Als u een belegger bent in Parag Parikh Long Term Equity Fund, heeft u hoogstwaarschijnlijk een bericht ontvangen over een wijziging in de fundamentele kenmerken van de regeling.

Een fundamenteel kenmerk is een kenmerk dat de kernpropositie van het schema verandert en zaken omvat zoals een wijziging van de activa-allocatie, wat het Parag Parikh-schema aan het doen is.

Update in aug. 2019 :de regeling heeft nu REIT's of Real Estate Investment Trusts en InvIT's of Infrastructure Investment Trusts als onderdeel van de toewijzing opgenomen. De regeling kan tot 10% van de NIW beleggen in REIT's en InvIT's.

Volgens de SEBI-richtlijnen heeft geen enkel schema meer dan 10% toewijzing aan deze beleggingsopties en is de limiet voor een enkele emittent 5%.

Update vanaf 12 september 2020 :De regeling gaat nu ook gedekte call-opties gebruiken als onderdeel van hun investeringsstrategie.

Waarom de verandering in fundamentele kenmerken?

Terechte vraag. Toen de regeling werd gelanceerd, waren deze opties niet beschikbaar en daarom niet vermeld als onderdeel van het aanbod van de regeling. Gezien het mandaat van Parag Parikh Long Term Equity Fund, willen ze deze opties ook opnemen voor eventuele toekomstige investeringsmogelijkheden.

Het is slechts een machtigingsbepaling.

Verhoogt het het risico van de regeling?

Naar mijn mening geeft het de regeling eigenlijk opties om verder te diversifiëren en dus het risico te verminderen. Dit is echter geen zekerheid.

Wat moet je doen?

Het kernmandaat van de regeling is hetzelfde, een multi-capfonds dat overal kan worden ingezet. De mogelijkheden van het fonds om aan dat mandaat te werken nemen toe.

Ik denk niet dat er actie nodig is op basis van deze wijzigingen.

Dit is wat het AMC zegt (voor REIT's, InvIT's - 2019).

Hier is de mededeling over gedekte belopties – 2020