Doorgewinterde beleggers weten hoe belangrijk het is om van tijd tot tijd een portefeuilleanalyse te laten uitvoeren en voor velen van hen maakt het deel uit van hun financiële basishygiëne, maar... waarom? Nou, hier is het probleem. Iedereen wil investeren in kwaliteitsactiva, maar niet iedereen weet hoe hij ze moet kiezen. In feite zou u Mf's nooit alleen moeten kiezen.

Heeft u zelf al belegd, dan is de kans groot dat u een paar rotte appels in uw portefeuille heeft. Daarom is het belangrijk om van tijd tot tijd deskundige hulp te krijgen bij het analyseren van uw beleggingsfondsportefeuille. Veel mensen hebben de misvatting dat als je eenmaal in beleggingsfondsen hebt geïnvesteerd, je werk erop zit. Gewoon consequent beleggen in een reeks beleggingsfondsen garandeert geen resultaten op de lange termijn.

U moet de juiste fondsen kiezen en een fonds dat vandaag goed is, is misschien volgend jaar niet geschikt voor u. Een fonds kan zijn doelstelling wijzigen, de fondsbeheerder kan vertrekken of misschien heeft de markt zelf te maken met volatiliteit zoals nu. Daarom moet u een portefeuilleanalyse van beleggingsfondsen krijgen.

Maar laten we, voordat we het over de oplossing hebben, eens kijken wat het eigenlijk betekent om een ​​wederzijdse portefeuilleanalyse te krijgen.

Gratis portefeuilleanalyse

Wat betekent portefeuilleanalyse van beleggingsfondsen?

Wat wij Mutual Fund Portfolio Analysis noemen, is het proces van het beoordelen van al uw beleggingen in beleggingsfondsen. Dit helpt om te bepalen of de beleggingsfondsen die u in uw portefeuille heeft goed, slecht of in sommige gevallen gewoon verschrikkelijk zijn.

Op deze manier kunt u actie ondernemen als een fonds waarin u heeft belegd niet zo goed presteert als andere fondsen in de categorie. U kunt uit een fonds stappen voordat u meer geld verliest, overstappen op een beter fonds en in het beste geval opnieuw bevestigen dat uw portefeuille in orde is en u zal helpen uw financiële doelen te bereiken.

De oplossing

1) Volg uw investeringen

De oplossing is eenvoudig:volg uw investeringen. Als uw portefeuille presteert zoals u had verwacht, is alles in orde. Zo niet, dan is het een goed moment om met een Wealth Coach te praten en de mening van een expert te krijgen over wat u vervolgens moet doen.

2) Laat de analyse over aan de experts

Nummer 2, evalueer uw eigen beleggingsfondsen niet. Zelfs als u een ervaren belegger bent, is het moeilijk om objectief naar uw eigen geld te kijken. Het is essentieel om een ​​deskundige vermogensadviseur in te schakelen om u hierbij te helpen.

Er worden veel dingen gedaan wanneer uw beleggingsfondsportefeuille wordt geanalyseerd, zoals:

• Uw fondsen worden vergeleken met geschikte benchmarks
• Er wordt rekening gehouden met markt- en economische cycli
• Er wordt rekening gehouden met de meerjarige prestaties van uw fonds en de categorie ervan
• Er wordt rekening gehouden met het trackrecord en de bewegingen van uw fondsbeheerder
• De kwaliteit van de aandelen in elk van uw portefeuillefondsen wordt gecontroleerd

Er komt veel bij kijken en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik laat dit stukje graag over aan de professionals. Je hoeft natuurlijk niet iemand te betalen om dit te doen.

Dat komt omdat u uw beleggingsfondsportefeuille gratis kunt laten analyseren. Cube Wealth biedt deze service voor directe portefeuilleanalyse gratis aan.

Gratis portefeuilleanalyse

Bekijk onze video over analyse van portfolioprestaties
‍