Commodity trading is het investeren in ruwe grondstoffen die dienen als input voor de economie en de industrie. Beleggers die willen beginnen met handelen in grondstoffen, moeten onthouden dat, in tegenstelling tot handelen in aandelen of obligaties van bedrijven, de keuze hier is om echte grondstoffen zoals peulvruchten of goud te kopen en verkopen en daar winst op te maken.
Daarom kan de handel in grondstoffen dienen als een goede differentiator en een diversificatieoptie voor iemands portefeuille als ze eraan denken de markt goed te kennen en weloverwogen beslissingen te nemen.
Basisprincipes van de goederenmarkt
In India wordt de handel in grondstoffen geregeld door de Securities and Exchange Board of India sinds 2015, toen de toezichthouder op de grondstoffenmarkt Forward Markets Commission ermee fuseerde. Onder SEBI zijn er meer dan 20 beurzen die beleggers de mogelijkheid bieden om in grondstoffen te handelen.
Om te beginnen met handelen in grondstoffen, moet men een Demat-account openen bij de National Securities Depository Limited (NSDL). De Demat-rekening fungeert als tegoedrekening voor al uw beleggingen in een ‘gedematerialiseerde’ of elektronische toestand. De Demat-rekening kan vervolgens via een makelaar worden gebruikt om te beleggen in grondstoffen op elke grondstoffenbeurs.
De belangrijkste beurzen die momenteel in India actief zijn, zijn:
Momenteel handelen veel beleggers niet in grondstoffen, maar dat verandert snel naarmate het bewustzijn in de markt toeneemt.
Hoe te handelen
Een belegger kan in een willekeurig aantal grondstoffen handelen op de grondstoffenmarkten. Er zijn talloze mogelijkheden in verschillende sectoren. Hoewel de meeste mensen alleen goud en zilver beschouwen als goederen die het waard zijn om op de markt te worden verhandeld, zijn er opties variërend van hernieuwbare energie tot mijnbouwdiensten. Het is belangrijk voor een belegger om deze handelsopties voor grondstoffen te kennen, omdat ze de juiste hoeveelheid diversificatie en investeringsmogelijkheden bieden om op korte en lange termijn winst te maken.
De categorieën van beschikbare goederen zijn als volgt verdeeld:
Net als aandelen van bedrijven worden deze grondstoffen verhandeld op beurzen, waarbij de prijzen de hele dag op en neer gaan op basis van vraag en aanbod. De huidige prijs van een bepaalde hoeveelheid van een artikel wordt een spotprijs genoemd. Het is belangrijk om te onthouden dat goederen vaak in partijen worden verkocht, wat betekent dat men een minimumhoeveelheid van een artikel moet kopen en daarna in veelvouden.
Goederen handelen instrumenten
Als u eenmaal hebt besloten om in bepaalde grondstoffen te handelen, moet u de verschillende instrumenten kennen die voor u beschikbaar zijn om de investering te doen. De beste manier om in grondstoffen te beleggen, is door middel van een speciaal instrument dat een grondstoftoekomst wordt genoemd. Het is een contract waarbij wordt overeengekomen dat een goed wordt uitgewisseld tussen een koper en een verkoper op een vooraf bepaalde datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs. De prijs en datum van het contract zijn vast en kunnen later niet worden gewijzigd.
Nu volgt de belegger die heeft besloten de future te kopen de prijzen van de grondstof op de open markt en de richting van de prijzen bepaalt zijn winst uit het futurescontract dat hij heeft gekocht.
Laten we dit illustreren met een voorbeeld.
Zilver kan bijvoorbeeld worden geprijsd op Rs 60.000 per kilogram op een grondstoffenbeurs wanneer u besluit erin te beleggen via een futures-contract. U vindt een futures-contract dat na 30 dagen afloopt en dat is geprijsd op Rs 62.000. Nu kunt u dit contract kopen door een deel van de waarde van het contract te betalen. Dit deel dat u betaalt, wordt een marge genoemd en stelt u in staat een grotere blootstelling aan de grondstoffen te krijgen door heel weinig te betalen.
Nadat u de marge heeft betaald, stemt u ermee in om na een maand een kilo zilver te kopen voor Rs 62.000 van de verkoper, ongeacht de marktprijs.
Nu, als de zilverprijs op de markt Rs 65.000 per kilogram is, heb je Rs 3.000 winst per kilo zilver gemaakt. Dit is uw winst uit het futures-contract en het wordt bijgeschreven op uw account.
Soorten contracten
Het is belangrijk voor een belegger om te onthouden dat er twee soorten goederencontracten zijn:
De op levering gebaseerde futures vereisen dat de verkoper magazijnontvangsten overlegt, aangezien de daadwerkelijke levering van de grondstoffen plaatsvindt zodra het futures-contract afloopt op de vooraf overeengekomen datum. Cash-settlement-contracten verrekenen ondertussen alleen winsten/verliezen afhankelijk van de prijs van de grondstof.
Beleggers kunnen bij het aangaan van een futures-contract aangeven aan welk soort afwikkeling ze de voorkeur geven, maar ze moeten er rekening mee houden dat het soort afwikkeling niet kan worden gewijzigd nadat het contract is afgelopen.
Conclusie
Aan de slag gaan met de handel in grondstoffen kan een goed middel zijn voor een belegger om zijn portefeuille te diversifiëren en ook goede rendementen te behalen, aangezien grondstoffen relatief minder prijsvolatiliteit kennen in vergelijking met aandelen en andere kapitaalmarktinstrumenten.