Hoe moet ik de portefeuille van beleggingsfondsen – voor regelingen en AMC's – op één plek bijhouden? Dit is een veelvoorkomend probleem dat door veel beleggers wordt geuit.

Als u toevallig beleggingen heeft in slechts vier beleggingsfondsen, namelijk HDFC, Quantum, Sundaram en Franklin Templeton, zult u een interessante tijd hebben om al deze beleggingen met meerdere folio's op één plek bij te houden.

Tel daar de investeringen in naam van familieleden bij op en je hebt een vermenigvuldiging van je volgproblemen.

Is er een oplossing?

Natuurlijk is die er.

Het enige dat u hoeft te doen, is dat uw e-mailadres is geregistreerd bij uw beleggingen in beleggingsfondsen.

Hier is een stapsgewijs proces van hoe u dit kunt doen.

Stap 1:Download het geconsolideerde rekeningoverzicht van CAMS

Als u een e-mailadres in uw folio's hebt geregistreerd voor fondsen die worden beheerd door CAMS, Karvy, FTAMIL (Franklin) en SBFS (Sundaram BNP), kunt u de CAMS Mailback-service gebruiken om een ​​geconsolideerd PDF-accountoverzicht op uw geregistreerde e-mailadres te verkrijgen.

Houd er rekening mee dat alleen de CAMS geconsolideerde verklaring PDF kan worden gebruikt om dit te laten werken.

Ga naar de volgende link: http://www.camsonline.com/InvestorServices/COL_ISAccountStatementCKF.aspx

Als de link niet werkt, bekijk dan de volgende video voor een alternatief pad om de verklaring te downloaden.

Je ziet een scherm zoals dit.

Selecteer de verschillende velden zoals voorgesteld in de afbeelding en druk op verzenden.

U ontvangt een geconsolideerd rekeningoverzicht in uw e-mail.

Let op: Om veiligheidsredenen wordt de verklaring versleuteld met het door u verstrekte wachtwoord en alleen per e-mail verzonden naar het adres dat eerder in uw aanmeldingsformulier is opgegeven.

Deze service is gekoppeld aan uw e-mailadres. Als uw e-mailadres niet is geregistreerd in uw beleggingsfondsen, worden deze transacties niet weergegeven.

Als u geen e-mailadres heeft geregistreerd bij uw beleggingsfonds , hier is hoe het te doen.

Als u meerdere e-mail-ID's voor verschillende beleggingsfondsen hebt geregistreerd, moet u afzonderlijke afschriften downloaden met elk van de e-mail-ID's.

Stap 2:Upload en volg de portefeuille van beleggingsfondsen op Unovest (momenteel niet beschikbaar)

Ga nu naar Unovest Platform (smart.unovest.co) en log in op uw account.

Indien u nog geen account heeft, kunt u snel een gratis account aanmaken. Het duurt maar een minuut of zo.

Zodra u zich aanmeldt, ziet u een optie om "Portfolio uploaden ” op het linkerpaneel. Als je erop klikt, verschijnt het onderstaande scherm.

Inmiddels zou u de verklaring die u door CAMS is toegestuurd, naar uw e-mailadres hebben gedownload.

Upload deze pdf-verklaring via dit scherm.

Aangezien u een wachtwoord voor het bestand heeft, zal het programma u in het volgende scherm vragen dit in te voeren, zodat het het bestand kan lezen.

Zodra u het wachtwoord opgeeft en op 'Verwerken . klikt ', alle transacties worden geüpload.

Opmerking: Hoewel het proces uiterst soepel verloopt, kunnen er in zeldzame gevallen enkele transacties of schema's zijn die mogelijk niet door het systeem worden geïdentificeerd. Het systeem zal u vragen om hiermee te helpen. In dat geval hoeft u alleen maar het juiste transactietype of schema in te typen in het vak naast de geïdentificeerde transactie of schema. Er verschijnt een lijst met opties waaruit u de uwe kunt selecteren. Dat is het.

Klik op Opslaan en doorgaan .

Als u meerdere verklaringen voor verschillende e-mail-ID's heeft gedownload, herhaalt u het bovenstaande proces.

Gedaan! Geweldig, u kunt nu enkele snelle en gratis rapporten bekijken onder de Mijn rapporten sectie. De rapporten omvatten:

• Portfoliooverzicht waarin uw huidige posities worden weergegeven, samen met de toewijzing en het rendement op jaarbasis, zoals gemeten door XIRR
• Portfolio-analyse die een uitsplitsing van uw bezit toont in termen van eigen vermogen, schulden, contanten; Large, Mid, Small-cap; Top 10 posities, sectoren en ook belangrijke informatie over uw fondsen.
• Rapport winst/verlies dat u ook voor uw belastingaangifte kunt gebruiken
• Besparingsrapport dat laat zien hoeveel commissies u waarschijnlijk uitbetaalt op uw reguliere fondsinvesteringen.
• Switchrapport dat u vertelt welke fondsen en hoeveel eenheden vrij zijn om te worden geruild of verkocht.

Heb ik je het beste al verteld?

U kunt zelfs online transacties uitvoeren in uw huidige folio's en beleggingsfondsen op het Unovest-platform zelf. Meer dan 3000 investeerders gebruiken het al.

Dus waar wacht je op? Begin nu met het volgen en afhandelen van uw beleggingsportefeuilletransacties vandaag nog op één plek.