De rally van de Kerstman heeft de markt naar nieuwe hoogtepunten gebracht nu we 2022 ingaan, maar het is belangrijk om te onthouden dat aandelen niet altijd in rechte lijnen stijgen.
De beroemde belegger Jim Rogers heeft de afgelopen halve eeuw nogal wat bearmarkten gezien en hij vreest dat de grootste tot nu toe om de hoek zou kunnen zijn.
"De volgende bearmarkt zal de ergste in mijn leven zijn", voorspelde hij in een Q3-interview met financieel adviesbureau Wealthion.
Om zeker te zijn, Rogers is al jaren bearish op de Amerikaanse aandelenmarkt. Maar de multimiljonair weet wel het een en ander over geld verdienen in turbulente tijden.
Rogers richtte in 1973 samen met George Soros het Quantum Fund op - midden in een verwoestende berenmarkt. Vanaf dat moment tot 1980 keerde de portefeuille 4.200% terug, terwijl de S&P 500 47% steeg.
Hier zijn drie activa die hij aanbeveelt om in uw portefeuille te houden om een mogelijke recessie in 2022 te doorstaan, zelfs als u er maar wat van uw extra geld op strooit.
Rogers is al lang een fan van grondstoffen en zilver is een van zijn favorieten.
“Het hoogste punt ooit voor zilver is $50 per ounce; nu is het $23. Waarom kan zilver niet terug naar zijn hoogste punt ooit? Dat is de manier waarop markten gewoonlijk werken”, zegt hij.
Beleggers houden van zilver omdat het een waardeopslag kan zijn en een afdekking tegen stijgende rentetarieven en inflatie.
Tegelijkertijd wordt het veel gebruikt als industrieel metaal. Zo is zilver een essentieel onderdeel van zonnepanelen. Dus met de toenemende acceptatie van zonne-energie, zou de vraag naar het grijze metaal een nieuwe impuls kunnen krijgen.
Stijgende prijzen zijn gunstig voor mijnwerkers, dus enkele van de gemakkelijkste manieren om een dreigende zilverboom te spelen, zijn via bedrijven als Wheaton Precious Metals, Pan American Silver en Coeur Mining.
In tegenstelling tot zilver, dat op minder dan de helft van zijn hoogste punt ooit wordt verhandeld, bereikt koper nieuwe hoogten.
Maar Rogers blijft om een heel eenvoudige reden van koper houden:elektrische voertuigen.
"Een elektrische auto gebruikt meerdere keren zoveel koper als een auto met verbrandingstechniek, dus er zal een enorme vraag zijn naar sommige van deze metalen die we voorheen niet hadden", legt hij uit.
"Ja, het is nu op een recordhoogte, maar elektrische auto's zijn nog maar net begonnen."
Zoals het geval is met zilver, kunnen beleggers kopermijnwerkers gebruiken om blootstelling aan het metaal te krijgen. Bedrijven als Rio Tinto, Freeport-McMoRan en Southern Copper zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de koperhausse.
Om zeker te zijn, hebben veel kopermijnwerkers al aanzienlijke stijgingen van hun aandelenkoersen meegemaakt. De Global X Copper Miners ETF is de afgelopen 12 maanden met meer dan 80% gestegen.
Als je op het punt staat om tegen een hoge prijs in te springen, kun je je eigen koperportfolio opbouwen door gewoon digitale centen te gebruiken.
Rogers houdt van landbouwproducten, zoals suiker of maïs. Maar deze keer benadrukt hij ook het belang van landbouwgrond zelf.
“Tenzij we gaan stoppen met het dragen van kleding en het eten van voedsel, zal de landbouw beter worden. Als je er echt van houdt, ga dan naar buiten en koop een boerderij en je zult heel, heel, heel rijk worden”, zegt hij.
Landbouwgrond kan inderdaad een geweldige hedge zijn omdat het intrinsiek waardevol is en weinig correlatie heeft met de ups en downs van de aandelenmarkt.
In de loop der jaren is aangetoond dat landbouw hogere risicogecorrigeerde rendementen biedt dan zowel aandelen als onroerend goed.
Het beste gedeelte? Je hoeft je handen niet vuil te maken om een deel van de actie te krijgen.
Met nieuwe platforms kunt u investeren in Amerikaanse landbouwgrond door een aandeel te nemen in de boerderij van uw keuze. U verdient contante inkomsten uit de leasekosten en de verkoop van gewassen. En natuurlijk profiteert u daarbovenop van een eventuele langetermijnwaardering.