Als beleggen nieuw voor u is en u bent de termen 'spread trading' of 'relative value trading' tegengekomen en u wilt er alles over weten; je bent hier aan het juiste adres. Wat volgt is een gedetailleerd overzicht van wat spread trading strategieën precies betekenen, wat de verschillende soorten zijn, en enkele tips voor spread trading voor beginners.
Spread trading of relatieve-waardehandel is een handelsmethode waarbij een belegger een effect koopt en tegelijkertijd een gerelateerd effect verkoopt. De zekerheden die bij dit proces betrokken zijn, staan in de volksmond bekend als 'benen'. Deze worden vaak uitgevoerd via futures-contracten of opties. Er kan echter ook voor andere effecten worden gekozen.
Het doel van spread trading strategieën is om te verdienen aan veranderingen in de spread of het prijsverschil tussen twee effecten. De spread wordt smaller of breder en biedt de mogelijkheid voor monetair voordeel. Er zijn talloze soorten spreads. Laten we eens kijken naar de soorten voordat we in spread trading tips springen. De belangrijkste, brede categorieën zijn als volgt:
Opties verspreid: Optiespreads worden gemaakt met optiecontracten als de poten van de spreadhandel. In dit geval is het noodzakelijk dat beide contracten tot hetzelfde goederen- of beveiligingstype behoren. Er zijn twee soorten opties, putopties en callopties.
Call-opties worden geleverd met de mogelijkheid om in de toekomst te kopen. Met putopties kunt u in de toekomst verkopen. Als u dus een calloptie van een bepaald bedrijf koopt en tegelijkertijd een andere calloptie van hetzelfde bedrijf verkoopt, opent u een gespreide handelspositie.
Over het algemeen hebben spreads een minimale bestelling van twee poten. Het kan ook gaan om multi-leg optieorders, zoals de ‘butterfly spread option’-strategie. Het verschil tussen expiratiedata of uitoefenprijzen van de twee opties staat bekend als spread. Het is raadzaam om hiervoor een reeks combinaties van uitoefenprijzen en vervaldatums te gebruiken.
Inter-commodity spread: Een inter-commodity spread is een spread waarin u goederen koopt en verkoopt die onderscheiden en verschillend zijn, maar tegelijkertijd gerelateerd zijn. Er is meestal een economisch verband tussen beide goederen. Op basis van dit principe zijn de soorten spreads tussen goederen gesplitst.
Een crush-spread verwijst naar het soort relaties dat bestaat tussen een specifiek fabricageproduct en zijn bijproducten.
Een spark spread verwijst naar de relatie tussen twee industrieën waarin beide vergelijkbare grondstoffen of andere bronnen nodig hebben voor hun activiteiten.
Een crack spread verwijst naar de relatie die voortkomt uit de waarde van het verwerken van het ene product in het andere in een industrie.
Om deel te nemen aan inter-commodity spread training, moet je een goed begrip hebben van
verschillende opties op de markt. Niet alleen dit, u moet ook een
inzicht in de dynamiek tussen deze verschillende grondstoffen en industrieën waarmee u te maken hebt. Over het algemeen is spreadhandel tussen grondstoffen niet aan te raden voor handelaren die onervaren zijn of net beginnen.
Nu u een overzicht heeft van de twee belangrijkste soorten spread-handelsstrategieën, kunt u dit kennisdomein verder blijven verkennen voordat u zich met de daadwerkelijke zaken bezighoudt. Laten we nu eens kijken naar enkele tips voor spread trading voor beginners.
Kleinere spelers op de markt verhandelen niet vaak spreads omdat er een hogere complexiteit is in termen van analyse van de relatieve vraag- en aanbodcomponenten van de twee contracten en niet alleen de algehele vraag en aanbod. En toch intrigeren spreads kleine speculanten in hoge mate, want als ze op de juiste manier worden verhandeld, kunnen ze veel potentieel bieden met een aanzienlijk lage volatiliteit.
Daarom is het erg belangrijk om uw onderzoek te doen naar de effecten die u verwacht te verhandelen. Let op voor aankondigingen van inkomsten en andere relevante financiële gegevens die van invloed kunnen zijn op de handel. Blijf op de hoogte van de laatste grafieken en het nieuws. Bovendien moet u hebben gehoord van een van de onuitgesproken gouden regels voor beleggen die ook hier van toepassing zijn - vertrouw niet alleen op technische analyse. Fundamentals kunnen uw investeringen maken of breken.
Een van de belangrijkste tips voor spread trading om in gedachten te houden, is dat u op kleine schaal moet beginnen. Vergeet niet om nog kleiner te beginnen dan je denkt te kunnen. De reden is dat u in het begin bepaalde fouten kunt maken en ervoor kan zorgen dat uw invloed tegen u gaat werken. U moet daarom absoluut weten waar u aan begint en zorgvuldig berekende beslissingen nemen. De oplossing is om eerst een dieper begrip en een praktische ervaring te krijgen met kleinere bedragen en dan het grotere spel te spelen.
Markten bewegen meestal in de eerste dertig tot zestig minuten van de handelssessie, vooral als de Amerikaanse markten opengaan. Handelen tijdens deze periode zou een factor moeten zijn van uw risicoabsorberend vermogen. Speel alleen in de sectoren die je kent en waar je een goed begrip van hebt. Als u niet goed op de hoogte bent van de bedrijven die u moet volgen of als u de factoren die van invloed zijn op uw positie niet begrijpt, dan is het bijna vergelijkbaar met gokken. Zorg ervoor dat u de waarde van het door u gekozen marktsegment volledig kent en herkent.
Een ander cruciaal onderdeel van tips voor spread trading is om te weten hoe u strategieën moet formuleren die minder risico's met zich meebrengen. Spread trading heeft over het algemeen een lagere volatiliteit vanwege het afgedekte karakter van de posities. Hierdoor kunt u samen met uitwisselingen minder margegeld plaatsen. Kortom, spread trading kan u een lucratievere risico-opbrengstverhouding opleveren in vergelijking met een volledige positie.
Conclusie
Nieuwe, andere en opwindende dingen proberen is een natuurlijke neiging als je net bent begonnen met investeren in de markt. Maar je hebt vast genoeg verhalen gehoord over investeerders die veel moeten betalen voor wat je ‘rookie errors’ zou kunnen noemen, zelfs nadat ze al lang in het veld zijn. Zorg er daarom voor dat je, voordat je zoiets als een spread-strategie probeert, veel meer onderzoek doet na dit artikel en je beste, berekenende kans geeft!