet, nooit komt (anders zou u een budget hebben).

Zelfs als uw huidige inkomen aanzienlijk is, de eindjes aan elkaar komen en de schulden worden afbetaald, heeft u een budget nodig.

Het leven kan in een oogwenk veranderen en als je geen budget hebt, zijn je financiën niet veilig.

Zo simpel is het.

Al overtuigd? Laten we verder gaan.

Fout #2:Uw budget komt niet overeen met uw persoonlijkheid.

Om een ​​budget te laten werken, moet het passen bij uw persoonlijkheid en levensstijl, en bij dat van uw gezin.

Als je een meer nonchalante houding hebt ten opzichte van geld, kan het jezelf volledig ontzeggen van contant geld voor gratis bestedingsdoeleinden je budget verpesten.

Mogelijk moet u minimaal een klein percentage van het budget toestaan ​​voor discretionaire uitgaven .

Maar onthoud dat het doel is om uw bestedingspatroon te hervormen, niet om u een licentie te geven om elke cent die u hebt bespaard te maaien .

Zonder te ver te gaan, moet u uw budget gedeeltelijk rond voorkeuren bouwen - die van u, die van uw partner en zelfs die van uw kinderen.

Fout #3:je bent een jojo-budgeter.

Misschien heb je wel eens gehoord van de term jojodieter , een persoon met een lange geschiedenis van steeds maar weer een dieet volgen (ik ben het perfecte voorbeeld aangezien ik de ene week van strikt paleo ga naar het eten van zes donuts de volgende.)

Hoewel ze een verlangen hebben om af te vallen, missen ze de wil of de discipline om eraan vast te houden.

Wat deze trend nog erger maakt, is het feit dat jojo-diëten ervoor kan zorgen dat mensen die een dieet volgen op de lange termijn meer aankomen dan ze verliezen.

Hetzelfde kan voor u gelden als het gaat om budgetteren.

U hebt een sterk verlangen om uw financiën onder controle te krijgen, maar u mist de discipline en/of de toewijding om een ​​begroting uit te voeren en houdt u er langer dan een paar maanden of zelfs een paar weken aan vast.

En, net als een jojo-dieet, kan een jojo-budget je in een slechtere financiële toestand brengen dan toen je begon.

Hoewel je misschien na een jaar of zo je budget kunt verlichten, moet je in het begin heel strikt zijn - zoiets als een Budget Boot Camp – die je zullen dwingen om radicale veranderingen in je leven aan te brengen.

Maar zelfs als je voorbij de Boot Camp-fase komt, moet je nog steeds de basiselementen van je budget voor de nabije toekomst behouden.

Terugvallen is niet toegestaan!

Fout #4:uw budget is niet flexibel (of realistisch)

Aangezien uitgaven de neiging hebben van de ene maand op de andere te stijgen en dalen, zal uw budget niet werken als er geen zekere mate van flexibiliteit in is ingebouwd.

Als er een overschot in uw budget is, moet u dit op de bank zetten om beschikbaar te hebben voor de maanden waarin uw uitgaven hoger zijn dan normaal.

Sommige maanden hebben gewoon meer uitgaven dan andere, en ze lijken uit het niets te komen.

In andere maanden kun je zelfs van de wagen vallen - je geeft meer uit dan je zou moeten, en het zet je een beetje in een gat.

Dat is eigenlijk normaal; zolang het niet te vaak gebeurt, en zolang je budget voldoende flexibiliteit heeft om er omheen te werken, komt het goed.

Zorg er wel voor dat u niet constant afhankelijk bent van de flexibiliteit van uw budget om die slechte bestedingsgewoonten voort te zetten.

Plan ook voor onvoorziene omstandigheden.

Hoewel het vrij eenvoudig is om een ​​budget op te bouwen rond vaste maandelijkse uitgaven, zoals de afbetaling van uw huis en schulden, moet u toch rekening houden met onvoorziene uitgaven.

Als u bijvoorbeeld twee auto's bestuurt en beide ouder zijn dan vijf jaar, moet u een maandelijkse vergoeding maken voor autoreparaties, zelfs (en vooral) in de maanden waarin deze niet nodig zijn.

Fout #5:uw budget is onevenwichtig of onnauwkeurig

Budgetten hebben saldo nodig .

Als u te veel uitgeeft aan bepaalde uitgaven en niet genoeg aan andere, kunnen de onevenwichtigheden er uiteindelijk toe leiden dat u het budget volledig laat varen.

Als u bijvoorbeeld te veel geld toewijst om creditcardschulden af ​​te betalen en geen geld op uw spaarrekening zet, of te weinig uitgeeft aan boodschappen, zou u uw budget kunnen saboteren.

Als u uw betalingen effectiever wilt maken, neem dan een van de beste creditcards voor saldooverdrachten en zwijg die schuld in de vergetelheid met 0% rente voor een jaar of langer.

Misschien kun je een paar maanden zonder saldo, maar als het een paar jaar of langer duurt om je creditcards af te betalen, zul je hoogstwaarschijnlijk je budget opgeven lang voordat dat gebeurt.

Aan de andere kant van het spectrum moet u misschien uw entertainment- en diverse budget terugschroeven om schulden af ​​te betalen en uw spaarrekening te dempen.

Als u meer uitgeeft dan u binnenkrijgt, is het maken van een budget en proberen binnen het budget te leven een totale verspilling van tijd. U heeft een fundamenteler probleem dat eerst moet worden opgelost.

Als uw uitgaven hoger zijn dan uw inkomsten, heeft u drie keuzes:

  1. Verlaag uw uitgaven.
  2. Verhoog uw inkomen.
  3. Gebruik een combinatie van beide.

Zodra u uw inkomsten en uitgaven in evenwicht heeft, bent u klaar voor een budget.

Begroting voor het dagelijks leven

Hoe u uw budget bepaalt, hangt volledig af van uw unieke omstandigheden, behoeften en financiële doelen.

In welke levensfase u zich ook bevindt, lees verder voor mijn tips om uw geld als een professional te beheren.

Als u de gemiddelde persoon bent die uw financiën wil regelen, volgen hier de stappen die u moet nemen om op weg te gaan naar succes.

1. Weet wat je nu hebt.

De eerste stap bij het maken van een budget is begrijpen waar u zich nu bevindt .

Bekijk al uw bankrekeningen, creditcards, schulden, begraven potten met geld in de achtertuin en alle bronnen van inkomsten.

Je moet ook minimaal één maand besteden al uw uitgaven bijhouden en zien waar uw geld naartoe gaat.

U kunt echter een beter idee krijgen van grotere trends als u uw geld twee of drie maanden volgt .

U kunt een grootboek of notitieboekje gebruiken om inkomsten en uitgaven bij te houden, maar het kan gemakkelijker zijn als u personal finance-software gebruikt of u aanmeldt voor een gratis budgettoepassing.

Wijs elke uitgave toe aan een categorie. (Zorg ervoor dat u het geld dat u uitgeeft bijhoudt, evenals aankopen die zijn gedaan met debet- en creditcards.)

Als je een smartphone hebt, is het bijhouden van je uitgaven nog nooit zo eenvoudig geweest.

Apps zoals Mint en Personal Capital maken budgetteren net zo eenvoudig als naar je telefoon kijken.

De apps maken verbinding met uw bankrekeningen en creditcards en scheiden uw uitgaven automatisch in verschillende categorieën.

Vervolgens geven ze uw bestedingspatroon weer in gemakkelijk leesbare grafieken.

2. Bekijk uw uitgaven en inkomen.

Nadat u de tijd heeft genomen om uw inkomsten en uitgaven bij te houden, is het tijd om te bekijken hoe uw geld over uw bankrekening gaat.

Kijk naar de categorieën waar u het meeste uitgeeft (het zal u misschien verbazen!).

Door uw uitgaven te bekijken, kunt u problemen identificeren voordat u uw budget opmaakt, en kunt u realistischer bepalen waar uw geld elke maand naartoe moet.

Als u elke maand meer uitgeeft dan u verdient, bent u niet de enige. Een beoordeling zal u helpen te zien waar u moet bezuinigen en terug in het zwart komen.

Als u weet hoeveel u op bepaalde gebieden uitgeeft, kan dit een enorme impact hebben op uw financiën en u de mogelijkheid geven om een ​​aantal overbestedingsgewoonten in bedwang te houden waarvan u misschien niet wist.

3. Identificeer uw behoeften en financiële doelen.

Vervolgens moet u bepalen wat uw behoeften zijn. Dit zijn items waar je niet zonder kunt (een nieuwe tv valt niet in de categorie 'behoeften').

U moet ervoor zorgen dat uw budget in de eerste plaats betrekking heeft op zaken als voedsel, onderdak en kleding, evenals vervoer naar het werk.

Herken ook uw verplichtingen en rekeningen.

Zorg ervoor dat schuldbetalingen worden gedaan, evenals nutsvoorzieningen en andere belangrijke verplichtingen.

U moet ook enkele financiële doelen aanwijzen.

Als u uw noodfonds wilt opbouwen of meer wilt sparen voor uw pensioen (daarover later meer), neem deze doelen op in uw budget .

Elke persoon heeft een andere reeks financiële doelen, afhankelijk van hun financiële situatie en hun wensen.

De kans is groter dat u zich aan een budget houdt als het u helpt uw ​​financiële doelen te bereiken.

4. Begin vanaf de bovenkant.

Wanneer je een budget maakt, wordt het duidelijk dat je keuzes moet maken.

Voordat u budget vrijmaakt voor zaken als entertainment, moet u ervoor zorgen dat aan uw behoeften en financiële doelen wordt voldaan.

Maak een lijst van al uw behoeften en wensen in volgorde van belangrijkheid.

Je eten, kleding, benzine, etc. staan ​​allemaal bovenaan en zaken als het kopen van een zwembad onderaan.

Wees realistisch.

5. Breng echte veranderingen aan.

Het goede nieuws is, u heeft een budget gemaakt . Het slechte nieuws is, het gaat waarschijnlijk fout .

Meer dan waarschijnlijk heeft u op sommige uitgaventerreinen overschat en op andere gebieden onderschat.

Maar maak je geen zorgen...

Hoe langer je je aan het budget houdt, hoe beter je wordt en hoe meer je in alle categorieën uitgeeft.

Nadat u uw budget heeft gemaakt, mag het niet in steen gebeiteld worden.

Zie uw budget als een vloeiend, levend wezen dat u moet blijven herzien en aanpassen naarmate uw leven verandert.

6. Ga automatisch.

Als u moeite heeft om geld te sparen, kunt u het beste ervoor zorgen dat u zich aan uw spaarplan houdt door het sparen automatisch te maken .

Met zowat elke bankrekening kunt u een elektronische overboeking maken waarbij geld van de ene rekening naar een spaarrekening wordt gestort.

Dit is een uitstekende manier om te voorkomen dat u het geld uitgeeft dat u zou moeten sparen.

U kunt deze overboekingen op elk moment plannen, maar u kunt dit het beste doen kort nadat uw normale salaris is gestort.

Hoe eerder uw geld op spaargeld wordt gezet, hoe kleiner de kans dat u het uitgeeft aan een niet-gebudgetteerd item.

7. Vergeet jaarlijkse of halfjaarlijkse betalingen niet.

Budgetteren voor terugkerende uitgaven is eenvoudig .

Dingen zoals energierekeningen, gasgeld en waterrekeningen zijn moeilijk te vergeten, u betaalt ze elke maand, maar vergeet niet de uitgaven die maar een of twee keer per jaar voorkomen.

Deze kosten kunnen autoverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, lidmaatschapskosten en meer zijn.

Als je zoiets hebt, bouw deze kosten dan op in je budget, maar verdeel ze in maandelijkse betalingen op je budget.

Als je je autoverzekering tweejaarlijks betaalt, deel dat getal dan door zes en begin er elke maand voor te sparen.

8. Bouw een noodfonds.

Een van de meest voorkomende problemen waarmee mensen worden geconfronteerd bij het maken van een begroting, is dat er geen noodfonds is ingebouwd.

Omdat u niet in de toekomst kunt kijken, is het onmogelijk om elke maand al uw uitgaven te budgetteren.

Je weet nooit wanneer een leiding kapot gaat, je auto moet worden gerepareerd of een verwarming uitvalt.

Zonder geld te besparen voor noodgevallen, kunnen onverwachte uitgaven elk goed budget volledig doen ontsporen.

Veel financiële experts zijn het erover eens dat een noodfonds rond de $1.000-$2.500 moet liggen om eventuele financiële verrassingen op te vangen.

Als u een aparte rekening voor uw noodfonds heeft, voorkomt u dat u het per ongeluk (of expres) uitgeeft.

9. Blijf erbij.

Maak uw budget niet om het vervolgens te vergeten.

Het maken van een budget is belangrijk, maar het gebruiken is belangrijker.

Zet uw budget op een plek waar u het elke dag ziet.

Print het uit en plak het op de koelkast of je voordeur.

Je hoeft het niet elke dag te herzien, maar weten dat het er is, is belangrijk en houdt het voor ogen.

Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om je aan je budget te houden, maar het zal uitstekende beloningen opleveren.

Als je gefrustreerd raakt door je aan je budget te houden of het gevoel krijgt dat je niet meer van bepaalde dingen kunt genieten, herinner jezelf dan aan de financiële doelen die je hebt gesteld.

Als je aan het sparen bent voor een nieuwe auto, plaats dan een foto van de auto om je aan te moedigen binnen het budget te blijven.

10. Leer de kracht van 'Nee'.

Met een beperkt budget moet je soms nee zeggen tegen uitgaven.

Misschien moet je nee zeggen tegen je favoriete soort junkfood in de winkel, naar de film of uit eten gaan met je collega's.

Gedisciplineerd zijn en "nee" leren zeggen tegen sommige van je wensen is een van de belangrijkste vaardigheden op het gebied van budgetteren.

Een budget hebben is geweldig, maar het is nutteloos tenzij je je eraan houdt.

11. Sta wat leuk geld toe.

Wie zei dat budgetten niet leuk kunnen zijn?

Zorg ervoor dat u een paar dollar aan het einde van uw budget opneemt als 'geld opblazen ” of “leuk geld .”

Dit is slechts een klein deel van uw inkomen dat u kunt gebruiken voor alles wat u maar wilt .

Met het extra zakgeld wordt het een beetje makkelijker om je aan een budget te houden.

Leer uzelf af en toe te verwennen met dit extra geld (maar geef niet meer geld uit dan u heeft begroot ).

Over uit de schulden komen...

Als het belangrijkste doel van uw geldbeheer is om uit de schulden te komen, bent u hier aan het juiste adres.

Er zijn een aantal stappen die u vandaag kunt nemen om op weg te gaan naar financiële vrijheid.

De basistips voor budgettering hierboven zijn de plek om te beginnen, maar als u schulden heeft, moet u een paar extra stappen nemen.

Consolideren of herfinancieren.

Als je eenmaal al je schulden goed hebt bekeken, vraag je je misschien af ​​of er een manier is om de last te verminderen voordat je begint af te betalen.

Een manier om uw last te verlichten is herfinanciering .

Als de hypotheekrente nu beter is dan toen u uw huis kocht, kunt u besparen door te herfinancieren.

Verstikt je studieschuld?

Met een site als SoFi of LendEDU kun je mogelijk je particuliere studieleningen herfinancieren om betere rentetarieven en redelijkere terugbetalingsvoorwaarden te krijgen.

U kunt ook uw schulden consolideren door uw persoonlijke leningen en creditcards te combineren om lagere rentetarieven te krijgen, wat uw omweg van schulden zal versnellen.

Ontvang een 0% APR en saldooverdracht-creditcard.

Haal de kaart, draag al uw hoogrentende schulden over en verpletter deze tijdens de APR-vrije periode.

Kies een optie zoals de Discover It® kaart en je krijgt een 21 maanden APR-vrije periode, genoeg tijd om aan je schuld te werken.

Naast het afbetalen van uw schuld, kunt u een aantal geweldige beloningen verdienen op uw aankopen met de kaart, die ook kan worden gebruikt om uw schuld af te lossen.

Het is een win-win!

Sneeuwbal schulden.

De door financiële goeroe Dave Ramsey voorgestelde methode voor het terugbetalen van schulden is eenvoudig en motiverend, met tastbare resultaten.

Zo werkt het:

  1. Maak een lijst van uw schulden, beginnend met het laagste saldo en eindigend met het hoogste (minus uw hypotheek) en vermeld de minimale betalingen en het resterende saldo.
  2. Betaal het minimum voor alles behalve het item met het laagste saldo.
  3. Gebruik dan al het geld dat je hebt begroot voor je hogere betalingen om de laagste te elimineren.

En herhaal totdat je schuldenvrij bent.

Hoewel het technisch gezien misschien niet de snelste methode is, is het moeilijk te ontkennen dat het de meest motiverende is. .

Als een sneeuwbal komt uw schuldaflossing in een stroomversnelling en neemt een vlucht.

Schuldlawine.

De schuldenlawine heeft een iets andere benadering van schuldaflossing, en moedigt u aan om uw schulden aan te pakken in volgorde van rentetarieven in plaats van saldi.

U betaalt alles wat u kunt tegen uw hoogste rentetarief in plaats van uw hoogste saldo en doet minimale betalingen voor de rest.

Deze weg naar financiële vrijheid duurt langer, maar u bespaart meer geld door uw hoogste belang eerst aan te pakken.

Uw uitgaven beperken

Als je probeert te bezuinigen op je slechte bestedingspatroon, heb ik een aantal trefzekere strategieën om je te helpen slagen.

Ken uw wensen en behoeften.

Ja, je hebt voedsel nodig om te overleven, maar welk voedsel?

Twee keer per week afhalen is niet nodig.

U kunt uw boodschappenrekening verlagen door gezonde maaltijden te plannen en thuis te koken.

Wees eerlijk over waar uw geld naartoe gaat en wees realistisch over uw aanpassingen. Deze bewegingen zijn niet altijd leuk, maar ze zijn noodzakelijk.

Sommige financiële experts zeggen dat je elke maand wel 15% van je inkomen verspilt (heb je die kop koffie echt elke ochtend nodig? ).

Het geld is er waarschijnlijk en een budget kan u helpen het beter te gebruiken, zodat u een solide basis heeft voor een betere financiële toekomst.

Wees een opzettelijke shopper.

Elke dollar die in uw bezit komt, moet een bestemming in uw budget hebben.

Om u te helpen uw op nul gebaseerde budget te bereiken, moet u bewust zijn bij al uw aankopen.

Ben je ooit naar de supermarkt gegaan zonder lijst en liep je weg met een kar vol junkfood en een deuk in je budget?

Ik ook.

Iets eenvoudigs als het maken van een boodschappenlijstje en je eraan houden kan een game changer zijn.

Hoe specifieker u kunt zijn met hoeveel uw niet-essentiële aankopen zullen kosten, hoe gemakkelijker het zal zijn om u aan uw budget te houden.

Denk minder grillig, meer eigenzinnig.

Doe het praktisch.

Als je problemen hebt om je aan je bestedingslimieten te houden, is het tijd om te beginnen met "geldenveloppen .”

Met het geld envelop systeem , alles wat je nodig hebt zijn enkele grote enveloppen om geld in te stoppen.

Wijs elke envelop aan als een andere uitgave, d.w.z. een gasenvelop, boodschappenenvelop, entertainmentenvelop, enz.

Het geld dat u in elke envelop stopt, is het toegewezen bedrag dat u de maand aan die categorie mag besteden.

Als het geld eenmaal op is, heb je niets meer te besteden in die categorie.

Geldenveloppen zijn een van de beste manieren om binnen uw budget te leven.

Zoals veel financiële professionals suggereren:

elk gebied dat u voortdurend te veel uitgeeft, moet worden overgeschakeld naar geldenveloppen.

Periode .

Dit is een concrete manier om uw budget te volgen en uw uitgaven bij te houden.

Budgetten zijn geweldig. Ze brengen orde in chaos, gezond verstand in uitgaven en vrijheid in uw financiën.

In een perfecte wereld zou je voor alles kunnen budgetteren. Maar in werkelijkheid het leven gebeurt onverwacht .

Anders zou er geen noodfonds nodig zijn.

Lees verder voor advies over het omgaan met onverwachte dingen die uw budget niet kan dekken.

Faillissement bestrijden

Toen je de ondernemerswereld binnenstormde, was je waarschijnlijk niet van plan om op een dag faillissement aan te vragen vanwege de schuld die je bedrijf heeft opgelopen.

Of plan dat uw gezin getroffen wordt door een verwoestende ziekte waardoor uw medische rekeningen de pan uit rijzen.

Ook had u niet verwacht dat u en uw echtgenoot uw baan bijna gelijktijdig zouden verliezen met een hypotheek, creditcardschuld en studieleningen die door uw achterdeur worden ingeslagen.

Maar het leven gebeurt.

Als u te maken krijgt met financiële ondergang en faillissement overweegt, zijn hier een paar factoren om over na te denken:

  • Faillissement kan uw lei schoonvegen, waardoor u uw schulden niet hoeft terug te betalen. Het geeft u de mogelijkheid om opnieuw te beginnen met uw financiën en blokkeert crediteuren om u te benaderen.
  • Maar een faillissement lost uw schuld niet van de ene op de andere dag op. De meeste mensen dienen een Chapter 7-faillissement in, wat ongeveer 6 maanden kan duren om te verwerken. En sommige faillissementsplannen duren 5 jaar.
  • En het is alleen van toepassing op jou . Het doel van een faillissement is kwijting, uw wettelijke vrijstelling van het terugbetalen van uw schulden. Merk op dat ik uw . zei vrijlating. Die zeer gewenste kwijtschelding van schulden bevrijdt u, maar niet uw medeondertekenaars, tenzij zij ook faillissement aanvragen.
  • Faillissement aanvragen is ingewikkeld en kostbaar . Schokbreker, toch? Zoals je zou kunnen raden, is het huiswerk hoofdpijn. En als u een advocaat nodig heeft om u door het jargon te helpen, zou u duizenden dollars kunnen uitgeven. Bovendien kunnen de indieningskosten aanzienlijk zijn en moet u voldoen aan een laag inkomenspercentage om vrijstelling van de vergoeding te krijgen.
  • Faillissement legt alles bloot . Ben je klaar om je financiën openbaar te maken? Wanneer u faillissement aanvraagt, worden uw financiële gegevens openbaar en bent u verantwoordelijk voor het beantwoorden van uitgebreide vragen over uw financiële geschiedenis. Uw hoorzitting zal waarschijnlijk een openbare procedure zijn, dus wees voorbereid.
  • Uw financiële toekomst staat op het spel . Hoewel een faillissement u bevrijdt van uw schulden uit het verleden, belemmert het uw vermogen om in de toekomst toegang te krijgen tot krediet, kan het u ervan weerhouden een huis te kopen (of te huren) en kan het u ervan weerhouden om ingehuurd te worden door bedrijven uit de particuliere sector (veel apps vragen of u in de afgelopen 7 jaar failliet zijn verklaard).
  • Je moet eerlijk zijn . Als u besluit om faillissement aan te vragen, is eerlijkheid het belangrijkste onderdeel van uw aanvraag. Als u uw financiën verkeerd voorstelt wanneer u uw aanvraag indient, kan uw verzoek worden afgewezen. Of erger nog, uw ontslag kan worden ingetrokken als oneerlijkheid later aan het licht komt, waardoor u failliet gaat zonder de voordelen.

Over het algemeen is faillissement niet de oplossing die ik aanbeveel voor het afhandelen van schulden, maar wat als u al een aanvraag heeft ingediend en u zich in de onzekerheid bevindt die ik graag een krediettime-out noem?

Als u momenteel failliet bent, neem dan de tijd om verstandig te budgetteren met de bovenstaande tips.

Volg uw dollars tot een "T" en kom uit uw schuldaflossing met spaargeld en solide krediet.

Je kunt het!

Wat als je door de jaren heen je financiën hebt bijgehouden en je schuld op verantwoorde wijze hebt afbetaald, maar onverwachte juridische kosten raken?

Laat me je een paar juridische kosten geven die zouden kunnen (maar hopelijk niet) ) je overkomen.

Echtscheiding

10 jaar geleden huppelde je door het gangpad in huwelijksgeluk, nu sjokte je naar de rechtbank in een gevreesde echtscheiding.

De ontbinding van een huwelijk heeft meer gevolgen dan je liefdesleven, zoals iedereen die gescheiden is weet.

Hier zijn een paar kosten die u kunt verwachten, sommige zwaarder dan andere:

  • Juridische kosten. De handeling van het legaal beëindigen van uw huwelijk zal kosten met zich meebrengen. Hoeveel hangt af van een aantal factoren. Als u kiest voor een doe-het-zelf-aangiftemethode, kunt u op dit moment minder betalen, maar op de lange termijn meer als u niet bekend bent met alle juridische voorwaarden. Met een internetservice betaal je iets meer. Bij mediation betaal je een flink bedrag meer. Met rechtszaken en een advocaat, betaalt u mogelijk tienduizenden dollars. Doe uw onderzoek en weeg uw juridische behoeften af ​​met uw financiële situatie om de beste optie voor u te vinden.
  • Alimentatie. Alimentatie is een gepland betalingsplan dat partneralimentatie biedt. Het is fiscaal aftrekbaar voor de betaler en belastbaar inkomen voor de begunstigde. Alimentatie is meestal gericht op het inkomenspotentieel van beide personen en houdt in de tweede plaats rekening met de duur van uw huwelijk, de reden voor de scheiding, enz. Vaak wordt alimentatie betaald aan een echtgenoot die niet kan werken omdat zij in de eerste plaats de kinderen zal opvoeden. Het is meestal tijdelijk en wordt aangepast op basis van veranderingen in de inkomsten.
  • Kinderbijslag. In tegenstelling tot alimentatie is kinderalimentatie niet zozeer gebaseerd op verdienvermogen, de duur van het huwelijk of de verdeling van eigendom. In plaats daarvan wordt het uitgedeeld met als doel de levenskwaliteit van uw kind na een scheiding te behouden. Het inkomen van u en uw echtgenoot wordt gewogen, plus de kosten voor kinderopvang en medische of educatieve kosten, zoals behandelingen, medicijnen of privéschoollessen. Of u nu alimentatie geeft of ontvangt, houd er rekening mee hoe dit uw financiën zal beïnvloeden.

Beheer uw schulden na de scheiding met de budgetteringstips hier en land op uw voeten.

Juridische schikkingen

Je denkt misschien niet dat je het typische doelwit van een rechtszaak bent, maar hier is de waarheid.

Of u nu miljardair of babysitter bent, als zich een ongelukkige situatie voordoet onder uw oog, door uw handen of op uw eigendom; hoe onschuldig het ook mag zijn, u kunt juridisch in gebreke blijven.

In plaats van te beginnen met een lijst met vreselijke scenario's (daar komen we zo op terug), begin ik met het goede nieuws.

Verzekering

Hoewel rechtszaken niet altijd iets zijn dat u kunt verantwoorden en afdekken, zijn er enkele betaalbare manieren om uzelf te beschermen.

Naast de basisprincipes van de vereiste polissen, zoals auto-, huurders- en huiseigenarenverzekeringen, kunt u een overkoepelende polis kopen om uw dekking uit te breiden.

U moet ook een huiseigenaar- of huurdersverzekering afsluiten om uw eigendom te dekken in het geval dat iemand u aanklaagt voor wat er op uw eigendom is gebeurd.

Laten we eens kijken naar enkele situaties die gedekt worden door een overkoepelende verzekering, een lijst die u een idee zou moeten geven van enkele juridische kosten waarvoor u in de rechtbank verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden:

  • Aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel: als de vriend van de broer van je buurman op je dek uitglijdt, je hond de postbode bijt, of je een auto-ongeluk veroorzaakt waarbij iemand ernstig gewond raakt, loop je het risico te betalen voor hun lichamelijk letsel, tenzij je verzekerd bent. Als uw huurders- of autoverzekering afkapt op $ 200.000, kunt u dat bedrag aanvullen met een overkoepelende polis.
  • Aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen: als jij (of je kinderen of je huisdieren) verantwoordelijk zijn voor schade aan het eigendom van iemand anders, zoals hun auto, gebouw of kostbare antieke vaas, zou je een kolossale rekening kunnen oplopen om het beschadigde te repareren of te vervangen.
  • Valse arrestatie: Je bent op huwelijksreis met je nieuwe man. Wanneer je in de huurauto wordt aangehouden, hebben de vorige huurders tot je verbazing een paar zakjes in de console achtergelaten (niet het huwelijkscadeau dat je verwachtte!). De politie gaat ervan uit dat het van jou is, jullie twee brengen je eerste nacht door in de gevangenis en je juridische kosten worden niet gedekt door de verzekering van het verhuurbedrijf. Het klinkt misschien vergezocht, maar scènes zoals degene die ik net heb geschilderd, komen vrij vaak voor.
  • Smaad: Deze is wat eenvoudiger uit te leggen. Schrijf iets negatiefs over een persoon of bedrijf dat hun reputatie schaadt, en je zou kunnen worden aangeklaagd.
  • Eigenaren van huurwoningen: Als u eigenaar bent van een appartementencomplex, vakantiewoning of ander onroerend goed dat u verhuurt, kunt u verantwoordelijk zijn voor letsel aan dat onroerend goed, zoals de vriend van de broer van de buurman van uw huurder die op het dek uitglijdt en eindigt met hoge ziekenhuisrekeningen.
  • Laster: Net als smaad, als je iets kwetsends zegt over een andere persoon of partij, kun je naar de rechter stappen.
  • Schok en geestelijk lijden: Als iemand beweert dat u pijn heeft geleden, vanwege iets dat u hebt gezegd of gedaan, of vanwege een ongeluk dat u heeft veroorzaakt, kunnen ze juridische stappen ondernemen. Of hun zaak nu stand houdt of niet, de juridische kosten zijn hoog en je hebt misschien wat dekking nodig om je te beschermen.

Dit zijn de belangrijkste categorieën van overkoepelende verzekeringsdekking, maar hier zijn nog een paar plaatsen waar u juridische kosten voor de rechtbank kunt maken:

  • Discriminatie of intimidatie: Naast tal van andere claims kunt u, als u een bedrijfseigenaar of werkgever bent, worden vervolgd voor discriminatie van uw werknemers of voor intimidatie die plaatsvindt in uw bedrijf. Zakelijke verzekeringen zijn een geweldige manier om rekening te houden met deze rechtszaken die vaak voorkomen.
  • Interferentie: Als u zich bijvoorbeeld bemoeit met een contract tussen individuen en bedrijven en dit een negatief effect heeft op hun bedrijf, kunt u worden aangeklaagd.
  • Protesteren: Als je activisme je naar iemands eigendom brengt, kun je worden vervolgd voor een aantal claims, of het nu misgaat of niet, zoals huisvredebreuk of samenzwering.

Niemand is volkomen veilig voor wettelijke aansprakelijkheid. Zorg er op zijn minst voor dat uw autoverzekering en de verzekering van de huiseigenaar of huurder substantieel zijn.

Als u rijk bent en u door uw dagelijkse zakelijke transacties een extra risico loopt, wilt u misschien meer investeren in het beschermen van uw vermogen.

En als u een verhuurder of bedrijfseigenaar bent, moet u absoluut een overkoepelende polis overwegen om de extra dekking te bieden die u nodig hebt.

Budget verstandig. Als u baat zou hebben bij een polis die juridische bescherming biedt, doe dan uw onderzoek, vraag offertes aan en voeg een betaalbare dekking toe aan uw uitgaven.

Mapping out an Estate Plan

One of the most important preparatory financial steps you can take is estate planning.

Here are some basic steps involved in estate planning:

  1. Choosing a guardian for your children.
  2. Determining who will be the executor of your will.
  3. Gathering information on the specifics of your retirement plans and investments.
  4. Writing a will.
  5. Establishing trust accounts for each of your beneficiaries (it will protect them from taxes!).
  6. Detailing your funeral plans.
  7. Designating any non-profit organizations or foundations to be donated to in the future and the amount to be given.
  8. Crafting your living will.
  9. Working to pay your estate taxes and debts.

Planning for your imminent death may be morbid, but it’s the best way to ensure your spouse and descendants receive the inheritance you have in mind for them.

I have loads of advice on the best life insurance and investment strategies to benefit your estate and your descendants the most.

We never know what tomorrow holds.

Do your research and start thinking now about your will and who would best serve as executor.

Managing an Inheritance

Maybe you aren’t trying to leave an inheritance, but figuring out how to spend one you’ve just been given.

It’s a wonderful feeling when a windfall of money lands in your lap, but it can also be a daunting one.

Maybe you’re on top of managing your expenses, or maybe you aren’t.

Either way, adding tens or hundreds of thousands of dollars to the equation at once and deciding where they fit is complicated.

How exactly you distribute your newfound funds depends on your situation, but overall, there are a few do’s (and don’ts) when it comes to managing an inheritance.

What to Do With Your Inheritance

  • Pay down your debt. If your goal is to be debt free, contribute some of your inheritance to that goal, especially if you have multiple sources of debt or debt with high interest.
  • Invest. I’ve written tons of helpful content on how to confidently invest your money. The possibilities are endless. A great place to start investing is a Roth IRA. With a Roth IRA, your retirement will be yours tax-free one day and you aren’t harshly penalized for borrowing from the account before its maturity like you are with other plans.
  • Diversify your portfolio. While a Roth IRA is a great place to start, don’t stop there. Diversify your investments by placing money in a multitude of places like retirement, CD laddering, and high yield online savings accounts.
  • Stock your emergency fund . If you build up enough funds to sustain you for 6 months, you’re off to a great start. If you want to be really secure, shoot for a year’s worth of income.
  • Make a difference . If tithing plays a part in your life, give 10% to your church. Is there a cause you’re passionate about? Giving part of your inheritance to a charitable organization is a meaningful way to steward it. Make an impact with your money!
  • Leave an inheritance . If your budget, debt repayment, and emergency fund are all on track, or if you just want to leave to your children what was left to you, consider sharing the love and rolling your inheritance into theirs.

What Not to Do With Your inheritance

  • Don’t rush . There’s no need to. If you need time to process the details and research your options, place your inheritance in a short-term account like a CD or high yield savings account while you decide.
  • Don’t buy new stuff when you haven’t paid for the old stuff . This should go without saying, but if you’re $50,000 in debt, you don’t need to run straight to the dealership for a new car. Hold off on major non-essential purchases while you can and try investing and saving instead. Spend and enjoy some of your inheritance, by all means, but don’t go crazy.
  • Don’t trust just anyone to manage your money . Not all financial advisors have your best interest at heart. If one pushes you to invest right now and all in one place, they don’t update you on your account, or they adamantly push you past your risk tolerance, look elsewhere. These are just a few warning signs you need a new financial advisor. Be wary, be wise.
  • Don’t take a one size fits all approach . Just because one saving or investment strategy might be solid for your sister’s inheritance doesn’t mean it’s the perfect path for you. Look at your current finances and future goals to decide how to put your money to work!

Tackling Taxes

When tax time comes, are you cool and collected or frazzled and frantically trying to file on time?

With a federal income tax guide, you can determine how you should file and know exactly what information you’ll need to provide.

Beyond your income, here are 10 taxable items you may not be aware of:

  • Annuity earnings: If you buy your annuity with pre-taxed money from, say, your IRA, it is 100% taxable. Buy an annuity purchased with post-tax money and part of your return will be tax-free.
  • Capital gains: When items like property, stocks, bonds, and precious metals are sold for a profit, they’re taxed.
  • Dividends: Based on your tax bracket, qualified dividends are taxed at set percentages.
  • Gifts of securities: Shares, stocks, and bonds given as gifts can be taxed.
  • Interest accrued on bonds, notes, and treasury bills: It’s taxable.
  • Market discounted bond: These are taxed the year they sell as regular interest income.
  • Municipal bond interest: Interest accrued is federally taxable but state and locally tax-free.
  • Mutual funds : Dividends and interest can be taxed in a taxable account, with tax-deferred earnings staying safe as long as you don’t touch them.
  • Retirement funds: SEP and Simple IRA and ERISA policies are taxable under income.
  • Step-up in basis: Assets tend to appreciate over time, and in those cases, a step-up in basis can help lessen the capital gains tax on that growth for the beneficiary.

With an understanding of how your funds are taxed, you can invest wisely and save money on taxes.

Resources

Ready to get started?

I’ve dedicated years to researching and reviewing the best tools on the market to help you thrive.

There are tons of apps for everything from budgeting to investing to filing taxes.

Take a look at some of the awesome resources I’ve compiled to manage your money like an expert.

Kortom

With your newfound money management expertise, you’re on your way to financial success.

What are you waiting for?

Use the tools above and start making gains with your money management today.

Saving money is a vital first step, the next step is making more money.

The Definitive Guide On Making More Money

Here’s the truth all the savings gurus in the world refuse to acknowledge:There are only so many
ways you can cut your expenses. On the flip side, there are literally hundreds of ways to earn more money.

Click Here to get access to our guide now!


Persoonlijke financiën
  1. boekhouding
  2. Bedrijfsstrategie
  3. Bedrijf
  4. Klantrelatiebeheer
  5. financiën
  6. Aandelen beheer
  7. Persoonlijke financiën
  8. investeren
  9. Bedrijfsfinanciering
  10. begroting
  11. Besparingen
  12. verzekering
  13. schuld
  14. met pensioen gaan